Müşteriler için ödeme planları nasıl ayarlanır (2026 rehberi)

Ödeme planları, tek bir son ödeme tarihinin kaybedeceği işleri kapatır. 6.000$'lık bir faturada tereddüt eden bir müşteri, 1.500$ peşin ve beş aylık ödemede nadiren tereddüt eder — ve garip bir indirim konuşması yerine taahhüt artı öngörülebilir bir program elde edersiniz. Zorluk yönetimdir: planları elektronik tablolar ve hafıza üzerinde çalıştırın ve takip satıştan daha pahalıya mal olur. Bu kılavuz, planların ne zaman mantıklı olduğunu, bir tane nasıl yapılandırılacağını, neyin yazılı hale getirileceğini ve bunları yerel olarak faturalandıran araçları kapsar. Önce daha büyük faturalama resmini istiyorsanız, bizim profesyonel hizmet faturalama yazılımı sayfa, tekliflerin, faturaların, planların ve raporlamanın tek bir müşteri kaydında nasıl yer aldığını gösterir.

Hızlı cevap

Toplam tutarı bir depozito ve her biri tam tutar ve son ödeme tarihi olan taksitli ödemelere bölün. Aşamalı projeler için kilometre taşı faturalandırmayı ve devam eden işler için sabit aylık bir programı seçin. Tutar, tarihler, gecikme işlemleri ve kart bilgilerini kaydetme onayını yazılı hale getirin. Ardından, planın bir işe yaramazlık değil, yerel bir nesne olduğu faturalandırma yazılımını kullanın; böylece ücretler, hatırlatıcılar ve takip manuel bir işlem gerektirmeden çalışır.

Bir ödeme planı işi kazandığında

Üç durum ekstra yapıyı haklı çıkarır.

Daha büyük faturalar. Bir fatura, müşterinin tek seferde rahatça harcayabileceği tutarı aştığında — birçok küçük işletme müşterisi için bu, birkaç bin doların biraz altıdır — seçenek taksitler veya anlaşmayı daha ucuz bir rakibe veya "bu çeyrek değil" seçeneğine kaybetmektir. Bir plan fiyatınızı korur ve itirazı toplamdan aylık sayıya taşır.

Sözleşmeler ve devam eden taahhütler. Aylık avans, asla bitmeyen bir ödeme planıdır: sabit miktar, sabit tarih, yinelenen fatura. bakiye ücreti rehberi iki avans modelini ve her birini nasıl faturalandıracağınızı kapsar. Tek seferlik bir başlangıç ücreti de alırsanız, HoneyBook Topluluğu'ndaki kullanıcıların dile getirdiği "çoğumuz bir ödeme planı / taksitli ödeme seçeneği sunmak isteriz" (sorununu tam olarak yakalamış olursunuz.kaynak iş parçacığı). Bir ücret artı bir avans iki kurulum olmalı, iki belge değil, otomasyonlarla birbirine tutturulmuş.

Aşamalı projeler. Aşamalı olarak teslim edilen her şey — yapılar, kampanyalar, etkinlikler — aşamalı faturalandırmaya doğal olarak uyar. Müşteri değer geldikçe ödeme yapar ve tüm işi kendi nakit akışınızda taşımazsınız.

Bir plan ne zaman ödeme yapmaz? Küçük faturalar. 400 dolarlık bir işi iki taksite bölmek, takip edilecek ikinci bir son teslim tarihi oluşturur ve işlem olaylarınızı ikiye katlar. Kaba bir alt sınır: toplam yaklaşık 1.000 doların altındaysa, tamamlandığında ödemenin tamamını alın.

Yapıyı seçin: depozito artı bir program

Neredeyse her müşteri ödeme planı, bir depozito ve ardından bir programdır. Depozito — yaygın olarak yüzde 25 ila 50 — işi rezerve eder ve ilk aşamayı finanse eder. Program geri kalanını toplar. Herhangi bir şey göndermeden önce bölümü tam olarak belirleyin: mevduat hesaplayıcısı bir toplamı ve bir yüzdeyi kesin taksit tutarlarına dönüştürür, bu da bir teklif görüşmesindeki zihinsel matematiği yener.

Ardından programı neyin yönlendirdiğini seçin:

Eğer depozito iade edilebilir ise — güvenlik depozitosu durumu — faturalama ve geri ödeme akışı farklı çalışır. Bunun kendi rehberi var: depozito nasıl faturalandırılır.

İlk ücretlendirmeden önce yazılı olarak ne belirtilmelidir

Bir telefon görüşmesinde yaşayan bir ödeme planı sonunda bir anlaşmazlıkta yaşayacaktır. Dört madde neredeyse hepsini önler:

1. Tam tutarlar. Her biri "kabaca üçte biri" değil — depozito ve her taksitin dolar tutarı artı toplam.
2. Tam tarihler. Takvim tarihleri, "faturadan 30 gün sonra" değil. Müşteriler tarihlere göre bütçe yapar; belirsiz şartlar belirsiz ödeme getirir.
3. Gecikme yönetimi. Bir taksit ödenmediğinde ne olur: hatırlatma döngüsü, herhangi bir gecikme ücreti ve işin durduğu nokta. Proje ortasında bunu kararlaştırmak kişiseldir; önceden kararlaştırmak politikadır.
4. Kartta saklama izni. Bir ödeme yöntemini saklamak ve planlanan tarihlerde tahsil etmek için yazılı izin. Bu, bir planı dört ayrı takip yerine tek bir kuruluma dönüştürür — ve bir ücret itiraz edildiğinde yazılı onay sizi korur.

Dördünü de müşterinin kabul ettiği teklife veya sözleşmeye koyun ve faturanın kendisine yansıtın.

Bir kez ayarlayın, müşteri başına değil

Araç yolu şablondan daha önemlidir. Yerel planları olmayan yazılımlarda, her aşamalı satış, belgeler arasında bölünmüş ödeme programları, eşleştirilmiş şablonlar ve hala neyin borçlu olduğunun manuel takibi anlamına gelir — yukarıda bağlantısı verilen geçici çözümler tam olarak bunlarla doludur.

Workspace369'da, ödeme planları Specialist planından itibaren ayda 149 ABD doları (beş koltuk) ile yerleşiktir. Bir plan, teklif, proje ve konuşma ile aynı müşteri kaydındaki fatura üzerinde zamanlanmış taksitleri ekler. Faturalar ve çevrimiçi ödeme bağlantıları, ayda 29 ABD dolarından başlayan tüm planlarda mevcuttur, bu nedenle tek kişilik operatörler bile kart veya banka ödemesiyle depozito ve bakiye alabilir. Müşteri Portalı. Otomatik hatırlatıcılar ödenmemiş her şeyi takip eder ve ödemeler Stripe üzerinden çalışır — bu da her işlemin maliyetini belirler, şurada ele alınmıştır: Küçük işletmeler için ACH ve kart ücretleri.

Bu faturalar özelliği sayfası faturalandırmanın müşteri kaydıyla nasıl bağlandığını ve ödemeler sayfası işleme tarafını kapsar.

Sonuç

Ödeme planları, satış aracı olarak faturalamanızda yer alır. Büyük faturalarda, ön ödemelerde ve aşamalı projelerde sunun; depozito artı bir kilometre taşı veya aylık program olarak yapılandırın; tutarları, tarihleri, gecikme işlemesini ve kartta saklama onayını yazılı hale getirin. Planın yerel olduğu yazılımda çalıştırın ve takip kendi kendine çalışır.

Specialist denemesi başlatın — ayda 149 ABD doları karşılığında beş koltuk için bu plandan ödeme planları dahildir, 14 günlük deneme süresiyle — veya bkz. Workspace369 fiyatlandırması ayda 29$'dan başlayan faturalar ve ödeme bağlantıları dahil tam plan dökümü için.