CRM для програм коучингу (високобюджетних)
Високобюджетні коучингові операції залежать від точного виконання, коли заявник отримує пропозицію. Перед тим, як терміни будуть прийняті або завершено онбординг, ви повинні уважно відстежувати комунікацію та документацію. Workspace369 керує записами клієнтів, пропозиціями з електронним підписом, рахунками-фактурами, онлайн-платежами та завданнями онбордингу. Це дозволяє координаторам програм перевіряти відповідність угоди та керувати операційними завданнями до початку будь-якої доставки коучингу.
Ключові факти
CRM для програм коучингу (високобюджетних) від Workspace369 охоплює 9 областей, включаючи записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від "видачі пропозиції програми та умов" до "ініціалізації проєкту онбордингу".
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли кандидат на високобюджетну програму отримує пропозицію, перехідний період є дуже чутливим. Координатори часто втрачають відстеження надісланих пропозицій, оскільки комунікація розкидана по особистих каналах. Без чіткого запису статусу документа завдання для подальших дій пропускаються, залишаючи кандидата в невизначеності. Це затримує офіційне прийняття умов і зупиняє всю послідовність онбордингу для навчальної когорти.
Кандидати на коучинг часто пропускають свої початкові стратегічні або узгоджувальні інтерв'ю через фрагментовані процеси планування. Коли деталі зустрічей не прив'язані безпосередньо до записів клієнтів, члени команди не мають контексту фону заявника. Цей розрив змушує координаторів шукати окремі файли та минулі розмови, що призводить до погано підготовлених дзвінків, які не відповідають конкретним цілям заявника.
Високобюджетні коучингові програми вимагають підтверджених фінансових зобов'язань перед наданням доступу. Коли рахунки-фактури обробляються окремо від даних клієнтів та проєктів, відстеження початкових платежів стає складним. Операційний персонал повинен вручну перевіряти банківські рахунки, щоб підтвердити, чи сплатив заявник, що затримує створення завдань, необхідних для онбордингу, та запобігає своєчасному доступу клієнта до порталу.
Кандидати подають фонові файли, анкети для оцінювання та бізнес-резюме під час фази подання заявки. Зберігання цих файлів на окремих дисках ускладнює їх перегляд коучами перед адаптацією. Розмови про цілі кандидата губляться, що означає, що координатор не може точно записати в бриф потреби клієнта, що призводить до незв'язних початкових стратегічних сесій.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Координатор програми генерує та надсилає офіційні пропозиції безпосередньо відібраному заявнику з високим чеком. Цей документ окреслює структуру програми, фінансові зобов'язання та операційні умови. Координатор реєструє цю дію в записах клієнтів, зазначаючи, що пропозиція надана, але умови ще не прийняті. Встановлюється завдання для щоденного моніторингу статусу пропозиції.
Координатор використовує функцію планування для бронювання обов'язкового співбесіди з узгодження з заявником. Ця сесія є критично важливою для перегляду розширеної пропозиції та відповіді на запитання програми. Деталі планування пов'язані з поточним потоком спілкування, гарантуючи, що призначений тренер може отримати доступ до всіх попередніх нотаток заявки та файлів перед розмовою.
Після того, як кандидат усно погодиться під час дзвінка, координатор виставляє початкові рахунки-фактури за програму високої вартості. Умови оплати чітко вказані в документі, з депозитами, частковими платежами або, від Спеціаліста, планами платежів. Координатор відстежує статус рахунку-фактури щодо записів клієнтів і створює конкретний проєкт для обробки майбутніх вимог до онбордингу.
Координатор підтверджує, що пропозиція підписана електронним підписом, а рахунок позначений як оплачений. Після того, як заявник прийняв умови, координатор активує клієнтський портал. Заявник отримує доступ для перегляду свого розкладу та завантаження будь-яких додаткових файлів для онбордингу.
Координатор запускає проєкт онбордингу, призначаючи конкретні завдання команді підтримки. Ці завдання включають налаштування профілю картки клієнта, організацію поданих файлів та планування першої офіційної коучингової сесії. Координатор зазначає успішне завершення послідовності онбордингу в примітках проєкту для подальшого використання.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Зберігайте курси та спільноту на платформі, такій як Kajabi, яка керує курсами, коучингом, спільнотами та цифровими продуктами. Керуйте заявками, пропозиціями про зарахування, рахунками-фактурами, платежами, повідомленнями клієнтів та онбордингом у Workspace369.
Результати походять від вашого коучингу та власної роботи ваших клієнтів, і жодне програмне забезпечення не може гарантувати особистих чи фінансових результатів. Workspace369 керує програмою навколо цього коучингу: заявки, зарахування, розклади, завдання сесій, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури для всіх учасників ваших програм високого класу.
Координатор повинен використовувати історію спілкування для перегляду минулих взаємодій та планування завдання для подальших дій. Якщо заявник не приймає пропозицію або не оплачує рахунок, адміністратор повинен вручну позначити пропозицію як недійсну в записах клієнта та зупинити проєкт онбордингу.
Так. Кожен план включає конструктор воронок із розміщеними воронками, захопленням потенційних клієнтів у CRM та аналітикою воронок, а також автоматизацією робочих процесів електронної пошти для подальших дій, із подальшими SMS від Voyager. Для спеціалізованого конвеєра угод команди також порівнюють Pipedrive або HubSpot. Потім Workspace369 проводить кожного заявника через пропозиції, планування та онбординг.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
