Найкраща CRM для ШІ-автоматизації 2026: Ретейнери

Що таке CRM для AI-агенцій (і що це таке не є)

Агентство ШІ-автоматизації продає розробки (структурований робочий процес або агент), аудити та щомісячні ретейнери для моніторингу та виправлень. CRM є бізнес-стороною цієї роботи: хто клієнт, що було розроблено та схвалено, які виправлення та запити на зміни відкриті, скільки часу ви зареєстрували та що не сплачено. Це не місце, де виконуються автоматизації. Ваш n8n, Make, Zapier або код залишається у вашому власному середовищі та взаємодіє з CRM через вебхуки, API або MCP. Це також не сховище секретів: зберігайте облікові дані клієнта в менеджері паролів. Якщо інструмент зберігає контакти, але залишає розробку, час та білінг іншим додаткам, умови ретейнера живуть у ланцюжку електронних листів, і кожен невдалий запуск перетворюється на неоплачену роботу.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Базова ціна, щомісячно та з річною оплатою, як зазначено 22 жовтня 2026 року.
2. Покриття ретейнерів та білінгу у плані, який містить потрібні вам функції: час, періодичні рахунки-фактури або ретейнери та виставлення рахунків.
3. Підключення автоматизації: план, де перелічені вебхуки, API або MCP.
4. Елементи, орієнтовані на клієнта: портал, пропозиції або контракти, проєкти та завдання.
5. Жорсткі обмеження та умови пробного періоду: місця, суб-акаунти, мінімуми, тривалість пробного періоду та умови картки, де це зазначено.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи мобільні додатки, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає придатність для невеликої агенції, яка продає розробки та ретейнери: Moxie перша за ціною та доступом до вебхуків, а Workspace369 випереджає за ретейнерами та MCP; CRM для продажів та інструмент планування ресурсів розташовані нижче, оскільки вони охоплюють лише частину цієї роботи. Pipedrive не включено, оскільки його сторінку ціноутворення не вдалося перевірити.

Найкраща CRM для AI-агентств автоматизації у 2026 році

1. Moxie, найкраще для індивідуального підприємця, який хоче дешево отримати доступ до API

План Starter від Moxie коштує $12 на місяць або $10 на місяць при щорічній оплаті, і містить управління клієнтами та проєктами, виставлення рахунків та платежі, пропозиції, котирування та контракти, відстеження часу, конвеєр продажів та конструктор форм. Pro коштує $25 на місяць ($20 при щорічній оплаті) і додає брендований клієнтський портал, власний домен, службу підтримки та управління запитами клієнтів, автоматизацію робочих процесів та "Інтеграції API (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". Teams коштує $40 на місяць ($32 при щорічній оплаті) для до п'яти членів команди. Назва сторінки згадує 14-денну безкоштовну пробну версію; умови щодо картки не вказані. Starter також містить планувальник зустрічей та універсальний календар та поштову скриньку, що важливо, коли аудити та стартові дзвінки починаються як ознайомчі дзвінки.

Обмеження: вебхуки та публічний API потребують Pro. Сторінка не містить MCP, повторюваних рахунків-фактур або ретейнерів, тому підтвердьте виставлення рахунків за ретейнери під час пробної версії. Teams зупиняється на п'яти учасниках.

Найкраще для: соло-власники агентств та команди до п'яти осіб, які хочуть пропозиції, час, рахунки та з'єднання Zapier, Make або вебхуків за найнижчою перевіреною ціною.

2. Workspace369, найкраще для агентств, які продають розробки та керують ретейнерами

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція клієнт затверджує онлайн, проєкти та завдання, відстеження часу, приватний клієнтський портал та рахунки-фактури в одному місці. Ретейнери та періодичні рахунки та час до виставлення рахунку вказані для кожного плану. Cadet коштує $29 на місяць за одне місце ($23,25 при щорічній оплаті). MCP, включаючи персональні токени доступу для Claude та ChatGPT, працює на кожному плані (див. MCP), щоб ШІ-клієнт міг читати та оновлювати записи клієнтів. Автоматизація робочих процесів є на кожному плані; Cadet дозволяє автоматизацію електронної пошти з до 3 активними робочими процесами. Знімок екрана є демонстраційним записом, а не результатом клієнта.

Обмеження: вебхуки та інтеграції API починаються з Specialist ($149 на місяць, 10 місць), що є значним кроком вище за Moxie Pro для агентства, чия робота залежить від них. Посібники з налаштування показують, як підключіть Workspace369 до Zapier, підключіть Workspace369 до Make та використовуйте Інтеграція Workspace369 n8n. Cadet обмежений 5 активними проєктами та одним місцем; Voyager (74 долари на місяць, 2 місця) знімає обмеження на проєкти та додає SMS-кроки. 14-денна пробна версія потребує картки.

Найкраще для: невеликі агентства, які хочуть отримати обсяг, ретейнер, час, портал та рахунки в одному записі та планують підключати AI-клієнтів через MCP; додайте Specialist, коли ваш власний стек повинен надсилати події.

3. HighLevel, найкраще для агентств, які працюють в одній автоматизованій платформі

HighLevel пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію для будь-якого плану та зазначає, що білінг починається автоматично в кінці пробного періоду, якщо ви не скасуєте його. Starter коштує $97 на місяць ($970 при щорічній оплаті) з 3 суб-акаунтами, необмеженою кількістю контактів, без плати за користувача, цілодобовою підтримкою та всіма основними функціями. Unlimited коштує $297 на місяць ($2,970 при щорічній оплаті) з необмеженою кількістю суб-акаунтів та базовим доступом до API; Agency Pro коштує $497 на місяць ($4,970 при щорічній оплаті) з SaaS Mode та розширеним доступом до API.

Обмеження: це маркетингова та автоматизаційна платформа, побудована навколо суб-акаунту на клієнта, а не ретейнер та проєктний журнал, а сторінка цін не містить пропозицій, відстеження часу або виставлення рахунків за проєкти, тому для цього знадобляться інші інструменти. Доступ до API починається з плану за $297, тому початковий рівень не може підключитися до вашого власного стеку через API. На сторінці також зазначено, що під час пробної версії можуть застосовуватися плата за використання телекомунікаційних або сторонніх послуг, тому перевірте їх перед завантаженням даних клієнта.

Найкраще для: агентства, які створюють та розміщують клієнтські автоматизації в межах HighLevel і хочуть суб-акаунти під власним брендом.

4. Attio, найкраще для гнучкого CRM для продажів

Сторінка цін Attio містить Free ($0, до 3 місць), Plus ($44 за користувача на місяць, $35 при щорічній оплаті, до 10 місць) та Pro ($99 за користувача на місяць, $79 при щорічній оплаті). Його порівняльна таблиця має рядки для доступу до API та вебхуків, сервера MCP та робочих процесів, але видимий текст не показує, які плани включають кожне з них, тому перевірте ворота на сторінці. Зазначається, що почати можна без кредитної картки. Сторінка також містить кредити на місця та кредити робочого простору, що розподіляються між функціями ШІ та робочих процесів, з платними поповненнями кредитів, тому інтенсивне використання автоматизації має вартість використання на додаток до місць.

Обмеження: ціна за користувача швидко зростає, а на сторінці немає пропозицій, доставки проєктів, відстеження часу або виставлення рахунків; для білінгу та доставки знадобляться інші інструменти. Attio також виставляє рахунки лише для своїх планів Pro та Enterprise, що стосується оплати Attio, а не виставлення рахунків вашим клієнтам.

Найкраще для: агентства, основним викликом яких є відстеження потенційних клієнтів, аудитів та угод у гнучкій моделі даних.

5. Productive, найкраще для агентств, які планують ресурси та маржу проєкту

Productive створено для операцій агентств. Essential включає бюджетування, планування ресурсів, управління проектами та завданнями, відстеження часу, управління витратами та доступ до API; Essential коштує 10 доларів США за місце на місяць при щорічній оплаті (12 доларів США на місяць), а Professional — 25 доларів США на місяць (29 доларів США на місяць), перевірено 22 жовтня 2026 року. Вебхуки перелічені в Ultimate, ціна якого визначається за запитом. Усі плани вимагають щонайменше 3 місця, а сторінка пропонує безкоштовну 14-денну пробну версію без картки. Фрілансери та підрядники, яких ви запрошуєте, оплачуються за тією ж ціною, що й співробітники, тому лава субпідрядників збільшує рахунок.

Обмеження: мінімум три місця робить його невідповідним для індивідуального оператора, вебхуки знаходяться на найвищому рівні, а Essential не включає виставлення рахунків, яке з'являється як інтеграція з Professional поряд з повторюваними бюджетами.

Найкраще для: агентства з трьох або більше осіб, яким потрібне планування потужностей та бюджети проєктів.

6. HubSpot CRM, найкраще як безкоштовний список контактів

Сторінка ціноутворення HubSpot зазначає, що безкоштовна CRM "Безкоштовно для до 2 користувачів. Кредитна картка не потрібна", а в розділі FAQ безкоштовна CRM HubSpot має 1000 контактів. Starter коштує 20 доларів за місце на місяць за прейскурантом, з пропозиціями з обмеженим терміном дії для нових клієнтів. Sales Hub Starter пропонує до 50 робочих процесів з обмеженими тригерами та діями, і до 15 конвеєрів на акаунт за типами об'єктів, що достатньо для відстеження аудитів та збірок як угод. Сторінка ціноутворення також перелічує окремі хаби Marketing, Sales, Service, Content та Data, тому щомісячна вартість залежить від кількості доданих хабів. Розглядайте HubSpot як передню частину воронки та підтвердьте в пробній версії, що він охоплює для пропозицій та білінгу.

Обмеження: безкоштовний план — це інструмент для контактів та конвеєрів; ретейнери, час, проєктна робота та рахунки-фактури потребують інших інструментів.

Найкраще для: агентство, якому потрібен лише безкоштовний список контактів, поки воно перевіряє свою пропозицію, і планує додати інструменти білінгу та доставки пізніше.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого агентства?

Тестування будь-якої CRM зі сценарієм невдалого запуску

Створіть вигаданого клієнта та проведіть його через чотири етапи в кожній пробній версії: пропозиція для проєкту фіксованого обсягу, проєкт із завданням виправлення "невдалого запуску", година, записана проти цього завдання, та щомісячний рахунок-фактура за ретейнером. Умовою прийняття є те, що пропозиція, завдання виправлення, час та рахунок-фактура знаходяться в одному записі клієнта. Якщо клієнт потім запитує нову автоматизацію поза межами ретейнера, підготуйте письмову зміну з безкоштовною конструктор запитів на зміну обсягу робіт перш ніж буде зареєстровано більше часу. Використовуйте Огляд продуктів CRM для ШІ-автоматизації щоб перевірити, де знаходиться запис клієнта, завдання та рахунки-фактури в Workspace369.

Витрати на планування та налаштування

Порівняйте Поточна матриця цін Workspace369 відповідно до необхідних місць та функцій. Cadet коштує $29 на місяць ($23.25 при щорічній оплаті) за одне місце; Voyager коштує $74 (2 місця, дзвінки та текстові повідомлення починаються тут); Specialist коштує $149 (10 місць) і додає вебхуки та API-інтеграції. Cadet до Commander починаються з 14-денної безкоштовної пробної версії, яка потребує картки.

Джерела та обсяг огляду

• Ціни Workspace369
• Ціни Moxie
• Ціни HighLevel
• Ціни Attio
• Ціни Productive
• Ціни HubSpot CRM

Офіційні сторінки цін від постачальників переглянуті 22 жовтня 2026 року. Рекомендації залежать від описаного робочого процесу, а ціни змінюються, тому підтверджуйте поточні плани у кожного постачальника.