Червень 2026: детальний доступ команди, сканування квитанцій та нотатки, що працюють як документи

Швидко запрошуйте колег та обмежуйте їх власними клієнтами

Переключіть члена команди з "Повна книга" на "Обмежений" і він бачитиме лише призначених йому клієнтів: записи цих клієнтів, розмови, завдання, календар та час. Фінансові панелі залишаються прихованими від них, що підходить для підрядників та менеджерів по роботі з клієнтами.

Додавання члена команди тепер також має власний сфокусований екран, окремий від редагування того, що він може робити пізніше, тому запрошення швидкі та зрозумілі.

• Повний доступ або обмежений доступ для кожного члена
• Члени з обмеженим доступом бачать лише роботу призначених клієнтів
• Окремий, простий екран запрошення

Де це знайти

1. Налаштування
2. Команда та місця
3. Запросити; учасника
4. Дозволи

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Доступ з обмеженнями для клієнтівПосібник із запрошення командиДоступ команди та дозволи

Виставляйте рахунок за відстежений час в один крок

Перетворюйте оплачувані записи часу на рядки рахунків-фактур одним кроком і скасовуйте їх, якщо передумаєте. Час зберігає контекст клієнта та проекту.

Проекти з погодинним бюджетом показують, скільки його використано, тому ви бачите, що проект перевищує бюджет, ще до того, як це побачить рахунок-фактура.

Де це знайти

1. Рахунки-фактури
2. додати оплачуваний час; Проєкти
3. деталі проєкту

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Відстеження часуВідстеження часу та виставлення рахунківПосібник з відстеження часу

Скануйте квитанцію та отримайте заповнену витрату

Сфотографуйте квитанцію (великі стискаються) або виберіть PDF розміром до 30 МБ, і витрати будуть попередньо заповнені постачальником, датою, сумою та типом. Сканування враховується у використанні ШІ вашого плану.

Розбийте витрати на позиції з податком, зі скану або вручну. Загальні суми додаються автоматично, і ви можете їх змінити.

• Фото або PDF до 30 МБ
• Постачальник, дата, сума та тип попередньо заповнені
• Редаговані позиції з податком

Де це знайти

1. Витрати
2. Додати витрати
3. Сканувати рахунок/квитанцію

Відкрити в додатку →

Плани

Спеціаліст і вище

Дізнатися більше

Облік витратПосібник з витрат

Пропозиції отримали власний дім

Пропозиції мають власне місце на бічній панелі, окремо від Рахунків-фактур, зі списком кожної пропозиції та вкладкою "Пропозиції" для кожного клієнта.

Налаштуйте стандартні параметри для дизайну, умов та приміток для всього робочого простору та керуйте своїми шаблонами пропозицій в одному місці.

Де це знайти

1. Пропозиції на бічній панелі; Налаштування
2. Пропозиції

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

ПропозиціїПрограмне забезпечення для пропозиційПосібник з пропозицій

Нотатки з форматованим текстом, зображеннями та ШІ на сторінці

Пишіть нотатки з форматованим текстом, розумним вставленням, зображеннями, файлами та GIF-файлами. Виберіть текст і скористайтеся панеллю інструментів ШІ, щоб переписати його, скоротити або продовжити. Допомога ШІ враховується у використанні ШІ вашого плану.

Це той самий редактор, де б не знаходилися нотатки, включаючи вкладку "Нотатки" кожного клієнта, де ви можете зберігати кілька нотаток із згадками та папками.

Де це знайти

1. Нотатки на бічній панелі; Клієнти
2. клієнта
3. Нотатки

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Штучний інтелект робочого просторуФайли та нотатки

Діліться нотатками з колегами або опублікуйте одну як загальнодоступне посилання

Діліться нотатками з конкретними людьми як переглядачем або редактором, знаходьте нотатки, якими поділилися інші, у розділі "Поділилися зі мною" та додавайте коментарі. Видалені нотатки можна відновити з Кошика.

Опублікуйте нотатку як загальнодоступне посилання, яке ви можете вимкнути в будь-який час.

Де це знайти

1. Нотатки
2. меню нотаток
3. Частка

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Файли та нотатки