Відеоурок 24 з 24
Як поділитися порталом клієнта у Workspace369
Як працює клієнтський портал у Workspace369: це одна приватна сторінка, на якій кожен клієнт бачить те, чим ви з ним ділитеся. Відкрийте профіль клієнта й натисніть «Портал клієнта». Посилання приватне: увійти можуть лише люди з електронними адресами цього клієнта та ті, кого ви додасте. Скопіюйте посилання й надішліть його клієнтові. Відкривши його, клієнт входить за кодом, надісланим на його електронну пошту. Після цього він бачить усе в одному місці: що потребує його уваги, наприклад пропозицію, яку треба переглянути, найближчі зустрічі, які він може додати до власного календаря, рахунки-фактури з тим, що ще до сплати і що вже прострочено, а також пропозиції та договори.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Портал клієнта»: відкрийте профіль клієнта й натисніть цю кнопку
- Хто може входити: посилання приватне, тож увійти можуть лише люди з електронними адресами цього клієнта та ті, кого ви додасте
- Як скопіювати посилання й надіслати його клієнтові
- Як ваш клієнт входить за кодом, надісланим на його електронну пошту
- Що ваш клієнт бачить спершу: що потребує його уваги, наприклад пропозицію, яку треба переглянути, і найближчі зустрічі, які він може додати до власного календаря
- Як портал показує рахунки-фактури клієнта з тим, що ще до сплати і що вже прострочено, а також його пропозиції та договори
Часті запитання
Поширені запитання
Що таке портал клієнта у Workspace369?
Це одна приватна сторінка, на якій кожен клієнт бачить те, чим ви з ним ділитеся: що потребує його уваги, найближчі зустрічі, рахунки-фактури, а також пропозиції та договори.
Як поділитися порталом клієнта?
Відкрийте профіль клієнта й натисніть «Портал клієнта». Скопіюйте посилання й надішліть його клієнтові.
Хто може входити до порталу клієнта?
Посилання приватне. Увійти можуть лише люди з електронними адресами цього клієнта та ті, кого ви додасте, за кодом, надісланим на їхню електронну пошту.
Як клієнти входять до порталу?
Відкривши посилання, вони вводять свою електронну адресу й натискають «Надіслати код підтвердження». Потім вони входять за кодом, надісланим на їхню електронну пошту.
Що клієнти бачать у порталі?
Усе в одному місці. «Потрібні дії» показують, що потребує уваги клієнта, наприклад пропозицію, яку треба переглянути. У «Подіях» є його найближчі зустрічі, які він може додати до власного календаря. «Рахунки-фактури» показують, яка сума ще до сплати і що вже прострочено. Далі йдуть його пропозиції та договори.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми подивимося на ваш портал клієнта: це одна приватна сторінка, на якій кожен клієнт бачить те, чим ви з ним ділитеся.
Відкрийте профіль клієнта й натисніть «Портал клієнта». Посилання приватне. Увійти можуть лише люди з електронними адресами цього клієнта та ті, кого ви додасте. Скопіюйте посилання й надішліть його клієнтові.
Відкривши його, вони входять за кодом, надісланим на їхню електронну пошту.
Після цього вони бачать усе в одному місці, починаючи з того, що потребує їхньої уваги, наприклад пропозиції, яку треба переглянути. Їхні найближчі зустрічі, які вони можуть додати до власного календаря. Їхні рахунки-фактури: що ще до сплати і що вже прострочено. А також їхні пропозиції та договори — усе на одній приватній сторінці. Ось і все про ваш портал клієнта. У наступному відео ми керуватимемо вашим бізнесом з iPhone.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
