Найкраща CRM для бізнес-коучів 2026: пакети та ретейнери

Що таке CRM для бізнес-коучів (і що це таке не є)

CRM для бізнес-коучів — це бізнес-складова коучингової практики: хто є власник, про що ви домовилися (сесії, частота, термін, ціна), коли відбудеться кожна сесія, що було сплачено і що ще належить сплатити. Це не платформа для курсів, відеостудія чи місце для клінічних записів. Якщо ви також продаєте записані курси, платформа для курсів, як-от Kajabi (базовий план коштує 143 долари на місяць при щорічній оплаті, згідно з їхньою сторінкою цін), є окремим продуктом, який слід враховувати. Цей посібник стосується роботи 1:1 та малих груп, які власники купують як пакети та ретейнери, і він доповнює CRM для коучингових програм та високоцінних пропозицій посібник для такого типу пропозиції.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Початкова ціна для одного тренера, щомісяця та при річній оплаті, де обидва показані, станом на 23 жовтня 2026 року.
2. Покриття пакетів та ретейнерів: пакети або програми, періодичні або заплановані платежі, контракти або пропозиції.
3. Обробка сесій: планування або бронювання, та план, на якому це починається.
4. Жорсткі обмеження на початковому плані: активні клієнти, коучі, форми для потенційних клієнтів або місця.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність, мобільні додатки чи експорт даних, і не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає документально підтверджену відповідність для незалежного коуча або невеликої практики з одного-п'яти коучів, яка продає пакети та ретейнери власникам бізнесу. Інструменти, специфічні для коучингу, ранжуються вище загальних інструментів для роботи з клієнтами, оскільки вони включають планування, пакети та відстеження сесій.

Найкраща CRM для бізнес-коучів у 2026 році

1. Paperbell, найкраще для пакетів сесій з вбудованим плануванням

Paperbell має один план: $97 на місяць або $970 при річній оплаті (на сторінці зазначено два місяці безкоштовно). На сторінці зазначено, що всі плани включають необмежену кількість клієнтів та сесій, пакетів та файлів, а також пропонують вебсайт для коучингу, планування клієнтів, обробку платежів та пакети, клієнтський портал, підписання контрактів, електронні робочі процеси, опитування та форми, інструменти групового коучингу, інтеграцію відеодзвінків та безпечні нотатки для клієнтів. Сторінка цін містить кнопку "Спробувати безкоштовно" та 30-денну гарантію повернення грошей.

Обмеження: він створений для коучів, тому не містить пропозицій, проєктів, відстеження часу або дощок завдань, а фіксована ціна 97 доларів є вищою за початкові плани інших інструментів тут, коли у вас лише кілька клієнтів.

Найкраще для: тренери, які продають пакети сесій і хочуть бронювання, оплату, контракт та портал в одному інструменті з фіксованою ціною.

2. Simply.Coach, найкраще для відстеження коучингу в стилі ICF за низькою стартовою ціною

Simply.Coach пропонує чотири плани для соло-підприємців. Starter коштує $19 на місяць ($9 на місяць при щорічній оплаті), Essentials — $39 ($29 щорічно), Growth — $59 ($49 щорічно) і Leap — $89 ($69 щорічно), згідно з місячним та річним переглядом сторінки цін. Starter включає індивідуальні та групові коучинги, сторінки бронювання календаря та форми опитування, а таблиця функцій також включає портал для клієнтів, нотатки до сесій, плани дій та планування цілей; контракти та програми обмежені планом (1, 3, 10, необмежено). Пробний період триває 14 днів, а в розділі FAQ зазначено, що кредитна картка не потрібна; той самий FAQ говорить, що облікові записи, скасовані посеред місяця, не повертаються.

Обмеження: Starter обслуговує 3 особи, а Essentials — 7, тому більшості практик потрібен Growth (30) або Leap (необмежено). Повторювані сесії, кілька календарів та ваш логотип починаються з Growth, а в таблиці функцій вказано, що автоматизовані рахунки з'являться незабаром.

Найкраще для: тренери, яким потрібні нотатки до сесій, плани дій та відстеження цілей за скромною початковою ціною та які мають невеликий активний список клієнтів.

3. CoachAccountable, найкраще для ціноутворення, яке залежить від ваших активних клієнтів

Ціни CoachAccountable залежать від кількості активних клієнтів: 20 доларів на місяць за 2 клієнтів, 40 доларів за 5, 70 доларів за 10, 120 доларів за 20 і 200 доларів за 35, з однаковою повною системою на кожному плані. Облікові записи тренера та адміністратора включені без додаткових витрат, враховуються лише активні клієнти, а 30-денна пробна версія не має обмежень і не потребує кредитної картки. Сторінка цін показує лише місячні показники.

Обмеження: вартість зростає з кожною групою клієнтів, тому практика з багатьма поточними клієнтами платить більше, ніж за плоским планом, таким як Paperbell. Сторінка цін не містить пропозицій, проєктів або відстеження часу, і вона не деталізує функції, крім того, що кожен план повністю функціональний.

Найкраще для: невеликі коучингові практики з кількома тренерами та скромним набором активних клієнтів, які дбають про відстеження підзвітності.

4. Workspace369, найкраще для ретейнерів, керованих пропозиціями, з проєктами та рахунками-фактурами

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція власник схвалює онлайн, ретейнер з графіками платежів, відстеження часу, приватний портал для клієнтів, завдання та рахунки-фактури в одному місці. Cadet коштує $29 на місяць для однієї особи ($23,25 при щорічній оплаті) і включає комерційні пропозиції з депозитом при прийнятті, ретейнери, повторювані рахунки-фактури, власні поля, портал клієнта, синхронізацію Google Calendar та автоматизацію електронної пошти в плані.

Демонстраційні дані, а не результат роботи клієнта.

Обмеження: онлайн-бронювання починається з Specialist ($149 на місяць, 10 місць), тому на Cadet або Voyager ви бронюєте дзвінки за допомогою окремого планувальника або повідомленням. Cadet має одне місце та 5 активних проєктів; Voyager ($74 на місяць, 2 місця) додає дзвінки, текстові повідомлення та спільну скриньку. Плани оплати (розстрочки, що відстежуються в одному рахунку) також починаються з Specialist. Матриця планів перелічує нотатки клієнтів, завдання та проєкти, але не має модуля плану дій, відстеження цілей або програми, специфічних для коучингу, тому Paperbell, Simply.Coach та CoachAccountable краще підходять для відстеження сесій. 14-денний пробний період вимагає картку.

Найкраще для: тренер або невелика практика, яка продає ретейнери на основі пропозицій клієнтам, веде проєкти клієнтів паралельно і потребує рахунки-фактури, відстеження часу та портал без додаткових програм.

5. HoneyBook, найкраще для злагодженого процесу від запиту до оплати

HoneyBook Starter коштує 29 доларів на місяць при щорічній оплаті (36 доларів при щомісячній оплаті) і включає необмежену кількість клієнтів і проєктів, рахунки-фактури та платежі, пропозиції та контракти, календар, портал для клієнтів і до 2 активних форм для лідів. Essentials коштує 49 доларів при щорічній оплаті (59 доларів на місяць) і додає необмежену кількість сесій Scheduler (Starter дозволяє 1), автоматизацію, SMS-нагадування, до 2 членів команди та 10 форм для лідів; сторінка позначає планування Starter як 1 сесію. Premium коштує 109 доларів при щорічній оплаті (129 доларів на місяць). У розділі FAQ щодо ціноутворення зазначено, що безкоштовна пробна версія триває 30 днів без необхідності введення даних кредитної картки, а на сторінці вказано 60-денну гарантію повернення грошей.

Обмеження: Starter обмежує планувальник до 1 сесії (необмежені сесії є функцією Essentials), а відстеження часу та специфічні для коучингу нотатки до сесій не вказані.

Найкраще для: тренери, чий продаж — це пропозиція, яку власник бронює, підписує та оплачує в одному файлі.

6. Dubsado, найкраще для онбордингу з великою кількістю форм

Dubsado Starter коштує $35 на місяць у місячному перегляді та $335 на рік у річному перегляді; Premier коштує $55 на місяць або $525 на рік. Обидва включають необмежену кількість клієнтів та проєктів, виставлення рахунків та планів платежів, шаблони форм та електронних листів, клієнтські портали та підключення календаря; три додаткових користувача безкоштовно. Starter має одну активну форму захоплення лідів, тоді як планування, автоматизовані робочі процеси та публічні пропозиції потребують Premier. Пробна версія триває 21 день з повним доступом до Premier, а в FAQ сторінки зазначено, що інформація про кредитну картку не потрібна.

Обмеження: відстеження часу та нотатки коучингових сесій не вказані, а планування, яке потрібне коучам, знаходиться на вищому плані.

Найкраще для: тренери з повторюваним опитувальником для онбордингу, які створять форми та робочі процеси один раз.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашої коучингової практики?

Запустіть тест розширення зобов'язань під час пробного періоду

Проведіть одного вигаданого власника через розширення у кожному інструменті, який ви оберете:

1. Записати угоду (шість місяців, щотижневі сесії) як пропозицію, контракт або пакет, який затвердить власник.
2. Забронюйте перші дві сесії та підтвердьте, що клієнт отримує нагадування.
3. Змініть періодичність на двотижневу та продовжте термін на шість місяців, потім перевірте, чи угода та графік збігаються.
4. Записати нотатку про сесію та завдання для власника.
5. Виставити наступний рахунок або платіж та налаштувати періодичний.
6. Експортуйте записи клієнта та перевірте, що виходить.

Якщо ви проведете тест, найкращий інструмент зберігає угоду, розклад, платіж та нотатки в одному записі, а рахунок-фактура відповідає узгодженим умовам. Будь-яка невідповідність є витоком, для якого побудовано цей тест. Спочатку визначте ціну щомісячного пакета за допомогою безкоштовного калькулятор ціноутворення ретейнерів і встановіть свою ставку за допомогою калькулятор ставки консультанта.

Коли варто спростити

Якщо у вас є кілька постійних власників, спільний календар, шаблон рахунку-фактури та документ із нотатками можуть вам допомогти. Перейдіть до інструменту для клієнтів, коли ви не можете сказати, про який темп ви домовилися три місяці тому, коли продовження обробляються електронною поштою, або коли ви вручну переслідуєте прострочені платежі. сторінка продукту для бізнес-коучів показує, як Workspace369 обробляє пропозиції, комунікації та рахунки-фактури, і сторінка цін має поточні плани. Workspace369 також підтримує Автоматизація робочих процесів з імітованими тестовими запусками та журналами виконання для подальших дій.

Перед імпортом реальних клієнтів запустіть одне повне залучення на демонстраційних даних і переконайтеся, що ваші записи можна експортувати.