Підключені записи
Зберігайте контекст клієнта прикріпленим
Робочі процеси API залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Створюйте власні операційні робочі процеси навколо клієнтів Workspace369, запитів, рахунків-фактур, платежів, файлів та подій автоматизації.
/clients?status=active → 200 · 42 records/invoices → 201 · INV-1043 created/automations/runs?status=failed → 200Ваші системи, ваші правила, ваші дані
Підключені записи
Робочі процеси API залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Операційна відповідність
Використовуйте інтеграцію разом із продажами, плануванням, доставкою, комунікаціями, виставленням рахунків, звітністю та бухгалтерським обліком замість того, щоб розглядати її як окремий інструмент.
Видимість команди
Допоможіть власникам, операторам, фінансовим, службі підтримки та командам виконання зрозуміти, що сталося, не зшиваючи записи з розрізнених систем.
Як це працює
Використовуйте API Workspace369 для читання та запису записів, необхідних вашому власному робочому процесу.
Переміщуйте клієнтів, запити, рахунки-фактури, платежі та файли між Workspace369 та рештою вашого стеку.
Події автоматизації дозволяють вашим робочим процесам реагувати на те, що відбувається в робочому просторі.
Підключені дані
Створюйте та оновлюйте записи клієнтів зі своїх систем.
Переміщуйте запити між Workspace369 та зовнішніми інструментами навколо нього.
Читайте та керуйте платіжними записами, щоб зовнішні фінансові робочі процеси залишалися синхронізованими.
Переміщуйте файли між робочим простором та рештою вашого стеку.
Використовуйте події автоматизації для запуску роботи поза Workspace369.
Налаштування
Увімкніть доступ до API для вашого робочого простору та підготуйте облікові дані, які використовуватимуть ваші системи.
Вирішуйте, які клієнти, запити, рахунки-фактури, платежі та файли читає та записує ваш робочий процес.
Впровадьте робочий процес через API та протестуйте його на реальних робочих активностях Workspace перед запуском.
Операційна відповідність
Workspace369 зберігає інтеграцію поруч із записом клієнта, щоб власники, оператори, фінансисти, служба підтримки та відділ доставки не перебудовували одну й ту саму історію в окремих інструментах.
Розмістіть зовнішній робочий процес поруч із записами Workspace369, не змінюючи спосіб найменування командою клієнтів, завдань, рахунків-фактур та проєктів.
Відображати відповідний статус, подію, платіж, повідомлення або запис, де команда вже працює.
Використовуйте пов'язаний контекст для подальших дій, виставлення рахунків, планування, автоматизації, звітування та просування клієнта.
На практиці
Коли робота завершується у вашому зовнішньому інструменті, ваш робочий процес створює рахунок у Workspace369 через API. Виставлення рахунків залишається в синхронізації без повторного введення даних.
Створюйте та оновлюйте записи клієнтів зі своїх систем, щоб робочий простір та пов'язані з ним інструменти розповідали одну й ту саму історію.
Використовуйте події автоматизації для запуску роботи поза Workspace369 та поєднуйте з вебхуками, коли події мають бути надіслані, а не отримані.
Часті запитання
Продовжуйте досліджувати
Наступний крок
Відобразіть ваших клієнтів, запити, комунікацію, проекти, виставлення рахунків, платежі, ШІ, автоматизації, бухгалтерський облік та звітність в одному спокійному робочому просторі.