Paano i-export ang lahat mula sa Moxie (2026)

Mabilis na sagot

pinapayagan ng Moxie ang may-ari ng workspace na mag-download ng isang kumpletong Excel workbook ng workspace, i-export ang isang accounting workbook mula sa Money In & Out, mag-download ng isang per-client Account statement bilang Excel, at i-save mga kasunduan bilang PDF mula sa preview. Wala akong nakitang dokumentadong export para sa listahan ng client nang mag-isa, expenses nang mag-isa, mga proyekto at gawain, mga template, o isang signed copy ng isang natapos na kasunduan.

Wala ring one-click Moxie to Workspace369 importer. Nag-e-export ka mula sa Moxie, pagkatapos ay ipapasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba. Kung gusto mo ang maikling bersyon ng buong paglipat, magsimula sa paglipat mula sa Moxie.

Bago ka magsimula

• Maging ang may-ari ng workspace. Sinasabi ng Moxie na ang may-ari lamang ang maaaring magpatakbo ng workspace export.
• Ituring ang file bilang sensitibo. Nabanggit ng Moxie na ang export ay maaaring maglaman ng sensitibong impormasyon ng kliyente at negosyo, kaya itago ito nang maingat tulad ng iyong live workspace.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga kliyente at contact

Simulan sa kumpletong workspace export, ayon sa Moxie sa kanilang artikulo tungkol sa import at export:

1. Sa Moxie, pumunta sa Mga Setting at administrasyon at buksan Data import / export.
2. Piliin ang I-export tab.
3. I-download ang export. Gumagawa ang Moxie ng kumpletong Excel workbook ng iyong workspace.

Tinatawag ng artikulo ang isang kumpletong kopya ng workspace, ngunit hindi nito nililista kung anong mga uri ng record o field ang hawak ng workbook, at hindi nito inilalarawan ang isang standalone na export ng kliyente o contact. Ang artikulo ng listahan ng kliyente sumasaklaw sa mga filter at table view, hindi sa pag-export. Kaya buksan ang workbook, hanapin ang mga sheet ng client at contact, at suriin ang mga column bago ka magpatuloy. Ang accounting workbook kasama rin ang mga kliyente.

2. I-export ang iyong mga invoice at pagbabayad

Dalawang ruta, parehong batay sa Excel:

• Export accounting workbook. Ayon sa artikulo ng Money In & Out, buksan Money In & Out, piliin ang kumpletong mga buwan ng kalendaryo na gusto mo, pagkatapos ay piliin ang Export accounting workbook. Sinasabi ng Moxie na dina-download nito ang P&L, mga invoice, pagbabayad, gastos, buwis, mga kliyente at mga pananagutan sa deposito ng kliyente. Hindi binabanggit ng artikulo ang format ng file.
• Account statement. Ayon sa artikulo ng workspace ng kliyente, buksan ang isang kliyente, piliin ang Account statement shortcut, pumili ng isang panahon (lahat ng oras, ngayong o nakaraang buwan, quarter, taon, o isang custom na saklaw) at i-download ang Excel workbook. Naglalaman ito ng aktibidad ng invoice at pagbabayad, mga tumatakbo at bukas na balanse, at ang deposito na balanse.

Ang artikulo ng invoice hindi naglalarawan ng pag-download ng mga invoice bilang PDF o CSV. Isang generic na workaround: magpasya kung aling mga invoice ang kailangan mo bilang PDF. Ang mga bukas at hindi pa nababayarang invoice, kasama ang huling tax year, ay karaniwang sapat na, kaya buksan ang mga ito at i-save mula sa iyong browser. Tanungin ang iyong accountant bago mo i-archive ang iba.

3. I-save ang iyong mga proposal at kontrata

tinatawag ng Moxie ang mga ito na kasunduan. Ayon sa artikulo ng kasunduan:

1. Buksan ang kasunduan sa builder.
2. Piliin Preview sa toolbar.
3. Piliin I-download ang PDF. Sinasabi ng Moxie na lumilikha ito ng isang kopya na handa nang i-print mula sa pananaw ng kliyente, kasama ang isang sertipiko ng lagda.

Hindi inilalarawan ng artikulo ang pag-download ng isang naka-sign na kopya mula sa isang ganap na naisagawang kasunduan, at ang templates article naglilista ng walang opsyon sa pag-download. Isang pangkalahatang workaround: buksan ang bawat nilagdaang kasunduan na kailangan mo pa, i-save o i-print ito sa PDF, pagkatapos ay buksan ang naka-save na file at kumpirmahin na nakikita ang mga lagda at petsa. Kung ang isang dokumento ay nawawala ang record ng lagda nito, tanungin ang suporta ng Moxie bago mo kanselahin.

4. I-export ang iyong mga entry ng oras

Ayon sa Moxie sa kanilang artikulo tungkol sa time entries, ang pahina ng pagsubaybay sa oras ay may isang I-export button na nagda-download ng kasalukuyang naka-scope na resulta. Ilapat muna ang iyong hanay ng petsa at mga filter, at palawakin ang mga ito upang masakop ang bawat taon na gusto mong panatilihin. Hindi binabanggit ng artikulo ang format ng file, kaya buksan ang download at suriin ang mga column. Ang oras na nagugol ay maaari ding lumitaw sa buong workspace workbook mula sa hakbang 1.

5. I-export ang iyong mga gastos

Wala akong nakitang standalone expense export. Ang artikulo tungkol sa expenses sumasaklaw sa pag-preview ng mga resibo sa loob ng Moxie at walang tungkol sa pag-download ng mga ito. Dalawang ruta ang natitira: ang accounting workbook mula sa hakbang 2, na sinasabi ng Moxie na kasama ang mga expenses, at ang buong workspace workbook mula sa hakbang 1. Isang generic na workaround para sa mga resibo: buksan ang bawat expense na kailangan mo para sa buwis at i-save ang mga naka-attach na receipt file isa-isa.

6. I-export ang iyong mga proyekto at gawain

Ang artikulo ng mga proyekto naglalarawan ng list, table, at saved views, at walang export. Ang iyong pinakamahusay na dokumentadong ruta ay ang buong workspace workbook mula sa hakbang 1. Hindi ko nakumpirma kung anong mga field ng proyekto at gawain ang nilalaman nito, kaya suriin kung naroon ang mga status, petsa, at ang link ng client. Ituring ang mga komento at attachment bilang hindi kumpirmado.

7. Mga file

ng Moxie artikulo tungkol sa V3 patungong V4 nagsasabi na ang mga file ay nasa ilalim na ngayon ng Mga kliyente, File, at ang mga detalye ng file ay may kasamang mga preview at pag-download. Wala akong nakitang bulk file export. Isang generic na workaround: buksan ang bawat aktibong kliyente, i-download ang mga file na kailangan mo nang paisa-isa, at ilagay ang mga ito sa isang folder na pinangalanan para sa kliyente. Unahin ang mga aktibong kliyente at ang mga naka-archive lamang kung kailangan mo ang mga ito.

8. Mga template

Ang Moxie ay may anim na uri ng template (email, kasunduan, mga pakete ng kasunduan, mga produkto at serbisyo, mga proyekto at mga invoice), ayon sa templates article. Wala sa mga artikulo ang naglalarawan ng pag-export sa mga ito, kaya itinuturing ko ito bilang isang pagkukulang. Isang generic na workaround: kopyahin ang teksto ng kasunduan at mga template ng email na ginagamit mo pa rin sa isang dokumento, at itala ang iyong mga pangalan ng produkto at serbisyo at mga presyo sa isang spreadsheet. Laktawan ang anumang hindi mo naipadala sa loob ng isang taon. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool.

9. Mga ulat sa accounting at buwis

Ang tax export ay ang accounting workbook. Ayon sa Moxie artikulo ng buwis, pumunta sa Pera, pagkatapos ay Mga Ulat, piliin ang iyong panahon ng pag-file (pinalalawak ito ng Moxie sa kumpletong mga buwan ng kalendaryo) at i-click ang Export accounting workbook. Kasama dito ang isang Mga buwis na nakolekta sheet at isang Detalyeng buwis sheet.

Sinasabi ng Moxie na ang tax export ay cash-basis: ang mga hindi pa nababayarang invoice ay hindi nag-aambag ng anumang nakolektang buwis, at sinusunod nito ang mga petsa ng pagbabayad, hindi ang mga petsa ng invoice. Kung ang iyong pag-file ay nangangailangan ng accrual o invoice-date reporting, o isang panahon na hindi buong buwan ng kalendaryo, ang workbook lamang ay maaaring hindi sapat, kaya tanungin ang iyong accountant. Isang pangkalahatang workaround: patakbuhin ang export para sa bawat taon na gusto mong panatilihin at ibigay ang mga file sa iyong accountant.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang Moxie importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito kung ano ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang data ng kliyente at contact mula sa hakbang 1, ang mga gastos mula sa hakbang 2 at 5, at isang spreadsheet ng anumang mga produkto, invoice o panukala na gusto mong ilipat. I-save ang mga sheet bilang CSV o XLSX, linisin ang mga column nang kaunti, at alisin ang mga kliyente na hindi mo na kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga download sa hakbang 3 at 7.
4. Muling buuin ang ilang template na na-save mo sa hakbang 8.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa lumipat mula sa Moxie pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs Moxie, o i-browse ang Mga alternatibo sa Moxie. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Bonsai export checklist at ang Checklist ng export ng HoneyBook gumagana sa parehong paraan.

Ang mga lumang link ng Moxie at mga pahina ng client portal ay patuloy na tumuturo sa Moxie, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta sa susunod.

Ano ang mangyayari kapag nagkansela ka

ng Moxie artikulo sa pagsingil nagsasabi na kung ang isang subscription ay hindi aktibo o nag-expire, ang may-ari ng workspace ay maaari pa ring mag-download ng isang kumpletong workspace export mula sa Data import / export, at na ang mga import ay hindi magagamit hanggang sa muling maging aktibo ang subscription. Sinasabi rin nito na ang pagkansela ng isang web subscription ay maaaring makaapekto sa mga bayad na add-on, kaya basahin nang mabuti ang kumpirmasyon. Hindi nito sinasabi kung gaano katagal itinatago ang iyong data, kaya tanungin ang Moxie support nang nakasulat bago ka magkansela. Huwag gamitin ang access sa export na iyon bilang dahilan para maghintay: i-download ito ngayon.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang workspace workbook at ang accounting workbook ay nagbubukas nang tama, at naihambing mo na ang kanilang mga sheet sa iyong account.
• Ang time tracking at tax exports ay naka-save para sa bawat taon na kailangan mo.
• Ang mga kasunduan na kailangan mo ay nai-save bilang PDF, na may mga lagda na nakikita, at ang mga bukas na invoice ay nabayaran o nailipat.
• Ang mga file at teksto ng template ay naka-save sa isang folder.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang Moxie kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran na. Kung gusto mong magkumpara bago ka mag-commit, ang 14-araw na Workspace369 trial ay card-first, kaya magdagdag ka ng card para simulan ito. Narito ang Moxie switch checklist.