QuickBooks müşteri yönetimi: nerede işe yarar ve nerede durur
Müşteri yönetimi için QuickBooks: faturalandırma için müşteri kayıtlarını tutar, ancak müşteri yönetimi iletişim, projeler, bir portal ve takip gerektirir.
Tarafından Simon Dziak, Workspace369 Kurucusu · LinkedIn
QuickBooks müşteri listenizi tutabilir, ancak bu müşteri yönetimi yazılımı değildir: bir müşterinin ne kadar borçlu olduğunu takip eder, konuşmayı, işi veya dosyaları değil.
Her hizmet işletmesi aynı ana ulaşır: müşteri listesi QuickBooks'ta bulunur çünkü faturalar oradan gönderilir ve biri "CRM"in son konuşmayı, açık projeyi veya müşterinin Mart'ta gönderdiği dosyayı gösterememesinin nedenini sorar.
Hayır, çünkü QuickBooks bir muhasebe aracıdır. Müşteri kaydı faturalama ve raporlama için vardır — ilişkiyi yönetmek için değil.
Neler var?
Hızlı cevapQuickBooks'un müşteri başına aslında izlediği şeyler nelerdir?Muhasebe araçlarının sahip olmadığı müşteri yönetimi ihtiyaçları nelerdir?Pratik kurulumNihai tavsiye
Hızlı cevap
QuickBooks, faturalandırma ve muhasebe için müşteri kayıtlarını tutar, ancak müşteri yönetimi yazılımıpaylaşılan gelen kutusu, iletişim geçmişi, projeler, müşteri portalı ve takip otomasyonu bulunmuyor. Müşteri yönetimi, tek bir kayda bağlı konuşma, iş ve para anlamına gelir — Workspace369 gibi müşteri-iş sistemlerinin sunduğu şey budur, planlar tek koltuk için ayda 29$'dan başlar.
QuickBooks'un müşteri başına aslında izlediği şeyler nelerdir?
QuickBooks müşteri kaydı defter için oluşturulmuştur: iletişim bilgileri, faturalama ve nakliye adresleri, açık bakiyeler ve işlem geçmişi — faturalar, ödemeler, fiyat teklifleri, kredi notları. Muhasebe için tam olarak doğrudur. İlişkiyi yürütmek için neredeyse her şeyi kaçırır: geçen haftaki e-posta dizisi, program değişikliğiyle ilgili SMS, proje durumu, imzalanan teklif, yükledikleri dosya.
Muhasebe araçlarının sahip olmadığı müşteri yönetimi ihtiyaçları nelerdir?
- Her planda e-postanın müşteri kaydına eklendiği bir gelen kutusu, ayrıca Voyager'dan gelen metinler, aramalar, sesli mesajlar ve paylaşılan ekip gelen kutusu ile Specialist'den gelen yapay zeka arama özetleri
- İşi istekten teslimata taşıyan projeler ve görevler
- Müşterinin sormadan durumu, dosyaları ve faturaları görebileceği bir müşteri portalı
- Hiçbir müşterinin hafızada beklemediği takip otomasyonları
- Her müşterinin ne kadar değerli olduğunu gösteren raporlama, yalnızca ne borçlu olduklarını değil
Pratik kurulum
Temiz ayrım: muhasebe aracı genel muhasebeyi ve vergileri yönetir; müşteri çalışma sistemi ilişkiyi yönetir - ve faturaları, ödeme planları ve raporlaması günlük müşteri odaklı faturalamayı kapsar. Workspace369'da, her fatura, hatırlatma ve ödeme, konuşma ve iş ile aynı kayıtta bulunur, bu nedenle "bu müşteriyle durumumuz nedir?" sorusunun cevabı üç uygulama değil, tek bir sayfadır. Müşteri kayıtları, projeler, müşteri portalı, faturalar ve raporlama, ayda 29 dolardan başlayan her planda mevcuttur; paylaşılan gelen kutusu, metin mesajları ve aramalar Voyager'da (aylık 74 $) başlar ve ödeme planları ve müşteri karlılığı Specialist'te (aylık 149 $) başlar.
Bu müşteri yönetimi yazılımı merkezi tam kaydı kapsar, QuickBooks karşılaştırması yan yana yürüyor ve bulut muhasebe CRM kılavuzu kesişimi haritalar.
Nihai tavsiye
Muhasebe için QuickBooks'u saklayın. Müşteri ilişkisini bunun için oluşturulmuş bir sistemde yürütün — konuşma, iş ve faturalamanın eklendiği tek bir kayıt. Başlangıç olarak müşteri yönetimi yazılımı merkezi döngüyü görmek için.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.