2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для послуг проєктування та САПР

CRM для послуг проєктування та САПР зі специфічним робочим процесом

Фірми з розробки стикаються з адміністративними збоями, коли клієнти надсилають переглянуті ескізи після блокування обсягу робіт проєкту. Workspace369 обробляє ці оновлення через записи клієнтів, пропозиції, файли, завдання та рахунки в одній системі. Кожна зміна обсягу робіт документується, оновлені файли організовуються, а подальша робота призначається та відстежується вашою командою.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для послуг проєктування та САПР від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації переглянутого креслення» до «генерації та надсилання рахунку».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні виклики в робочих процесах САПР

Не відстежувані перегляди креслень

Коли клієнт надсилає переглянутий ескізний креслення після затвердження обсягу робіт, новий файл часто губиться у хаотичних ланцюжках електронних листів. Без структурованого місця для записів клієнтів та файлів оператори розробки продовжують працювати із застарілими файлами. Ця відсутність адміністративного контролю створює плутанину щодо того, яка версія є основою поточної пропозиції, спричиняючи марнування ресурсів ще до того, як команда розробки відкриє своє програмне забезпечення для САПР.

Розповзання обсягу без оновлених пропозицій

Клієнти часто вважають, що незначні зміни до структурних або архітектурних довідкових креслень не впливають на обсяг роботи з креслення. Якщо ваша команда оновлює завдання без створення нової пропозиції, ви виконуєте невраховану роботу. Відстеження цих змін у записах клієнтів та видача оновлених пропозицій допомагає документувати додаткові години роботи з CAD та правильно виставляти рахунки, запобігаючи втраті доходу від недокументованих змін дизайну.

Розрізнені розмови з клієнтами

Технічні відгуки та запити на адміністративні зміни часто розкидані по різних каналах зв'язку. Коли розмови про переглянуті ескізи не пов'язані безпосередньо з проєктом або завданням, адміністративний персонал не може перевірити узгоджений обсяг робіт. Цей збій ускладнює планування ресурсів або виставлення точних рахунків на основі фактичних змін у кресленнях, запитаних клієнтом.

Суперечки щодо виставлення рахунків за повторні креслення

Без чіткої документації про отримання переглянутого референтного креслення клієнти можуть оскаржувати рахунки-фактури за додаткові години креслення. Якщо клієнтський портал або файли не відображають часової шкали подання, важко довести, що зміна відбулася після затвердження початкової пропозиції. Адміністративне відстеження повинно пов'язувати записи клієнтів, файли та рахунки-фактури для чіткого вирішення цих розбіжностей у виставленні рахунків.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес для переглянутих креслень

01

Запис переглянутого креслення

Коли клієнт надсилає переглянутий референс-креслення після затвердження обсягу, оператор негайно завантажує файл до карток клієнта. Запишіть в описі, що отримано новий референс-файл. Це гарантує, що файл клієнта містить останні дані від клієнта, запобігаючи тому, щоб команда розробників покладалася на застарілі файли перед технічною валідацією.

02

Виставити оновлену пропозицію

Перегляньте переглянуте креслення відповідно до початкового обсягу проекту. Якщо зміни вимагають додаткових годин креслення, створіть нову пропозицію в Workspace369. Надішліть цю пропозицію клієнту для затвердження та електронного підпису, щоб задокументувати коригування. Цей крок допомагає запобігти виконанню креслярських робіт над новим файлом посилання до того, як клієнт перегляне оновлені умови.

03

Налаштувати завдання та планування проекту

Після того, як клієнт затвердить оновлену пропозицію, оновіть завдання проєкту та планування. Змініть завдання, щоб відобразити переглянуті вимоги до креслення. Це підтримує точність графіка проєкту, дозволяючи операторам бачити оновлений список завдань і допомагаючи плануванню відобразити додатковий час, необхідний для обробки переглянутого ескізу.

04

Проведення розмов з клієнтами

Використовуйте функцію спілкування для уточнення будь-яких деталей щодо переглянутого ескізу. Зберігайте все спілкування, пов'язане з проєктом та файлами. Це допоможе зберегти питання щодо термінів, коригування завдань або умов пропозиції повністю задокументованими в одному місці, дозволяючи команді перевіряти угоди без пошуку в зовнішніх електронних листах.

05

Згенерувати та надіслати рахунок

Після завершення завдань з розробки сформуйте остаточний рахунок-фактуру на основі затвердженої пропозиції. Переконайтеся, що рахунок-фактура відображає додаткові години розробки, спричинені зміненим кресленням. Надішліть рахунок-фактуру через клієнтський портал, дозволяючи клієнту переглядати виставлені суми поряд з історичними пропозиціями та файлами, пов'язаними з проєктом.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для послуг проєктування та САПР

  • Запис клієнта точно відображає завантаження переглянутого файлу креслення, а запис у примітках деталізує конкретні зміни до обсягу креслення.
  • Оновлена пропозиція успішно створена та передана через портал клієнта, дозволяючи клієнту переглянути переглянуті умови та додаткові витрати на розробку перед переплануванням завдань.
  • Фінальний рахунок-фактура відповідає затвердженій оновленій пропозиції, включаючи задокументовані години розробки, необхідні для переглянутого креслення, з усіма відповідними розмовами, безпосередньо пов'язаними з проєктом.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки робочого процесу переглянутих креслень

Як система обробляє контроль креслень САПР та технічну валідацію?

Зберігайте виробництво САПР, контроль креслень та технічну валідацію у вашому спеціалізованому САПР-програмному забезпеченні. Workspace369 керує роботою з клієнтами навколо кожного набору креслень: картками клієнтів, пропозиціями, файлами проектів, завданнями, розмовами та рахунками-фактурами.

Чи можемо ми автоматично оновлювати завдання, коли клієнт завантажує переглянутий креслення?

Автоматизації робочих процесів можуть створювати завдання, надсилати електронні листи або SMS, видавати нагадування та сповіщати членів команди, використовуючи підтримувані тригери, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, а кроки SMS – з Voyager; робочі процеси, створені ШІ, починаються з Commander. Тестуйте необхідну подію, власника та крок перевірки перед увімкненням робочого процесу. Тригери викликів вимагають плану з функцією голосу. Симульовані тестові запуски та журнали виконання показують, що саме зробить робочий процес із зразком перегляду.

Як відстежувати конкретні зміни, внесені в переглянуте креслення?

Запишіть конкретні деталі перегляду в бриф. У Specialist версіонування файлів зберігає кожну версію креслення в проекті. Кресляр переглядає файл і зазначає вплив на обсяг робіт, а автоматизація робочих процесів може надсилати внутрішні сповіщення команді.

Чи можуть клієнти підписувати пропозиції безпосередньо в клієнтському порталі?

Так. Workspace369 включає комерційні пропозиції з публічним посиланням для затвердження та електронного підпису, а з рівня "Specialist" – збір депозиту після прийняття. Клієнти можуть отримати доступ, переглянути та підписати комерційні пропозиції безпосередньо через клієнтський портал, що оновлює статус комерційної пропозиції у ваших записах.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію