Файли клієнта та проекту
Прикріплюйте файли та нотатки до правильних клієнтів, проєктів та робочих процесів.
Сховище та файли
Файли, зберігання, нотатки та спільні записи
Зберігайте файли клієнтів та проєктів поруч із роботою, до якої вони належать, з місцем для зберігання, яке масштабується за планом, та спільними записами для команд.
- 01
- Прикріплюйте файли та нотатки до правильних клієнтів, проєктів та робочих процесів.
- 02
- Використовуйте сховище на основі плану від 5 ГБ до 500 ГБ, з платною додатковою пам'яттю, що зростає разом з командою.
- 03
- Зробіть допоміжні матеріали до рахунків-фактур, пропозицій та завдань легкими для пошуку.
Програмне забезпечення для управління документами клієнтів
Що таке програмне забезпечення для керування документами клієнтів?
Програмне забезпечення для управління документами клієнтів організовує файли навколо клієнта та роботи, яку вони підтримують. Workspace369 зберігає файли, нотатки, активи проєкту, документи пропозицій, контекст рахунків-фактур, запити та спільні записи пов’язаними, замість того, щоб розміщувати кожен документ у непов’язаному дереві папок.
Посилання на продукт
Переглянуто 17 липня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Що це охоплює
Кожен файл поруч із роботою, яку він підтримує.
Керування файлами в Workspace369 зберігає документи, нотатки та активи проекту, пов'язані з клієнтами, проектами та робочими процесами, до яких вони належать.
Сховище на основі плану
Масштабуйте сховище за планом, від 5 ГБ до необмежених варіантів.
Допоміжні матеріали
Зберігайте супровідні матеріали поруч із кошторисами, пропозиціями, рахунками та платіжними записами.
Спільна історія роботи
Організуйте файли, що стосуються виконання, затвердження та комунікації, щоб записи пережили зміни власників.
Елементи керування на основі SharePoint
Використовуйте елементи керування на основі SharePoint для файлів, пов'язаних з роботою з клієнтами.
Вбудовано в робочий процес
Переходьте від першого сигналу до завершеної роботи зі збереженим контекстом.
Файли пов'язані з клієнтами, проєктами, нотатками, пропозиціями, рахунками-фактурами, запитами та записами команди.
- 01
Почніть з правильного запису
Прикріплюйте файли та нотатки до правильних клієнтів, проєктів та робочих процесів.
- 02
Просувайте роботу вперед
Використовуйте сховище на основі плану від 5 ГБ до 500 ГБ, з платною додатковою пам'яттю, що зростає разом з командою.
- 03
Зберігайте результат видимим
Зробіть допоміжні матеріали до рахунків-фактур, пропозицій та завдань легкими для пошуку.
Всередині Workspace369
Подивіться, як функція вписується в повсякденну роботу.
Відстежуйте запис через перегляди, які команди використовують для дій, перегляду прогресу та чіткого визначення наступного кроку.Перегляд продукту 01
Прикріплюйте файли та нотатки до правильних клієнтів, проєктів та робочих процесів.
Зберігайте файли клієнтів та проєктів поруч із роботою, до якої вони належать, з місцем для зберігання, яке масштабується за планом, та спільними записами для команд.
Перегляд продукту 02
Використовуйте сховище на основі плану від 5 ГБ до 500 ГБ, з платною додатковою пам'яттю, що зростає разом з командою.
Файли пов'язані з клієнтами, проєктами, нотатками, пропозиціями, рахунками-фактурами, запитами та записами команди.
1Запис оновленоКонтекст залишається прив'язаним до роботи.Зараз
2Подальші дії командиКонтекст залишається прив'язаним до роботи.3 хв
3Клієнта сповіщеноКонтекст залишається прив'язаним до роботи.4 хв
Перегляд продукту 03
Зробіть допоміжні матеріали до рахунків-фактур, пропозицій та завдань легкими для пошуку.
Зробіть файли частиною робочого процесу, а не окремим пошуком.
1ТригерАктивність клієнтаАвтоматизовано
2УмоваЗіставте правильний записПеревірено
3ДіяПродовжити робочий процесДалі
Приклади
Повторювані файлові процеси для команд.
Ці приклади показують, як файли проходять через пов'язану роботу з клієнтами. Це робочі процеси продуктів, а не обіцяні результати бізнесу.
Передача файлу прийому клієнта
- 1Додати документи для прийому до нового клієнта
- 2Додати примітки, що описують джерело та призначення
- 3Зв'язати файли із запитом або проектом
- 4Переглянути запис перед початком роботи
- 5Передача повного файлу клієнта
Пакет підтримки пропозицій
- 1Відкрити пропозицію, яка потребує підтвердження
- 2Додати супровідні матеріали до запису
- 3Перевірити матеріали щодо кошторису
- 4Зберігати ті самі файли поруч із рахунком
- 5Зберегти історію для подальшого перегляду
Загальні сценарії роботи
Надайте кожному файлу операційний контекст.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Тримайте файли прийому з клієнтом
Прикріплюйте документи та нотатки до клієнта, запиту чи проєкту, які їх створили, щоб команда могла пізніше знайти джерело та призначення.
Підтримка пропозицій та виставлення рахунків
Тримайте допоміжні матеріали близько до оцінок, пропозицій, рахунків-фактур, продуктів та платіжних записів, щоб документи для клієнтів було легше підготувати та переглянути.
Зберігайте спільну історію роботи
Організуйте файли, що стоять за доставкою, затвердженнями, комунікаціями та рішеннями команди, щоб запис залишався зрозумілим при зміні власності.
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Файли пов'язані з клієнтами, проєктами, нотатками, пропозиціями, рахунками-фактурами, запитами та записами команди.
Поширені запитання
Запитання щодо сховища та файлів
Чи може Workspace369 зберігати файли за клієнтом або проєктом?
Так. Workspace369 розроблено так, щоб зберігати файли та нотатки, пов'язані з клієнтами, проєктами, запитами, пропозиціями, рахунками-фактурами, завданнями та іншими відповідними записами робочого простору.
Скільки сховища файлів включено?
Ліміти сховища залежать від плану, від визначених лімітів гігабайт до варіантів з більшою місткістю та необмежених варіантів. Перевірте сторінку ціноутворення для отримання деталей поточного плану.
Чи можуть файли підтримувати робочі процеси для клієнтів?
Файли можуть підтримувати пропозиції, рахунки-фактури, запити, проєкти, спільні записи та інші робочі процеси для клієнтів, тоді як внутрішній доступ контролюється дозволами робочого простору.
Працюйте з однієї підключеної системи
Інтегруйте цей робочий процес в решту Workspace369.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.