Програмне забезпечення для виставлення рахунків через портал клієнта для сервісних компаній
Посібник із вибору програмного забезпечення для виставлення рахунків через клієнтський портал, яке пов'язує виставлення рахунків, платежі, файли, повідомлення, запити, проєкти та історію клієнтів.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 публікує цей посібник, і його продукт описаний як один із шляхів нижче. Шлях з ручною електронною таблицею розглядається з такою ж увагою.
Програмне забезпечення для виставлення рахунків через портал клієнта повинно дозволяти клієнтам знаходити потрібний документ, розуміти, що вони винні, і платити через призначений обліковий запис або посилання. Почніть з перевірки цих трьох дій: публічне посилання на рахунок-фактуру, автентифікований портал виставлення рахунків, а спільний робочий простір проєкту надає різні види доступу.
Відеодобірка
Дивіться: рейтинг найкращих CRM із клієнтським порталом і виставленням рахунків
6 CRM із клієнтським порталом і виставленням рахунків у рейтингу за порталом, який бачать клієнти, рахунками, які вони оплачують, і CRM, що стоїть за ними: ціни перевірено на сторінці кожного постачальника, а Workspace369 показано в реальному додатку.
Розділи
- 0:00Вступ
- 0:13Портал, рахунки та CRM як єдина система
- 0:25#1 Workspace369 (найкращий загалом)
- 1:16Ціна Workspace369
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Повний рейтинг і безкоштовна пробна версія
Прочитати повну розшифровку
Шукаєте CRM із клієнтським порталом і виставленням рахунків? Ми порівняли 6 інструментів: портал, який бачать ваші клієнти, рахунки, які вони оплачують, і CRM, що стоїть за ними. Ось наш рейтинг.
Портал, рахунки та CRM мають бути єдиною системою: коли ви надсилаєте пропозицію чи рахунок, він уже є в порталі вашого клієнта, і нічого не треба переносити вручну.
Перше місце: Workspace369. Клієнти входять у свій портал за одноразовим кодом, надісланим на їхню електронну пошту, тож запам'ятовувати пароль не потрібно.
Клієнти бачать те, що насамперед потребує їхньої уваги, наприклад пропозицію для перегляду, а потім свої рахунки, де видно, що ще не сплачено і що прострочено.
Рахунки надсилаються з того самого місця. Клієнти оплачують їх карткою, а регулярні рахунки надсилаються самі, з автоплатежем від першої оплати.
За ним стоїть ваша CRM: у кожного клієнта один запис, де зібрано його рахунки, пропозиції, проєкти, файли й нотатки.
Пропозиції теж надсилаються звідти. Клієнти підписують їх онлайн без облікового запису, а один клік перетворює прийняту пропозицію на рахунок.
А договори надсилаються на електронний підпис із порядком підписання, і всі отримують запечатану підписану копію.
Портал і виставлення рахунків є в кожному плані, від 29 доларів на місяць, а запрошені вами клієнти не займають місце в команді.
Друге місце: SuiteDash. Він коштує від 19 доларів на місяць із необмеженою кількістю порталів під вашим брендом, але пропозиції доступні починаючи з Thrive, за 49, а більшість додаткових модулів, які називаються Power-Ups, коштують від 40 до 50 доларів на місяць кожен.
Третє місце: HoneyBook. Його портал побудований навколо залучення клієнта: пропозиція, контракт і оплата. У 2025 році ціни зросли, і тепер Starter коштує 36 доларів на місяць. Starter дозволяє 2 активні форми для потенційних клієнтів, Essentials обмежений 2 учасниками команди, а SMS — доповнення за 8 доларів.
Четверте місце: Plutio. Його план Core за 19 доларів обмежений 9 активними клієнтами. Для необмеженої кількості клієнтів потрібен Pro за 49 доларів на місяць.
П'яте місце: Agiled. Його Starter за 29 доларів обмежений 100 рахунками та 25 пропозиціями й договорами, без автоматизацій. Необмежена кількість рахунків доступна починаючи з Pro, за 69 доларів на місяць.
Шосте місце: Zoho. Власний посібник Zoho зазначає, що її CRM не обробляє платежі безпосередньо: рахунки й платежі ведуться в окремому застосунку, Zoho Invoice або Zoho Books. А портали не входять у редакцію Standard цієї CRM за 20 доларів.
Отже, ось повний рейтинг. Перше місце — Workspace369, найкращий загалом. Далі SuiteDash для порталів під вашим брендом, HoneyBook для залучення клієнтів, Plutio для кількох клієнтів, Agiled для зростаючих агентств і Zoho для команд, які вже користуються Zoho.
Якщо ви хочете, щоб портал, рахунки та CRM були єдиною системою, наш вибір — Workspace369. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів, і наша команда допоможе вам усе налаштувати.
Що всередині?
Які платформи для виставлення рахунків пропонують доступ для клієнтів?Що повинен мати можливість робити клієнт?Публічні посилання на оплату та місця на порталі — це різні речіЗберігайте роботу команди пов'язаною з рахунком-фактуроюЩо все ще потребує людини або іншої системи?Вибирайте з фактичного завдання клієнта
Які платформи для виставлення рахунків пропонують доступ для клієнтів?
Наведена нижче порівняльна таблиця була перевірена відповідно до пов'язаної офіційної документації 21 жовтня 2026 року. Вона описує задокументовані шаблони доступу; методи оплати, географічну доступність та обмеження підписки все ще потрібно перевірити для вашої конфігурації.
| Варіант | Доступ та документи | Платіжний робочий процес | Що перевірити перед покупкою |
|---|---|---|---|
| Портал клієнтів Zoho Invoice | Запрошені клієнти можуть отримати доступ до оцінок та рахунків-фактур через портал | Клієнти можуть платити онлайн, коли бізнес налаштовує підтримуваний шлюз | Доступність шлюзу, контакти клієнтів та які вкладення видимі |
| Облікові записи клієнтів FreshBooks | Клієнти можуть зберігати та переглядати рахунки-фактури та оцінки у своєму обліковому записі | Онлайн-платежі та збережені платіжні дані залежать від конфігурації рахунку-фактури | Ліміти клієнтів для виставлення рахунків, доступ до пропозицій та варіанти оплати у вашій країні |
| Workspace369 | Приватний, брендований клієнтський портал на кожному плані показує кожному клієнту його проєкти, дошки завдань, коментарі та рахунки-фактури, поряд із загальнодоступними посиланнями на пропозиції та рахунки-фактури. | Публічні посилання на рахунки-фактури дозволяють клієнту переглядати та оплачувати без створення облікового запису | Які записи бачить кожен клієнт у порталі, і яким членам команди потрібні платні місця |
Це різні підходи, а не рейтинг від найкращого до найгіршого. Клієнт, якому потрібно лише оплатити, може віддати перевагу прямому посиланню. Клієнт, який переглядає кілька документів, може потребувати постійного автентифікованого доступу. Перевірте цю відмінність за допомогою зовнішнього облікового запису, а не покладаючись на власне бачення команди.
Що повинен мати можливість робити клієнт?
Використовуйте один вигаданий проєкт із затвердженою пропозицією, супровідним документом та рахунком-фактурою. Попросіть колегу з доступом на рівні клієнта знайти обсяг робіт, пояснити баланс, відкрити потрібний файл і дійти до етапу оплати. Не здійснюйте реальної оплати для цієї оцінки.
Потім перевірте, чи другий клієнт не бачить записи першого клієнта. Скасуйте спільне посилання або видаліть доступ і перевірте результат. Дозволи на файли, доступ до рахунків-фактур та видимість проєкту можуть бути окремими елементами керування; проходження одного тесту не доводить, що інші працюють.
Публічні посилання на оплату та місця на порталі — це різні речі
Workspace369 опублікована матриця планів включає публічні посилання на рахунки-фактури та платежі на кожному плані, тому одержувач може переглядати та оплачувати рахунок без облікового запису. Кожен план також включає приватний брендований портал для клієнтів, де кожен клієнт бачить свої проєкти, дошки завдань, коментарі та рахунки для перегляду та оплати.
Щомісячні підписки USD включають одне місце для учасника на рівні Cadet за $29, два на Voyager за $74 і десять на Specialist за $149. Додаткові місця для учасників коштують $10 на місяць від Voyager. Відстеження запитів включено до кожного плану; онлайн-бронювання та плани оплати починаються з рівня Specialist. Підтвердьте модель доступу перед запрошенням клієнтів як членів робочого простору.
Зберігайте роботу команди пов'язаною з рахунком-фактурою
Корисний платіжний запис відповідає на запитання: хто запитував роботу, що було затверджено, хто відповідає за виконання та який залишок коштів. У Workspace369 оцініть пропозиції, рахунки-фактури, файли та запис клієнта як окремі кроки в цьому робочому процесі.
Наприклад, агентство отримує запит на додаткову цільову сторінку. Власник облікового запису записує його, підтверджує новий обсяг робіт з клієнтом та переглядає рахунок-фактуру перед його надсиланням. Платіжне посилання є останньою дією клієнта; воно не повинно мовчки схвалювати додатковий обсяг робіт або позначати роботу як завершену.
Що все ще потребує людини або іншої системи?
Не припускайте, що вхідний електронний лист автоматично стає дедуплікованим запитом або що оплачений рахунок завершує проект. Повторювані рахунки та винагороди є на кожному плані, тому щомісячна угода може виставлятися за графіком, а нагадування про прострочення платежу надходять автоматично. Призначте відповідального для перегляду змін обсягу робіт, винятків та невдалих нагадувань, а також попросіть повну демонстрацію будь-якої автоматизації, від якої залежить покупка.
Вибирайте з фактичного завдання клієнта
Виберіть платіжний портал, коли основною потребою є постійна історія рахунків-фактур. Виберіть ширший робочий простір, коли команді також потрібен контекст обсягу робіт, виконання та комунікації. Зберігайте спеціалізовані інструменти для підписання документів, бухгалтерського обліку або доставки файлів, коли вони відповідають вимогам, які не може продемонструвати запропонована заміна.
Використовуйте робочий процес захоплення запитів для оцінки прийому, або Посібник з налаштування виставлення рахунків за послуги для розробки затверджень та нагадувань. Запишіть необхідний план, ручні кроки та обмеження доступу перед порівнянням загальної вартості.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.