CRM для агентств з автоматизації ШІ
Агентства з автоматизації ШІ потребують структурованого середовища для відстеження записів клієнтів, проєктів та завдань під час керування операціями доставки. Workspace369 надає ці можливості разом з автоматизацією робочих процесів, з'єднанням MCP для Claude та ChatGPT, а також вебхуками та API від Specialist. Коли пілот автоматизації стикається з винятком, що вимагає людського рішення перед зовнішньою дією, оператори реєструють та відстежують це втручання в завданнях та розмовах. Скрипти клієнтів продовжують працювати у вашому стеку автоматизації, тоді як Workspace369 гарантує, що кожне операційне відхилення документується для виставлення рахунків та перевірки.
Ключові факти
CRM для агентств з автоматизації ШІ від Workspace369 охоплює 9 областей, включаючи записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «ведення записів клієнтів та пропозицій» до «завершення виставлення рахунків на основі виконаних завдань».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли пілотний проект автоматизації стикається з винятком, що вимагає людського рішення перед зовнішньою дією, агентства часто втрачають контроль над необхідним втручанням. Без записів клієнтів, пов'язаних з активними завданнями, оператори не знають, з яким клієнтом потрібен негайний зв'язок. Це призводить до затриманих ручних рішень та незареєстрованих розмов з клієнтами, що уповільнює адміністративний шлях проекту доставки.
Агентства часто зберігають операційні файли, початкові пропозиції та записи клієнтів у розрізнених системах. Коли оператору потрібно переглянути конкретний шаблон підказки або план проєкту під час виняткової події, пошук у кількох місцях уповільнює ручний перегляд. Цей адміністративний тертя ускладнює координацію завдань та оновлення рахунків-фактур на основі фактичних годин людського втручання.
Розмови щодо коригувань пілотних систем та ручних перемикачів часто відбуваються в окремих каналах. Коли перед зовнішньою дією потрібне людське рішення, контекст винятку втрачається, якщо розмови не прив'язані до записів клієнтів та проектів. Ця відсутність історичної видимості ускладнює планування та робить майбутні коригування пропозицій вкрай неточними.
Відстеження адміністративних годин, витрачених на обробку ручних винятків та пілотних оглядів, часто втрачається. Коли рахунки-фактури генеруються без прямого посилання на виконані завдання, проєкти або картки клієнтів, агентства втрачають дохід. Ручна звірка між журналами доставки та основною адміністративною системою виставлення рахунків створює непотрібні операційні накладні витрати для керівництва агентства.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Оператор створює повні записи клієнтів та надсилає пропозиції з Workspace369 для затвердження. Це встановлює базовий рівень для взаємодії з агентством автоматизації. Кожен обсяг проєкту, цільові показники та протоколи ручних винятків детально описані в репозиторії файлів, прикріпленому до запису клієнта, гарантуючи, що команда має доступ до основної документації проєкту перед початком будь-якого пілотного виконання.
Оператори ініціюють проєкти доставки та визначають конкретні завдання для впровадження пілотного проєкту автоматизації. Ці завдання включають чіткі інструкції для моніторингу виконання. Якщо пілотний проєкт автоматизації стикається з винятком, що вимагає людського рішення перед зовнішньою дією, у проєкті створюється спеціальне завдання для позначення конкретного запису, який потребує людського втручання.
Коли виникає виняток, оператор реєструє конкретні деталі в модулі розмов з клієнтами. Оператор використовує функцію планування для налаштування внутрішнього або клієнтського оглядового засідання, якщо людське рішення вимагає спільного внеску. Це гарантує, що всі комунікації з клієнтами щодо виняткового випадку пілотного проєкту зберігаються разом з історією активного проєкту.
Агентство завантажує файли журналу винятків та оновлені параметри проєкту на клієнтський портал. Це дозволяє клієнту переглядати поточний статус свого пілотного проєкту автоматизації. Клієнт може переглядати запропоновані ручні коригування та переглядати завдання, пов'язані з необхідністю прийняття рішень людиною, перш ніж відновити будь-які зовнішні дії.
Після виконання людського рішення та позначки завдання як виконаного оператор переглядає історію проєкту для генерації точних рахунків-фактур. Рахунок-фактура посилається на конкретні завдання та етапи проєкту, завершені протягом періоду обробки винятків, гарантуючи, що всі ручні операційні зусилля точно виставлені в рахунок клієнта.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Ваші скрипти продовжують працювати у вашому стеку автоматизації. Вебхуки та API від Specialist з'єднують їх з Workspace369, з'єднання MCP дозволяє Claude, ChatGPT та іншим клієнтам ШІ працювати з вашими записами, а автоматизація робочих процесів обробляє подальші дії. Людські рішення щодо винятків записуються як завдання та розмови.
Коли пілотний проєкт автоматизації стикається з винятком, що вимагає людського рішення перед зовнішньою дією, оператор реєструє подію. Вам слід створити завдання в межах відповідного проєкту, оновити записи клієнтів та зареєструвати деталі в розмовах.
Так. Клієнти можуть використовувати клієнтський портал для завантаження файлів, перегляду активних завдань проєкту та перевірки планування. Це дозволяє вашому агентству зберігати всі документи, пов'язані з проєктом, та записи клієнтів в одному структурованому робочому просторі для перегляду оператором.
Оператори відстежують роботу з втручання в рамках завдань проєкту та, з Voyager, записують її як оплачуваний час. Після прийняття людського рішення ви можете генерувати рахунки-фактури безпосередньо в Workspace369, витягуючи дані з виконаних завдань та записів клієнтів для забезпечення точного виставлення рахунків за час втручання агентства.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
