Портал клієнта для агенцій

Програмне забезпечення клієнтського порталу для агентств: затвердження, виставлення рахунків та подальші дії.

Клієнтам агентства не повинно знадобитися п'ять різних посилань, щоб зрозуміти, що відбувається. Workspace369 тримає запити, файли, пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання, комунікацію та контекст статусу, орієнтовані на клієнта, близько до роботи.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Порталдоступ для клієнтів та спільний контекст

Затвердженняпропозиції, файли, запити та статус

Виставлення рахунківрахунки-фактури, плани, абонентська плата та платежі

Панель інструментів Workspace369, що показує клієнтів, проєкти, рахунки-фактури та звітність в одному робочому просторі

Ключові факти

Портал клієнтів для агентств у Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи картки клієнтів, публічні посилання, доступ в межах клієнта.

Робочий процес складається з 4 кроків: від «надання правильної поверхні» до «чистого збору платежів».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 10 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 15 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Чому портали для клієнтів агентств мають значення

Клієнтський досвід здається розсіяним

Клієнти отримують форми прийому, посилання на файли, посилання на пропозиції, посилання на рахунки-фактури та оновлення статусу з надто багатьох систем.

Затвердження важко відстежити

Запити, перегляди, завантажені файли, повідомлення клієнтів та статус схвалення повинні залишатися біля проєкту та рахунку.

Нагадування про платежі не мають контексту

Фінансові нагадування сприймаються краще, коли клієнт може бачити роботу, пропозицію, рахунок-фактуру, план платежів та історію спілкування.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Робочий процес

Як Workspace369 підтримує клієнтські портали агентств

Діліться правильною поверхнею

Використовуйте робочі процеси для клієнтів, загальнодоступні посилання, запити, пропозиції, файли та контекст роботи з клієнтом без розкриття внутрішніх записів.

Зберігайте схвалення прикріпленими

Прив'яжіть прийом, нотатки до проєкту, активність файлів, рішення щодо пропозицій, статус рахунків та платежі до запису клієнта.

Спілкуйтеся, не втрачаючи історії

Використовуйте електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, шаблони, резюме ШІ та нагадування поруч із клієнтом та проєктом.

Збирати платіж чисто

Надсилайте рахунки-фактури, посилання для оплати, угоди про абонентську плату, плани платежів, депозити, кредитні ноти та квитанції з контекстом звітності.

Охоплення продукту

Функції порталу агентства та доступу клієнтів

Портал клієнта для агенцій має низьку складність і є комерційно специфічним.
Workspace369 може пов'язати намір порталу з CRM, комерційними пропозиціями, виставленням рахунків, файлами, комунікацією та звітністю.
Сторінка підтримує майбутні порівняльні сторінки з інструментами агентств, що базуються на порталах.

Облікові записи клієнтів

Публічні посилання

Доступ з обмеженнями для клієнтів

Файли

Запити

Пропозиції

Рахунки-фактури

Посилання на оплату

SMS та електронна пошта

Історія діяльності

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Чому цю сторінку варто опублікувати

Що таке портал клієнта для агентств?

Клієнтський портал для агентств надає клієнтам чіткіший спосіб доступу до запитів, файлів, пропозицій, схвалень, рахунків-фактур, платіжних посилань, статусу та комунікації, пов'язаних з їхньою роботою.

Чи підтримує Workspace369 робочі процеси клієнтського порталу для агентств?

Так. Workspace369 підтримує записи клієнтів, публічні посилання, робочі процеси для клієнтів, файли, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, історію спілкування, обмежений доступ та звітність.

Чи може Workspace369 допомогти агентствам зменшити кількість наступних дій щодо клієнтів?

Так. Workspace369 зберігає файли, запити, пропозиції, рахунки-фактури, статус платежу, SMS, електронну пошту, дзвінки, голосову пошту, підсумки ШІ, шаблони та нагадування поруч із тим самим записом клієнта.

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версію Запит на демонстрацію