Paano i-export ang lahat mula sa HoneyBook (2026)

Mabilis na sagot

Pinapayagan ka ng HoneyBook na mag-export mga contact at mga gastos bilang CSV file, patakbuhin ang mga report (kasama ang mga report ng bayarin at buwis) mula sa Reports and Tax Hub, i-save smart files tulad ng mga kontrata at invoice bilang PDF, at i-download mga na-upload na file isa-isa. Nakakita ako ng walang dokumentadong export para sa mga template, questionnaire bilang data, o ang scheduler. Walang solong "export everything" button.

Wala ring one-click HoneyBook to Workspace369 importer. Mag-export ka mula sa HoneyBook, pagkatapos ay ipasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba.

Bago ka magsimula

• Gumamit ng desktop browser. Ayon sa Reports guide, ang mga download ng report ay nasa web version, at ang mobile app ay nagpapakita lamang ng ilang report. Ang artikulo tungkol sa expenses sinasabi ang pareho para sa mga gastos.
• Suriin ang iyong tungkulin. Sinasabi ng gabay sa Mga Ulat na ang may-ari lamang ng account ang may buong view ng Mga Ulat, at ang mga miyembro ng team ay nakikita lamang ang mga proyekto na kanilang ginawa. Ang mga pag-download ng Expense CSV ay limitado sa mga may-ari ng account, super admin, at bookkeeper. Gawin ito bilang may-ari.
• Suriin ang iyong plano. Ang gabay sa Mga Ulat ay nagmamarka ng ilang ulat bilang nangangailangan ng Essentials o Premium plan. Kung may nawawalang ulat, iyon ang unang dapat tingnan.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga contact

1. Buksan ang navigation menu at pumunta sa Mga Kliyente, pagkatapos Mga Contact.
2. I-click ang triple-dot icon.
3. Pumili I-download ang spreadsheet.

Ayon sa artikulo tungkol sa pag-export ng contact, makakakuha ka ng CSV na may pangalan, email, numero ng telepono, address at mga tala ng bawat contact, kasama ang petsa kung kailan nilikha ang contact sa HoneyBook. Ang artikulo tungkol sa Contacts page tinatawag itong backup ng iyong buong listahan ng mga contact.

Hindi sinasabi ng artikulo kung kasama sa file ang mga detalye ng proyekto, kaya ituring mo itong listahan lamang ng iyong kliyente.

2. I-export ang iyong mga proyekto at pipeline

Nakakita ako ng walang help article para sa pag-export ng project pipeline bilang isang file. Ang pinakamalapit ay ang Reports page. Ayon sa Reports guide:

1. Mula sa navigation menu, piliin ang Mga Ulat.
2. Sa Mga na-download na report card, pumili ng isang date range. Ang mga report ay tumatakbo kada buong buwan, hindi kada indibidwal na petsa.
3. I-download ang mga report nang paisa-isa o nang maramihan.

Ang mga ulat na mahalaga para sa isang paglipat ay:

• Mga Proyekto: mga financial at detalye para sa mga proyekto na may petsa ng pagkakagawa. Desktop lamang, at sinasabi ng artikulo na kailangan nito ang Essentials plan.
• Mga Naka-archive na Proyekto: mga naka-archive na proyekto at ang mga dahilan kung bakit sila na-archive. Desktop lamang.
• Mga Naka-book na Proyekto Bawat Kliyente: mga detalye ng contact ng kliyente, halaga ng proyekto at mga balanse. Desktop lamang, Essentials plan.
• Mga Kliyente: lahat ng kliyente at kabuuang halaga ng kliyente. Desktop lamang, Premium plan.

Hindi sinasabi ng artikulo kung ang mga ito ay dina-download bilang CSV o PDF, kaya buksan muna ang isa. Dahil ang saklaw ng petsa ay kada buwan, magpatakbo ng mahabang span, halimbawa bawat taon na nagtrabaho ka sa HoneyBook, at suriin ang bilang ng mga row.

Kung ang isang report ay hindi available sa iyong plano, ang isang generic na workaround ay buksan ang bawat aktibong proyekto at kopyahin ang status, mga petsa at balanse nito sa isang spreadsheet. Manual iyon, kaya limitahan ito sa live work.

3. I-save ang iyong mga invoice at bayarin

Walang dedikadong invoice report ang HoneyBook na natagpuan ko. Ang data ng bayarin ay nagmumula sa dalawang lugar:

• Payments Completed sa Reports page, isang desktop-only report sa kita, mga tip, diskwento at refund, ayon sa Reports guide.
• Tax Hub. Pumunta sa Pananalapi, pagkatapos Tax Hub, pagkatapos Mga indibidwal na report, pumili ng isang time frame at i-click ang download icon sa tabi ng isang report, o pumili I-download ang lahat ng report. Ayon sa Tax Hub article, kasama sa listahan ang mga natapos na bayarin, sales tax, diskwento, at refund. Hindi nito isinasaad ang format ng file.

Para sa mismong invoice, ang invoice ay isang smart file, kaya i-save ito bilang PDF, paisa-isa, gamit ang mga hakbang sa susunod na seksyon. Isang generic na workaround para sa mahabang kasaysayan: magpasya kung aling mga invoice ang kailangan mo. Ang mga bukas at hindi pa nababayaran, kasama ang huling tax year, ay karaniwang sapat na. Tanungin ang iyong accountant bago mo i-archive ang iba.

4. I-save ang iyong mga kontrata at iba pang smart file

HoneyBook's print o save a smart file article ay nagbibigay ng ruta para sa isang buong file:

1. Hanapin ang proyekto gamit ang search bar o Mga Proyekto sa navigation menu.
2. Buksan ang file.
3. Mula sa top menu, piliin ang triple-dot icon, pagkatapos ay Print file.
4. Itakda ang destinasyon ng printer sa Save as PDF, pagkatapos ay piliin ang Save.

Sakop din nito ang pag-save ng isang solong pahina (Tingnan ang nai-publish na file, pagkatapos I-save ang page bilang PDF) at mga piling seksyon. Ang mga sagot ng kliyente ay hiwalay na nai-save: buksan ang File Summary ng proyekto, hanapin ang Responses section at piliin ang Print Responses.

Dalawang babala:

• Suriin ang mga pirma. Hindi sinasabi ng artikulo kung nakikita ang mga pirma sa naka-save na PDF. Buksan ang isang naka-save na kontrata at kumpirmahin na ang mga pirma at petsa ay nasa ito bago ka umasa sa file.
• Gamitin ang Files tab para mahanap ang lahat ng ito. Ayon sa artikulo tungkol sa Files tab, nakalista sa tab ang bawat smart file sa iyong mga proyekto. Mag-filter ayon sa Contracts para makita kung sino ang pumirma, o ayon sa Invoices para makita ang mga halaga at bayarin. Nakalista lamang ang mga smart file, hindi ang mga legacy file. Nakasaad din na ang isang file na may mga bayarin o may pirmahang kontrata ay hindi maaaring mabura, kaya walang mawawala doon nang hindi sinasadya habang nagtatrabaho ka.

5. I-download ang mga file ng kliyente at library

Ang mga file na in-upload ng kliyente sa pamamagitan ng isang smart file o form ay naka-imbak kasama ng proyekto. Ayon sa HoneyBook sa kanilang artikulo tungkol sa client upload:

1. Buksan ang proyekto, pagkatapos ay i-click ang file para buksan ang File Summary.
2. Pumili ng isang na-upload na file para i-preview ito.
3. I-download ito mula sa preview.

Nakakita ako ng walang bulk download. Ini-save mo ang bawat file nang paisa-isa. Ang mga file na idinagdag ng kliyente sa pamamagitan ng project workspace ay nananatili sa workspace at hindi lumalabas sa iyong Library.

Ang iyong sariling mga asset sa Library ay gumagana sa parehong paraan: ang Library article sinasabi na nagda-download ka ng isang asset mula sa preview nito. Para sa isang mahabang listahan, gawin muna ang mga aktibong kliyente at ang mga naka-archive lamang kung kailangan mo ang mga ito.

6. Mga template, questionnaire at brochure

HoneyBook's templates article ay sumasaklaw sa pagkopya ng mga template at paggawa sa mga ito na pampubliko. Hindi nito inilalarawan ang isang export, at wala akong nakita. Ang mga questionnaire at brochure ay mga smart file, kaya ang mga hakbang sa Save as PDF sa itaas ay gumagana sa isang template o isang naipadala na file, ngunit ang isang PDF ay isang record, hindi isang bagay na maaari mong i-load sa ibang tool.

Isang generic na workaround: kopyahin ang teksto ng mga template na ginagamit mo pa rin sa isang dokumento, at laktawan ang mga hindi mo na naipadala sa loob ng isang taon. Mag-save ng isang PDF ng bawat questionnaire para matandaan mo ang mga tanong nito. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool.

7. Scheduler at kalendaryo

Nakakita ako ng walang export para sa mga setting ng scheduler o uri ng session. HoneyBook's artikulo sa kalendaryo naglilista kung ano ang lumalabas sa kalendaryo, kabilang ang mga naka-book at pansamantalang proyekto, mga pulong at mga takdang petsa ng pagbabayad, at hindi naglalarawan ng pag-download ng file.

Ang umiiral ay sync. Ayon sa artikulo tungkol sa calendar sync, maaari mong ibahagi ang mga HoneyBook event sa Google Calendar, at ipakita ang mga Google event sa HoneyBook, at isa lamang external calendar ang maaaring i-sync sa isang pagkakataon. Ang Scheduling FAQs sinasabi na ang direktang pag-sync ay gumagana sa Google, Outlook at iCloud.

Isang generic na workaround: i-on ang sync sa isang kalendaryong pinapanatili mo, pagkatapos ay tingnan kung ang mga paparating na appointment at petsa ng proyekto ay lumalabas doon. Isulat ang iyong mga uri ng sesyon at availability gamit ang kamay para mai-set up mo ulit ang mga ito.

8. Mga gastos, financial report at QuickBooks

Mga Gastos. Ayon sa artikulo tungkol sa expenses, pumunta sa Pananalapi, pagkatapos Mga Gastos, i-click ang three-dot menu at piliin ang I-download ang CSV. Ito ay desktop lamang at limitado sa mga may-ari ng account, super admin at bookkeeper. Hindi sinasabi ng artikulo kung binabago ng time filter ang nilalaman ng file, kaya tingnan ang bilang ng row. Ang

Financial reports. Ang mga ulat sa Tax Hub sa hakbang 3 ay ang iyong pangunahing financial exports. Patakbuhin ang mga ito para sa bawat taon na gusto mong itago.

QuickBooks. HoneyBook's integrations page sinasabi na ang QuickBooks integration ay awtomatikong nagpapadala ng impormasyon mula sa iyong mga transaksyon sa HoneyBook patungo sa QuickBooks. Kung ginagamit mo na ito, ang iyong mga libro ay maaaring maglaman ng kasaysayan ng pagbabayad. Hindi ko kinumpirma ang mga detalye ng kung ano ang nag-sync, kaya suriin ang iyong sariling QuickBooks file sa halip na umasa.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang HoneyBook importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito kung ano ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang CSV ng mga contact mula sa hakbang 1, ang expenses CSV mula sa step 8, at isang spreadsheet ng anumang produkto, invoice o proposal na gusto mong ilipat. Linisin nang bahagya ang mga column. Alisin ang mga contact na hindi mo kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga pag-download sa hakbang 4 at 5.
4. Muling buuin ang ilang mga template, questionnaire at automation na isinulat mo sa hakbang 6.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa lumipat mula sa HoneyBook pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs HoneyBook, o i-browse ang Mga alternatibo sa HoneyBook. Kung ang gastos ay bahagi ng desisyon, basahin ang Pagtaas ng presyo ng HoneyBook gabay. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Checklist ng export ng Dubsado gumagana sa parehong paraan.

Ang mga naka-save na detalye ng card ay hindi maililipat sa pagitan ng mga sistema, kaya muling ipapasok ng mga kliyente ang isang card sa kanilang susunod na pagbabayad. Ang mga lumang link ng HoneyBook ay patuloy na tumuturo sa HoneyBook, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta sa susunod.

Ano ang mangyayari kapag nagkansela ka

HoneyBook's artikulo tungkol sa pag-cancel sinasabi na pagkatapos mong mag-cancel, ang iyong account ay available sa iyong kasalukuyang panahon ng subscription, at mayroon ka pa ring access sa lahat ng umiiral na proyekto at impormasyon. Hindi ka na makakagawa ng mga bagong file o proyekto o makakapagpadala ng mga mensahe. Sinasabi rin nito na ang pag-cancel ay hindi nagbubura ng iyong account, at ang permanenteng pagbubura ay nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa HoneyBook Support. Kung nag-subscribe ka sa pamamagitan ng iOS o Google Play, mag-cancel ka sa app store na iyon sa halip na sa HoneyBook.

Nakakita ako ng walang nakasaad na retention period, kaya hindi ko masasabi kung gaano katagal mananatiling nakikita ang umiiral na data. Magandang tanong iyan para sa HoneyBook Support, nang nakasulat, bago ka mag-cancel.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang mga CSV file ng mga contact at gastos ay nagbubukas nang tama at mayroon ang mga bilang ng row na inaasahan mo.
• Ang mga ulat na kailangan mo, para sa bawat taon, ay na-download at nabuksan.
• Ang mga invoice at kontrata na kailangan mo ay naka-save bilang PDF, na nakikita ang mga pirma, at ang mga bukas na invoice ay nabayaran o nailipat.
• Ang mga sagot ng kliyente at mga na-upload na file ay nai-save.
• Ang teksto ng template at mga tala sa iyong mga automation at scheduler ay nasa isang dokumento.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang HoneyBook kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran. Kung gusto mong magkumpara bago ka mag-commit, ang 14-araw na Workspace369 trial ay card-first, kaya magdaragdag ka ng card para simulan ito.