Marso at Abril 2026: isang bagong proposal builder, intake forms at project profitability

Bumuo ng ilang intake form, bawat isa ay may sariling disenyo at follow-up

Gumawa ng higit sa isang pampublikong form ng kahilingan para sa iyong negosyo. Ang bawat form ay may sariling mga field, disenyo, hakbang ng pasasalamat at mga notification, kasama ang proteksyon sa spam. Magbahagi ng link o mag-embed ng form sa iyong sariling website, at ang bawat pagsumite ay mapupunta sa Mga Kahilingan, handa nang gawing kliyente.

Maaari ding magpadala ng mga lead ang mga form na naka-host sa ibang lugar: Ang mga setting ng Kahilingan ay may inbound API na may mga key at field mapping. Ang isang bagong lead ay maaari ding magsimula ng isang workflow, tulad ng isang welcome email o isang gawain para sa iyo.

• Maraming form, bawat isa ay may sariling disenyo at mga notification
• Magbahagi ng link o i-embed sa iyong site
• Inbound API na may mga key at field mapping

Saan ito mahahanap

1. Mga Kahilingan
2. Mga Form; Mga Setting
3. Mga Kahilingan

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga form ng intake ng kliyenteMga lead mula sa iyong website tutorial

Isang visual proposal builder na may mga tema, deposito, at pagsubaybay

Bumuo ng isang proposal bilang isang pahina na ini-scroll ng iyong kliyente: isang pabalat, teksto, mga larawan, isang timeline, mga tuntunin at mga line item na pipiliin mo mula sa iyong catalog. Pumili ng isang tema at mga kulay, magsimula mula sa isang naka-save na template, at tingnan pabalik ang mga naunang bersyon sa kasaysayan ng bersyon.

Mangolekta ng deposito kapag tinanggap ng kliyente, at tingnan kung kailan nila binuksan at nakipag-ugnayan sa panukala. Ang isang tinanggap na panukala ay nagiging invoice sa isang hakbang.

• Mga pabalat, mga imahe, timeline, mga tuntunin at mga item ng linya ng catalog
• Mga tema, naka-save na template at kasaysayan ng bersyon
• Deposito sa pagtanggap at pagsubaybay sa pakikipag-ugnayan

Saan ito mahahanap

1. Mga panukala sa sidebar
2. Bagong panukala

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga ProposalSoftware ng panukalaTutorial ng mga panukala

Tingnan kung ano ang kinikita ng bawat proyekto at kung sino ang may utang sa iyo, batay sa kung gaano na sila nahuhuli

Ang kita ng trabaho ay nagpapakita ng kita, gastos at margin para sa bawat proyekto, na binuo mula sa iyong mga invoice, gastos at oras na na-track. Ang kita ng customer ay gumagawa ng parehong para sa bawat kliyente, upang makita mo kung aling trabaho at aling mga kliyente ang kumikita.

Ang AR aging ay nagpapangkat ng mga hindi nabayarang invoice batay sa kung gaano na ito nahuhuli, upang malaman mo kung sino ang unang hahabulin, at maaari kang magpadala ng paalala sa pagbabayad mula sa ulat.

• Margin bawat proyekto at bawat kliyente
• Mga hindi bayad na invoice na naka-grupo ayon sa kung gaano na ito nahuhuli

Saan ito mahahanap

1. Accounting
2. Mga Ulat

Buksan sa app →

Mga plano

Espesyalista at pataas

Matuto pa

AccountingSoftware sa pagiging kumikita ng proyekto

Mga text, tawag at voicemail sa tabi ng iyong email, na may transfer at analytics

Ang mga email, text at tawag sa telepono ay mapupunta sa isang inbox, na tumutugma sa kliyente kung saan sila nabibilang. Ang email ay dumarating sa pamamagitan ng iyong workspace address o isang mailbox na iyong ikinokonekta, at gumagana sa bawat plano. Mula sa Voyager maaari kang sumagot ng mga tawag sa web at mobile, tumawag mula sa isang kliyente, makinig sa voicemail at i-chart ang iyong dami ng tawag at mga resulta sa analytics ng tawag.

Mula sa Specialist, mag-imbita ng kasamahan sa koponan bago ilipat ang isang live na tawag, pagsamahin sa isang three-way conference upang ang tumatawag ay hindi kailanman mahulog, at mag-set up ng mga phone menu, ring group at business-hours routing.

• Mga text at tawag mula sa Voyager, email sa bawat plano
• Mag-imbita ng kasamahan sa koponan bago ilipat ang isang tawag
• Mga menu ng telepono, ring group, at pag-ruta batay sa oras ng negosyo mula sa Specialist

Saan ito mahahanap

1. Inbox sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Voyager at pataas

Matuto pa

Inbox at komunikasyonMga menu ng telepono at pag-rutaTutorial sa mga Tawag at Voicemail

Turuan ang Workspace AI tungkol sa iyong negosyo gamit ang isang knowledge base

Idagdag ang iyong mga presyo, patakaran, pamamaraan, mga tuntunin ng team, at FAQ bilang mga entry sa knowledge base, na nakaayos sa mga kategorya. Hinahanap ito ng Workspace AI kapag ito ay sumasagot, kaya ang mga sagot ay sumusunod sa kung paano talaga gumagana ang iyong negosyo.

Nakakahanap ang paghahanap ng mga entry ayon sa kahulugan, hindi lamang eksaktong mga salita. Kung gaano karaming kaalaman sa paghahanap ang makukuha mo ay depende sa antas ng AI ng iyong plano.

Saan ito mahahanap

1. Mga setting
2. Knowledge base

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Workspace AITutorial sa Workspace AI

Isang na-rebuild na catalog ng mga produkto at serbisyo

Ang mga produkto, serbisyo, at package ay nasa mas malinis na catalog na may listahan at card view, mga status tab, filter, at mga naka-save na view. Ang bawat item ay may sariling pahina para sa pagpepresyo, mga larawan, at organisasyon, at ang isang activity timeline ay nagtatala kung ano ang nabago.

Sumulat ng sariling deskripsyon o hayaan ang AI na gumawa at magpino nito. Ang Cadet ay nagsasama ng hanggang 20 produkto at serbisyo; ang Voyager at mas mataas ay walang limitasyon.

Saan ito mahahanap

1. Mga produkto sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga produkto at catalogTutorial ng product catalogMga dokumento ng product catalog

Mas mabilis na mga task board: mga filter chip, paghahanap at kanban zoom

Ang Tasks header ay may filter chips at search, kaya maaari mong pagsamahin ang status, assignee, tag at higit pa upang mahanap ang trabaho sa harap mo.

Sa mas malalaking screen, ang zoom control ay nagbabago ng laki ng kanban board upang mas maraming column ang magkasya sa screen.

Saan ito mahahanap

1. Mga Gawain sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Pamamahala ng proyekto ng ahensyaTutorial sa mga Gawain