CRM для бізнес-коучів
Бізнес-тренери керують численними відносинами з керівниками, які вимагають чітких операційних меж. Workspace369 керує клієнтськими записами, пропозиціями, плануванням, рахунками-фактурами та клієнтським порталом в одному місці. Коли залучення змінює темп або продовжується, тренери спільно оновлюють пропозицію, сесії та рахунки-фактури, а автоматизація робочих процесів обробляє подальші дії.
Ключові факти
CRM для бізнес-коучів від Workspace369 охоплює 9 областей, включаючи записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від "розробки пропозиції про продовження" до "видачі скоригованих рахунків".
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли клієнт бізнес-коучингу продовжує співпрацю, ручне оновлення календаря планування часто створює операційні тертя. Адміністративні записи розходяться, коли частота сесій змінюється з щотижневої на двотижневу. Без ручного оновлення записів клієнтів та активних проєктів майбутні завдання стають відірваними від фактичної угоди про коучинг, що призводить до адміністративної плутанини щодо залишкових сесій та конфліктів ручного планування.
Тренери часто втрачають контроль над адміністративними змінами, обговореними під час оглядів середини співпраці. Якщо клієнт запитує продовження електронною поштою або текстовим повідомленням, ця розмова повинна бути задокументована вручну. Неможливість пов'язати нові пропозиції та оновлені рахунки-фактури з основним записом клієнта означає, що співробітники адміністративної підтримки не мають видимості поточних умов, що змушує вручну перевіряти численні розрізнені каталоги файлів.
Адміністративні завдання для онбордингу клієнтів та підготовки сесій часто зупиняються при зміні умов замовлення. Коли тренер змінює часовий графік проекту, пов'язані з ним завдання, файли та розклад клієнтського порталу повинні бути оновлені разом з ним. Пропуск цього перегляду дозволяє помилкам проникнути в операційну сторону тренерських відносин.
Продовження коучингової співпраці вимагає негайних адміністративних оновлень графіків виставлення рахунків. Коли клієнт змінює частоту сесій, рахунки-фактури повинні бути вручну скориговані, щоб відобразити новий графік постачання. Якщо рахунки-фактури генеруються без ручної перевірки оновленої пропозиції, фінансові записи не будуть відповідати операційному проекту, що вимагатиме ручного втручання для виправлення записів клієнта.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Оператор ініціює продовження, створюючи нову пропозицію в Workspace369. Ця пропозиція окреслює оновлену частоту сесій, переглянуту структуру комісії та розширений графік для клієнта бізнес-коучингу. Коуч вручну вводить ці конкретні умови безпосередньо в документ, гарантуючи, що всі умови відповідають усній домовленості перед надсиланням пропозиції клієнту для затвердження та електронного підпису.
Після того, як клієнт погодиться на продовження, оператор вручну зазначає зміни як запис у брифі. Цей крок оновлює основні записи клієнтів, щоб відобразити новий ритм. Чітко деталізуючи частоту сесій та тривалість взаємодії в текстовому файлі, будь-який член команди, який переглядає профіль клієнта, може негайно перевірити активні умови взаємодії.
Оператор відкриває активний проєкт, пов'язаний з клієнтом бізнес-коучингу, та вручну оновлює операційний графік. Створюються нові завдання для підготовки до сесій, подальших дій після сесій та розповсюдження матеріалів на основі зміненої частоти. Оператор повинен вручну перевірити кожну дату завдання, щоб переконатися, що вона відповідає новому календарю сесій, запобігаючи будь-яким пробілам у плануванні.
Після оновлення часової шкали проєкту оператор коригує доступність сторінки бронювання в Workspace369 (онлайн-сторінки бронювання та автоматичні нагадування починаються в Specialist). Оператор переконується, що доступні слоти відповідають новому ритму коучингу та перевіряє, що клієнтський портал відображає правильні майбутні дати. Коуч перевіряє, що клієнт може отримати доступ до сторінки бронювання, щоб забронювати свої розширені сесії без перешкод.
Останній крок – це генерація оновлених рахунків-фактур, що відповідають розширеній пропозиції. Оператор перетворює прийняту пропозицію на рахунки-фактури та встановлює нові дати та суми виставлення рахунків. Перед надсиланням людина перевіряє записи клієнтів, щоб підтвердити, що умови рахунку-фактури суворо відповідають зміненому графіку проєкту та зафіксованій історії розмов.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Для обробки зміни частоти коучинг-сесій оператор повинен вручну оновити записи клієнта та зазначити нову частоту як запис у короткому описі. Потім вручну скоригуйте дати майбутніх завдань у межах активного проекту. Нарешті, оновіть доступність планування в Workspace369 відповідно до нової угоди.
Workspace369 зберігає файли та розмови клієнтів за допомогою ролей та дозволів, доступу в межах клієнта та журналів аудиту. Свідомо вирішуйте, де зберігатимуться ваші найконфіденційніші нотатки сесій та власні коучингові матеріали, і встановіть доступ так, щоб їх бачив лише відповідний тренер.
Коли бізнес-коуч створює пропозицію щодо продовження, вона залишається прикріпленою до записів клієнта. Після того, як клієнт приймає умови, оператор вручну створює новий проєкт або продовжує існуючий термін проєкту, вручну додаючи необхідні завдання та дати планування відповідно до пропозиції.
Портал показує клієнту його пропозиції, проєкти, розклади та рахунки-фактури. Після продовження оновіть ці записи, перевірте вигляд порталу з тестовим клієнтом і дозвольте Workflow Automations надіслати подальше електронне повідомлення після того, як ви протестуєте тригер.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
