Портал клієнта та програмне забезпечення для виставлення рахунків

Портал клієнта та програмне забезпечення для виставлення рахунків для спокійнішого досвіду клієнта.

Клієнтам не потрібно переслідувати посилання, запитувати статус або дивуватися, як платити. Workspace369 допомагає компаніям організувати запити, спільні файли, пропозиції, рахунки-фактури, посилання на оплату та комунікацію навколо клієнта.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Порталконтекст для клієнтів, де він має бути

Виставлення рахунківкошториси, рахунки-фактури, плани та платежі

Вхідніелектронна пошта, SMS, дзвінки та голосова пошта

Панель інструментів Workspace369, що показує клієнтів, проєкти, рахунки-фактури та звітність в одному робочому просторі

Ключові факти

Програмне забезпечення для порталу клієнтів та виставлення рахунків у Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи картки та профілі клієнтів, запити та форми, файли для спільного доступу та дозволи.

Робочий процес складається з 4 кроків: від «збору чистої інформації» до «подальших дій без хаосу».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 10 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 15 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Що відчувають клієнти, коли системи розкидані

Занадто багато окремих посилань

Одне посилання для прийому, інше для файлів, третє для рахунків, четверте для оплати, і жодного очевидного джерела правди.

Оновлення статусу стають ручними

Команди повторюють ті самі відповіді, тому що запити клієнтів, файли, повідомлення та виставлення рахунків не пов'язані.

Тертя при оплаті затримує грошові кошти

Посилання на оплату, депозити, плани, нагадування та статус рахунків мають бути простими як для бізнесу, так і для клієнта.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Робочий процес

Як Workspace369 покращує шлях клієнта

Зібрати чистий прийом

Використовуйте форми, записи клієнтів, відстеження джерела потенційних клієнтів та автоматичні відповіді для збору деталей перед початком роботи.

Діліться правильними матеріалами

Зберігайте файли, нотатки, пропозиції, схвалення, підписи та публічні посилання, прив'язані до клієнта або завдання.

Надсилати чіткі рахунки

Використовуйте брендовані рахунки-фактури, кошториси, депозити, плани платежів, ретейнери, кредитні ноти та посилання на онлайн-платежі.

Подальші дії без хаосу

Використовуйте історію вхідних повідомлень, шаблони, SMS, електронну пошту, переписування ШІ, переклад, резюме, автоматизацію та нагадування.

Охоплення продукту

Охоплення робочих процесів для клієнтів

Чистий клієнтський досвід робить продукт цінним ще до того, як покупець порівняє списки функцій.
Виставлення рахунків розглядається як частина управління відносинами, а не просто генерації документів.
Сторінка націлена на покупців, які шукають портали, рахунки, платіжні посилання та менше подальших дій з клієнтами.

Облікові записи клієнтів та профілі

Запити та форми

Файли та дозволи для спільного доступу

Пропозиції та публічні URL-адреси

Підтвердження та підписи клієнта

Брендовані PDF-рахунки

Посилання на оплату та ACH

Плани платежів та депозити

Подальші дії електронною поштою та SMS

Допомога з повідомленнями ШІ

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Чому це має значення для конверсії

Чи включає Workspace369 робочі процеси клієнтського порталу?

Workspace369 підтримує робочі процеси, орієнтовані на клієнта, для записів, запитів, спільної інформації, файлів, пропозицій, публічних посилань, рахунків-фактур та платіжної активності.

Чи можуть клієнти платити через Workspace369?

Workspace369 підтримує робочі процеси онлайн-платежів через Stripe, включаючи платіжні посилання, ACH або банківські перекази, де це налаштовано, плани платежів та відстеження статусу платежу.

Чи може Workspace369 допомогти зменшити кількість наступних дій щодо клієнтів?

Так. Workspace369 об'єднує історію спілкування, шаблони, SMS, електронну пошту, допомогу ШІ в написанні, нагадування, автоматизацію та статус виставлення рахунків, щоб команди могли надавати подальшу інформацію з кращим контекстом.

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версію Запит на демонстрацію