Найкраща CRM для проєктування та САПР 2026: Аркуші та перегляди

Що таке CRM для послуг креслення та CAD (і що це таке не є)

CRM для послуг креслення та CAD є бізнес-частиною роботи з кресленнями: хто клієнт (архітектор, будівельник чи власник будинку), що ви запропонували для комплекту дозволів, обмірного плану чи конвертації CAD, який депозит ви взяли, які референтні файли надійшли якого числа, що ви зафіксували і що ще не оплачено. Це не CAD-програма, менеджер наборів листів або інструмент для розмітки креслень. Розміри, шари та коментарі до перевірки плану залишаються у вашому CAD-середовищі. Якщо інструмент зберігає контакти, але залишає кошторис, переглянуті файли та години в окремих місцях, надходить новий референтний креслення, і ніхто не може сказати, яким був початковий обсяг робіт. Якщо ви працюєте в інженерній практиці, а не в службі креслення, див. найкраща CRM для інжинірингових компаній.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Базова ціна, щомісяця та з річною оплатою, як зазначено 21 жовтня 2026 року, або той факт, що ціна визначається за запитом.
2. Покриття пропозицій та депозитів на цьому плані: пропозиції або контракти, і чи називає сторінка депозити.
3. Покриття ревізій та годин: відстеження часу та перетворення зареєстрованого часу на рахунок-фактуру.
4. Елементи для клієнтів та жорсткі обмеження: Портал для клієнтів, керування файлами, проєкти, місця та мінімальні вимоги.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи потрібна картка, за словами постачальника.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи мобільні додатки, і не використовували сторонні рейтинги. Ми не могли перевірити, як будь-який інструмент зберігає або версіонує файли CAD, окрім того, що зазначено на кожній сторінці. Порядок відображає відповідність для фрілансера-кресляра або фірми до десяти осіб, які виставляють ціни за лист або за проєкт. BQE Core та Monograph мали б вищий рейтинг для фірми, яка в основному потребує проєктного обліку.

Найкраща CRM для проєктування та САПР у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для фрілансерів-креслярів та невеликих CAD-фірм, які складають кошториси та виставляють рахунки за доопрацювання

Workspace369 розміщує запис клієнта, а пропозиція клієнт затверджує та підписує онлайн, депозит при прийнятті, завдання проєкту, версіонування файлів, відстеження часу з табелями обліку робочого часу, приватним клієнтським порталом та рахунки-фактури в одному місці. Cadet коштує 29 доларів на місяць для однієї особи (23,25 доларів США при щорічній оплаті) і включає депозити, ретейнери та графіки платежів, користувацькі поля в картці клієнта, оплачуваний час, який перетворюється на рядки рахунків-фактур, та версії файлів у плані. Знімок екрана є демонстраційним записом, а не результатом роботи клієнта.

Обмеження: це не програмне забезпечення для САПР, і в ньому немає розмітки креслень, керування наборами листів чи відстеження перевірки планів, тому вони залишаються у ваших інструментах САПР та перегляду. Cadet дозволяє 5 активних проєктів та одне місце; Voyager (74 долари США на місяць, два місця, дзвінки та SMS) знімає обмеження на проєкти, а додаткові місця коштують 10 доларів США на місяць з Voyager. Плани платежів (розстрочки, що відстежуються в одному рахунку), онлайн-бронювання та відстеження витрат починаються з Specialist (149 доларів США на місяць, 10 місць). BQE Core та Monograph глибше заглиблюються в облік проєктів для більших фірм, а Moxie, Bonsai та Harvest вказують нижчі початкові ціни на щомісячній основі. 14-денна пробна версія потребує картки.

Найкраще для: для фрілансерів-креслярів з до п'яти активних завдань або невеликих фірм на планах Voyager і вище, які виставляють рахунки за лист або за проєкт і хочуть отримати депозит, файли, години та рахунок-фактуру в одному записі.

2. Moxie, найкраще за низькою ціною для фрілансерів

Moxie перелічує управління клієнтами та проєктами, виставлення рахунків та платежі, пропозиції, котирування та контракти, відстеження часу, конвеєр продажів, конструктор форм та планувальники зустрічей у Starter. Starter коштує $12 на місяць або $10 на місяць при щорічній оплаті; Pro коштує $25 на місяць ($20 при щорічній оплаті) і додає портал для клієнтів під вашим брендом, автоматизацію робочих процесів та необмежену кількість співробітників проєкту; Teams коштує $40 на місяць ($32 при щорічній оплаті, $385 щорічно) для до п'яти членів команди. Назва сторінки згадує 14-денну безкоштовну пробну версію, а на сторінці не вказано терміни кредитної картки. Цифри взяті з місячного та річного перегляду сторінки.

Обмеження: Starter не має порталу під вашим брендом або автоматизації, тому нагадування про перегляд залишаються ручними. Сторінка не згадує депозити, ретейнери або версіонування файлів, тому протестуйте, як обробляється переглянутий референтний файл та депозит, перш ніж ви зобов'яжетеся.

Найкраще для: один автор, який хоче пропозиції, погодинну оплату та рахунки за низькою стартовою ціною і задоволений ручним відстеженням переглядів.

3. Bonsai, найкраще для виставлення рахунків за користувача із зазначеною архітектурою та фокусом на інженерію

Ціни Bonsai за користувача. Basic — 15 доларів на місяць (9 доларів при щорічній оплаті) з відстеженням часу, завданнями, необмеженою кількістю проєктів і CRM. Essentials — 25 доларів на місяць (19 доларів при щорічній оплаті) і додає рахунки-фактури та платежі, пропозиції та контракти, форми, планування, клієнтський портал і відстеження витрат. Premium — 39 доларів (29 доларів при щорічній оплаті) з користувацькими полями, завданнями та повідомленнями для клієнтів і звітами про прибутковість. Bonsai перелічує архітектуру та інженерію серед своїх галузевих сторінок. Пробний період триває 7 днів, після чого Bonsai запитує дані картки для продовження.

Обмеження: пробний період Essentials, а не Basic, оскільки Basic не може надсилати рахунок-фактуру. Elite ($59 на місяць, $49 при щорічній оплаті) має мінімум три користувачі. Спеціальні поля починаються з Premium, тому запис номера дозволу або дати посилання на креслення в записі клієнта потребує вищого плану.

Найкраще для: кресляр або двоє-п'ять осіб, які виставляють рахунки за годину та додають колег по одному місцю.

4. BQE Core, найкраще для фірм, яким потрібен проєктний облік

BQE Core створений для архітектурних та інженерних фірм. Його сторінка ціноутворення містить відстеження часу та витрат, виставлення рахунків (ручне, пакетне, періодичне та поетапне), управління проєктами з бюджетами, діаграмами Ганта та поетапною звітністю, а також необмежену кількість інформаційних панелей. Бухгалтерський облік, CRM, HR та заробітна плата є окремими модулями. На сторінці немає списку цін: ви повідомляєте BQE про свою фірму та запитуєте ціну, а на сторінці не вказано пробний період.

Обмеження: немає опублікованої початкової ціни, а платформа з бухгалтерським обліком, бюджетами та поетапним виставленням рахунків — це більше, ніж потрібно фрілансеру. Очікуйте розмови з відділом продажів, перш ніж ви зможете порівняти вартість, і плануйте додаткові модулі (бухгалтерський облік, CRM, HR, заробітна плата) для окремого розрахунку. Сторінка містить нативні додатки для iOS та Android та відкритий API, що має значення, коли кілька людей реєструють час з поля.

Найкраще для: Проєктно-креслярські та дизайнерські фірми, які вже ведуть облік заробітної плати та бухгалтерський облік і хочуть мати єдину систему обліку проєктів.

5. Monograph, найкраще для фінансових проєктів в архітектурі та інженерії

Monograph створений для архітектурних та інженерних фірм і включає управління конвеєром, конструктор пропозицій, планування проєктів, кадри, відстеження часу, виставлення рахунків, платежі та звітність про прибуток. Його калькулятор цін показує $60–$75 за місце на місяць при щорічній оплаті з мінімумом 5 місць ($600–$750 на місяць при 10 співробітниках). FAQ стверджує, що план включає всі основні функції (прогнозування, звіти, кадри), а Pipeline є додатковою функцією, яка не входить до плану. Доступ починається з запиту на демонстрацію, а на сторінці не вказано пробну версію.

Обмеження: ціноутворення на основі розміру, демо-версія перед доступом та додаток для конвеєра ускладнюють ціноутворення для одного розробника. Він призначений для архітектурних та інженерних практик, а не для роботи з САПР, тому перевірте, чи відповідає його конструктор пропозицій та виставлення рахунків тому, як ви оцінюєте набір дозволів за аркуш. Його сторінка також перелічує з'єднання з QuickBooks, що допомагає, якщо ваш бухгалтер вже працює там.

Найкраще для: невеликі архітектурні або інженерні практики, які бажають мати персонал, прогнозування та прибуток від проєкту в одному місці.

6. Harvest, найкраще як частковий інструмент лише для обліку годин

Harvest має безкоштовний план для 1 місця та 2 проєктів з відстеженням часу, виставленням рахунків та відстеженням витрат. Teams коштує $9 за місце на місяць при щорічній оплаті ($11 щомісяця) з 30-денною пробною версією, а Enterprise коштує $14 за місце при щорічній оплаті ($17,50 щомісяця). На їхній сторінці зазначено, що для початку пробної версії кредитна картка не потрібна.

Обмеження: Сторінка не містить пропозицій, депозитів, клієнтського порталу чи запису клієнта, тому пропозиція та переглянуті файли зберігаються в іншому місці. Додаткові рахунки-фактури, проєкти та клієнти в платних планах оплачуються за використанням, тому показник на місце є базовою ставкою. Harvest також пропонує програми для Mac та iOS у безкоштовному плані, що підходить для кресляра, який відстежує час з телефону між виїздами на об'єкт і хоче отримувати рахунки-фактури за ті ж години.

Найкраще для: кресляр, якому потрібен лише облік годин та виставлення рахунків, або фірма, яка вже зберігає кошториси та файли в інших інструментах.

Порівняння пліч-о-пліч

Який інструмент підходить для вашого бізнесу з креслення?

Запустіть тест перегляду креслень під час пробної версії

Проведіть один вигаданий набір дозволів через кожен інструмент, який ви коротко переглянули:

1. Надішліть пропозицію за аркуш для набору з 12 аркушів з депозитом, і нехай клієнт схвалить її онлайн.
2. Зберігайте референтні файли клієнта в записі, потім завантажте переглянутий референтний малюнок на середину процесу та перевірте, що зберігає інструмент.
3. Запишіть зміну обсягу робіт у записі, додайте три аркуші для перемальовування та надішліть клієнту оновлену пропозицію або запит на зміну.
4. Зареєструйте години перемальовування за допомогою таймера, потім відредагуйте один запис у табелі обліку робочого часу.
5. Перетворіть затверджені аркуші та зареєстровані години на один рахунок-фактуру та перевірте, чи застосовано депозит.
6. Експортуйте записи клієнта та перевірте, що виходить.

Якщо ви проводите тест, найкращий інструмент зберігає пропозицію, оригінальні та переглянуті файли, години та рахунок-фактуру в одному записі клієнта, а загальна сума рахунку-фактури відповідає пропозиції плюс зареєстрований час. Оцініть додаткові аркуші спочатку за допомогою безкоштовного конструктор запитів на зміну обсягу робіт і визначте розмір депозиту за допомогою калькулятор депозитів.

Коли варто спростити

Якщо у вас є два або три постійних клієнта, спільна папка, додаток-таймер та шаблон рахунку-фактури можуть вам дуже допомогти. Перейдіть до інструменту для роботи з клієнтами, коли надходить переглянутий ескізний креслення, і ви не можете показати початковий обсяг робіт, коли ви не можете сказати, який депозит ви отримали за роботу, або коли ви вручну відстежуєте прострочені платежі. The Сторінка продукту для проєктно-креслярських та дизайнерських послуг показує, як Workspace369 обробляє Пропозиції, комунікації та рахунки-фактури.

Перед імпортом реальних клієнтів виконайте одне повне завдання на демонстраційних даних і перевірте, чи можна експортувати ваші записи.