2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для брендингових агентств

CRM для брендингових агентств зі специфічним робочим процесом

Брендингові агенції керують креативними результатами, які часто змінюються за обсягом. Коли проєкт візуальної ідентичності несподівано розширюється від простого логотипу до повного дизайну упаковки, адміністративні накладні витрати можуть зупинити креативний імпульс. Workspace369 керує пропозиціями, проєктами, файлами, затвердженнями клієнтів та рахунками-фактурами в одному місці. Він підтримує узгодженість обсягу робіт, виставлення рахунків та відгуків клієнтів з вашими креативними етапами, поки дизайнери працюють у своєму виробничому програмному забезпеченні.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для брендингових агентств від Workspace369 охоплює 9 областей, включаючи записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису клієнта» до «остаточного виставлення рахунків та закриття».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в розповзанні обсягу дизайну ідентичності

Не відстежуване розширення обсягу робіт

Проєкт брендингу часто починається з основних візуальних активів, але розширюється до макетів пакування після презентації концепції. Без негайних коригувань записів клієнтів та пропозицій менеджери облікових записів продовжують діяти відповідно до старих припущень. Цей розрив призводить до неоплачених годин дизайну та незареєстрованих оновлень проєкту, оскільки адміністративна команда не має чіткого методу оновлення завдань та рахунків-фактур, коли початковий творчий бриф змінюється в процесі роботи.

Розрізнені розмови з клієнтами

Коли клієнт запитує модифікації упаковки через електронну пошту або чат, ці критичні рішення часто залишаються замкненими в окремих скриньках. Керівники облікових записів не можуть легко зіставити ці розмови з конкретними проектами чи завданнями. Без єдиного огляду записів клієнтів та розмов пропускаються коригування розкладу, і агентство ризикує представити перегляди, які не відображають останній відгук клієнта щодо розмірів активів.

Розрізнене виставлення рахунків за проєкти

Коли робота з ідентифікацією бренду розширюється на пакування, виставлення рахунків-фактур повинно негайно відображати нові результати. Якщо ваші інструменти виставлення рахунків відключені від ваших завдань проекту та файлів, виникають помилки ручного відстеження. Фінансові команди виставляють рахунки-фактури на основі застарілих пропозицій, що призводить до затримок платежів від клієнтів, ручної звірки та тертя під час фази остаточної доставки активів бренду.

Невідповідність етапів планування

Додавання дизайну упаковки до часової шкали ідентичності бренду вимагає негайних коригувань дат презентації. Якщо планування керується ізольовано від завдань та проектів, терміни конфліктують з існуючими зобов'язаннями команди. Креативні директори не можуть точно оцінити доступність, що призводить до затриманих презентацій клієнтам та внутрішніх вузьких місць, оскільки адміністративна часова шкала не відображає фактичний обсяг роботи.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Управління ідентичністю бренду та коригування обсягу робіт

01

Створення запису клієнта

Робочий процес починається зі створення нового запису в облікових записах клієнтів та планування початкової сесії для виявлення бренду. Особа повинна вручну записати початкові творчі обмеження та вимоги до активів в описі. Це гарантує, що всі подальші пропозиції, розмови та завдання будуть пов'язані безпосередньо з правильним профілем клієнта з першого дня, запобігаючи адміністративній фрагментації під час ранньої фази стратегії.

02

Виставлення основної пропозиції

Директор по роботі з клієнтами розробляє та надсилає офіційні пропозиції, що окреслюють початковий обсяг робіт з логотипу та ідентичності. Цей документ визначає точну кількість концепцій та включених переглядів. Після того, як клієнт перегляне це на порталі клієнта, людина повинна оновити статус проекту та ініціювати стандартні завдання з розробки ідентичності, безпосередньо пов'язуючи затверджену пропозицію з активною папкою проекту.

03

Налаштування обсягу для пакування

Коли клієнт запитує дизайн упаковки після презентації концепції логотипу, особа повинна задокументувати цю зміну. Менеджер по роботі з клієнтами оновлює записи клієнта, реєструє деталі конкретної розмови та додає переглянуту пропозицію для додаткової послуги з упаковки. Потім оператор-людина створює нові завдання для розробки структурної упаковки та оновлює часову шкалу проекту, щоб запобігти перекриттю розкладу.

04

Відстеження результатів та файлів

Дизайнери завантажують файли презентацій з низькою роздільною здатністю та довідкові документи безпосередньо до папки проєкту для перегляду клієнтом. Особа повинна організувати ці файли та призначити завдання для перегляду клієнту через клієнтський портал. Хоча файли виробництва з високою роздільною здатністю залишаються у вашому програмному забезпеченні для дизайну, файли презентацій, довідкові документи та розмови щодо відгуків клієнтів зберігаються в записі проєкту.

05

Фінальне виставлення рахунків та закриття

Після остаточного затвердження концепцій пакування особа повинна згенерувати фінальні рахунки-фактури, що відображають як початкову роботу з ідентичності, так і розширення обсягу пакування. Оператор перевіряє, чи всі завдання позначені як завершені, та перевіряє, чи відповідають рахунки-фактури оновленим пропозиціям перед їх надсиланням. Портал клієнта залишається відкритим для клієнта для завантаження фінальної довідкової документації.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для брендингових агентств

  • Оператор-людина повинен перевірити, що переглянуту пропозицію щодо пакування можна безпосередньо пов'язати з наявним записом клієнта без перезапису історії початкової пропозиції дизайну логотипу.
  • Оцінювач повинен підтвердити, що зміни в плануванні, внесені до завдань презентації пакування, автоматично оновлюють спільний графік проєкту, видимий членам команди облікового запису.
  • Тестувальник повинен перевірити, що клієнт може отримати доступ до спільних файлів презентацій та переглядати активні рахунки-фактури через клієнтський портал, не бачачи внутрішніх нотаток завдань дизайну.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для тестування робочого процесу брендингу

Чи може Workspace369 керувати нашими векторними дизайнерськими файлами та їх історіями версій?

Векторні файли, що редагуються, та їх історія змін залишаються у вашому програмному забезпеченні для дизайну. З плану Specialist, Workspace369 зберігає презентаційні та фінальні файли для кожного клієнта та проекту з версіонуванням файлів, поряд із пропозиціями, завданнями та рахунками-фактурами, які керують вашим брендинговим агентством.

Як обробляти ребрендинг, який розширюється від логотипу до упаковки?

У цьому вигаданому сценарії оцінки людина повинна вручну оновити записи клієнтів та розмови, щоб задокументувати розширення обсягу робіт. Потім ви видаєте нову пропозицію для пакувальних робіт, коригуєте завдання проєкту, оновлюєте терміни планування та генеруєте оновлені рахунки, щоб точно відобразити розширений обсяг робіт.

Чи можемо ми автоматизувати призначення завдань, коли пропозиція приймається?

Автоматизації робочих процесів можуть створювати завдання, надсилати електронні листи або SMS, видавати нагадування та сповіщати членів команди, використовуючи підтримувані тригери, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, а кроки SMS – з Voyager; робочі процеси, створені ШІ, починаються з Commander. Тестуйте необхідну подію, власника та крок перевірки перед увімкненням робочого процесу. Тригери викликів починаються з плану Specialist, який включає функцію голосу.

Чи підтримує портал клієнта цифрові підписи для контрактів на брендинг?

Так. Кожна пропозиція отримує публічне посилання для затвердження та електронного підпису, а збір депозиту після прийняття починається на Specialist. Клієнти можуть переглядати свої активні пропозиції, проєкти та рахунки безпосередньо в порталі, оптимізуючи процес затвердження, коли проєкт розширюється від логотипу до дизайну упаковки.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію