CRM для агентств контент-маркетингу
Агентства контент-маркетингу потребують структурованого середовища для управління записами клієнтів, редакторськими пропозиціями та багатоетапними завданнями проєкту. Workspace369 обробляє пропозиції, планування інтерв'ю, обмін файлами для чернеток та виставлення рахунків за виконані результати. Керуючи клієнтськими операціями поряд з інструментами творчого створення, агентства можуть вести чіткі записи розмов з клієнтами та термінів виконання проєктів, не захаращуючи творчий процес.
Ключові факти
CRM для агентств контент-маркетингу від Workspace369 охоплює 9 областей, включаючи записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «затвердження пропозиції та плану» до «остаточного виставлення рахунків та закриття проєкту».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли клієнти запитують додаткові інтерв'ю або перегляди після затвердження місячного плану, агентства часто втрачають відстеження початкового обсягу. Запис цих запитів у завданні допомагає команді перевірити, що кожна зміна завдання задокументована. Без цього виставлення рахунків за додаткову роботу може стати складним, а терміни проекту можуть зсунутися. Workspace369 надає перегляд проекту для відстеження цих змін проти початкової пропозиції.
Деталі початкових пропозицій часто губляться під час фази проєкту, коли вони керуються через кілька програм. Зберігання файлів та розмов в одному місці запобігає інформаційним силосним сховищам, що призводять до помилок редагування. Менеджери облікових записів повинні бачити записану історію записів клієнтів, щоб переконатися, що створений контент відповідає довгостроковій стратегії, узгодженій під час планування початкового запуску.
Координація інтерв'ю між експертами та авторами є складною без інструментів планування. Пропуск одного дзвінка може затримати весь редакційний календар на місяць. Керування цими зустрічами в межах запису проєкту інформує команду про прогрес. Це запобігає адміністративним труднощам, які виникають, коли автори чекають на вихідні матеріали, які ще не заплановані.
Виставлення рахунків за конкретні контентні одиниці вимагає точного обліку виконання завдань та доставки файлів. Ручні процеси виставлення рахунків часто призводять до помилок, особливо при обробці переглядів або додаткових інтерв'ю. Пов'язуючи рахунки безпосередньо зі статусом проєкту та завдання, агентства можуть відстежувати повний обсяг виконаної роботи для цілей виставлення рахунків. Це може скоротити час, витрачений на звірку електронних таблиць наприкінці кожного місяця.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Створіть детальну пропозицію для щомісячного редакційного плану, вказавши кількість статей, інтерв'ю та раундів перегляду. Після того, як клієнт схвалить пропозицію через портал, запис слугуватиме основою для обсягу робіт проєкту. Це гарантує, що і агентство, і клієнт матимуть спільне розуміння результатів перед початком будь-якої творчої роботи або планування інтерв'ю.
Перетворіть затверджений редакційний план на структуру проєкту. Призначте конкретні завдання для дослідження, інтерв'ю з експертами та написання. Використовуйте описи завдань для запису в бриф будь-яких конкретних вимог для кожного контенту. Це дозволяє організувати деталі проєкту в Workspace369, тоді як створення та публікація контенту залишаються в редакторських інструментах, які команда письменників вже використовує.
Використовуйте інструмент планування для бронювання часу з експертами клієнта для дослідження контенту. Прив'яжіть ці зустрічі до конкретних завдань статті в межах проєкту. Це дозволяє менеджеру проєкту бачити, чи завершені інтерв'ю вчасно. Якщо клієнт пізніше запитує ще одне інтерв'ю, менеджер проєкту може зареєструвати нову зустріч у записі проєкту, щоб зберегти історію зусиль, необхідних для цього результату.
Завантажте чернетки файлів до клієнтського порталу для перегляду. Використовуйте функцію розмов для збору відгуків та відстеження запитів на перегляд. Коли клієнт запитує другий перегляд після затвердження плану, менеджер проєкту повинен зафіксувати цей запит у бриф. Цей крок гарантує, що додаткова робота буде видимою та може бути оцінена відповідно до початкових умов проєкту та списку завдань.
Після того, як остаточні файли будуть прийняті в порталі, згенеруйте рахунок-фактуру на основі завершених завдань проєкту. Рахунок-фактура повинен відображати початкові суми пропозиції плюс будь-які задокументовані доповнення за додаткові інтерв'ю або перегляди. Після запису платежу проєкт закривається, а менеджер проєкту оновлює запис клієнта остаточними результатами, надаючи записану історію для наступного щомісячного редакційного циклу.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Створення та публікація контенту залишаються у ваших редакторських інструментах. Workspace369 керує всім навколо написання: завданнями проєкту, записами клієнтів, брифами, розмовами з клієнтами, затвердженнями та рахунками-фактурами.
Так. Воронки захоплюють лідів у CRM із зазначенням джерела ліда, а комерційні пропозиції доводять кожну угоду до затвердження та електронного підпису. Для виділеного конвеєра угод агентства також порівнюють Pipedrive, який обробляє початкові етапи відстеження лідів.
Workspace369 відстежує години роботи письменників за допомогою таймерів та табелів обліку робочого часу від Voyager, перетворює оплачуваний час на рахунки та звітує про прибутковість проєкту від Specialist. Для розширеного планування ресурсів агентства також порівнюють Productive.
Так, використовуйте посилання для спільного доступу до файлів та клієнтський портал для доставки чорнових версій, із вкладеннями файлів клієнта та проєкту від Спеціаліста. Це гарантує, що всі активи зберігаються в конкретному записі клієнта, а не губляться в ланцюжках електронних листів.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
