Клієнтський досвід здається розсіяним
Клієнти отримують форми прийому, посилання на файли, посилання на пропозиції, посилання на рахунки-фактури та оновлення статусу з надто багатьох систем.
Портал клієнта для агенцій
Програмне забезпечення для клієнтського порталу для агентств, яким потрібні чистіші затвердження, виставлення рахунків та подальші дії.
Клієнтам агентства не повинно знадобитися п'ять різних посилань, щоб зрозуміти, що відбувається. Workspace369 тримає запити, файли, пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання, комунікацію та контекст статусу, орієнтовані на клієнта, близько до роботи.
Порталдоступ для клієнтів та спільний контекст
Затвердженняпропозиції, файли, запити та статус
Виставлення рахунківрахунки-фактури, плани, абонентська плата та платежі
Пошук відповідності
Чому портали для клієнтів агентств мають значення
Затвердження важко відстежити
Запити, перегляди, завантажені файли, повідомлення клієнтів та статус схвалення повинні залишатися біля проєкту та рахунку.
Нагадування про платежі не мають контексту
Фінансові нагадування сприймаються краще, коли клієнт може бачити роботу, пропозицію, рахунок-фактуру, план платежів та історію спілкування.
Робочий процес
Як Workspace369 підтримує клієнтські портали агентств
01
Діліться правильною поверхнею
Використовуйте робочі процеси для клієнтів, загальнодоступні посилання, запити, пропозиції, файли та контекст роботи з клієнтом без розкриття внутрішніх записів.
02
Зберігайте схвалення прикріпленими
Прив'яжіть прийом, нотатки до проєкту, активність файлів, рішення щодо пропозицій, статус рахунків та платежі до запису клієнта.
03
Спілкуйтеся, не втрачаючи історії
Використовуйте електронну пошту, SMS, дзвінки, голосову пошту, шаблони, резюме ШІ та нагадування поруч із клієнтом та проєктом.
04
Збирати платіж чисто
Надсилайте рахунки-фактури, посилання для оплати, угоди про абонентську плату, плани платежів, депозити, кредитні ноти та квитанції з контекстом звітності.
Охоплення продукту
Функції порталу агентства та доступу клієнтів
- Портал клієнта для агенцій має низьку складність і є комерційно специфічним.
- Workspace369 може пов'язати намір порталу з CRM, комерційними пропозиціями, виставленням рахунків, файлами, комунікацією та звітністю.
- Сторінка підтримує майбутні порівняльні сторінки з інструментами агентств, що базуються на порталах.
Облікові записи клієнтів
Публічні посилання
Доступ з обмеженнями для клієнтів
Файли
Запити
Пропозиції
Рахунки-фактури
Посилання на оплату
SMS та електронна пошта
Історія діяльності
Часті запитання
Чому цю сторінку варто опублікувати
Що таке портал клієнта для агентств?
Клієнтський портал для агентств надає клієнтам чіткіший спосіб доступу до запитів, файлів, пропозицій, схвалень, рахунків-фактур, платіжних посилань, статусу та комунікації, пов'язаних з їхньою роботою.
Чи підтримує Workspace369 робочі процеси клієнтського порталу для агентств?
Так. Workspace369 підтримує записи клієнтів, публічні посилання, робочі процеси для клієнтів, файли, пропозиції, рахунки-фактури, платежі, історію спілкування, обмежений доступ та звітність.
Чи може Workspace369 допомогти агентствам зменшити кількість наступних дій щодо клієнтів?
Так. Workspace369 зберігає файли, запити, пропозиції, рахунки-фактури, статус платежу, SMS, електронну пошту, дзвінки, голосову пошту, підсумки ШІ, шаблони та нагадування поруч із тим самим записом клієнта.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
