Робочі процесиРобочий простір та команда
Автоматично запитуйте клієнтів про відгуки та імпортуйте з п'яти інших інструментів
Збережіть посилання на сторінку відгуків один раз і дозвольте робочому процесу надсилати його після кожного прийому, а також перенесіть свої дані з HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats або Moxie за допомогою AI Import.
Посилання на відгук та робочий процес «Запитати відгук»
Додайте свою сторінку відгуків Google, Yelp або Facebook як посилання для відгуків у Налаштування › Загальні › Контакти. Використовуйте повне посилання, починаючи з https://. Потім робочі процеси можуть надсилати його клієнтам за допомогою нової змінної {{workspace.review_url}}, яка відображається як Посилання для відгуків у виборі змінних, в електронних листах, а на Voyager і вище — у текстових повідомленнях. Якщо крок робочого процесу використовує його, а посилання не встановлено, крок не надсилається; його помилка повідомляє вам, де додати посилання, і ви знову запускаєте робочий процес після його збереження.
Є готовий шаблон "Запит на відгук" у розділі Календар, коли ви починаєте новий робочий процес. Через дві години після закінчення зустрічі клієнту надсилається короткий лист з подякою та вашим посиланням на відгук. Він відкривається як чернетка: виберіть поштову скриньку, з якої він надсилається, і увімкніть його. Він пропускає зустрічі, позначені як "неявка".
Він вже є у веб-додатку і з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.
- Посилання для перегляду в Налаштування › Загальні
- {{workspace.review_url}} для робочих електронних листів (і текстових повідомлень на Voyager і вище)
- Запит шаблону відгуку через 2 години після зустрічі
- Де це знайти
- Налаштування
- Загальні
- Контакти
- Посилання для перегляду
- Плани
- Cadet і вище
- Дізнатися більше
- Автоматизація робочих процесівПосібник з робочих процесів
AI Import розпізнає HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats та Moxie
Завантажте експорт CSV або Excel з HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats або Moxie, і AI Import тепер називає інструмент, з якого він походить, поряд з GoHighLevel, Jobber та ServiceTitan. Ви можете виправити вихідний додаток перед початком імпорту, а історія імпорту покаже його після.
Кожен імпорт приносить один тип запису: клієнти, продукти, рахунки-фактури, пропозиції або витрати. Ви переглядаєте кожен рядок перед збереженням. Імпорти використовують ваше щомісячне використання ШІ, а витрати потребують Specialist або вище.
Він вже є у веб-додатку і з'явиться в додатках для iPhone та Android з наступним оновленням.
- П'ять додаткових вихідних програм, названих під час виявлення
- Джерело, показане в Історії імпорту
- Переглядайте кожен рядок перед збереженням
- Де це знайти
- Клієнти
- Імпортувати дані
- Плани
- Cadet і вище
- Дізнатися більше
- Переключити з HoneyBookПерехід з Dubsado
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
