CRM для інженерних компаній
Інженерні фірми часто стикаються зі змінами обсягу робіт, коли клієнти додають додаткову дисципліну, таку як структурна або електрична інженерія, в середині проєкту. Workspace369 керує комерційною стороною кожної комісії, від записів клієнтів та пропозицій до проєктних завдань та рахунків, тому кожне коригування документується. Цей посібник крок за кроком розглядає зміну обсягу робіт, поряд із інженерним програмним забезпеченням, яке ваша команда вже використовує для дизайну та розрахунків. Дотримуючись цього посібника, ваша команда може перевірити, як система обробляє зміни контрактів, забезпечуючи належний запис та відстеження всіх додаткових робіт через ваші стандартні бізнес-процеси.
Ключові факти
CRM для інженерних компаній від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «оновлення облікових записів клієнтів та завдання» до «виставлення коригувальних рахунків».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Коли клієнт запитує додаткову інженерну дисципліну після підписання початкового контракту, керівники проектів часто вставляють запит у ланцюжки електронних листів. Без оновлення основних записів клієнта або створення нової пропозиції інженерна фірма виконує невраховану роботу. Адміністративний персонал не може перевірити, чи врахована нова дисципліна в активних проектних завданнях, або чи правильно організовані файли для додаткового обсягу робіт.
Обговорення нової інженерної дисципліни зазвичай відбуваються під час численних телефонних дзвінків та особистих текстових повідомлень. Коли ці розмови не реєструються разом із записами клієнтів, проєктні команди пропускають критичні обмеження. Керівник проєкту записує у брифі, які структурні чи екологічні параметри змінилися, забезпечуючи видимість оновленого обсягу робіт перед плануванням наступних оглядів дизайну або розробкою нових завдань проєкту.
Якщо інженерна фірма додає дисципліну до замовлення без видання окремої пропозиції, рахунки-фактури рідко відповідають фактичним годинам інженерної роботи. Адміністративні команди не мають ясності щодо того, чи видавати абсолютно новий рахунок-фактуру, чи змінювати існуючий графік виставлення рахунків. Без чіткого зв'язку між проєктами, завданнями та рахунками-фактурами фірми втрачають дохід від додаткових інженерних послуг через погану документацію.
Додавання нової дисципліни означає управління додатковими технічними файлами, розрахунками та звітами. Якщо ці файли зберігаються в ізольованих локальних папках замість того, щоб бути пов'язаними з центральним записом проекту, члени команди працюють з застарілою інформацією. Документи обсягу робіт та файли проекту повинні бути доступними поряд з розмовами, щоб запобігти дорогим невідповідностям у дизайні.
Продукт
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Коли інженерний клієнт запитує додаткову дисципліну після початкового затвердження обсягу робіт, оператор негайно відкриває записи клієнта. Оператор записує в бриф, що була запитана нова інженерна дисципліна, зазначаючи дату, конкретну додану дисципліну та будь-які початкові обмеження, обговорені під час попередніх розмов.
Розробіть нову пропозицію в системі, яка конкретно охоплює комісії та обсяг робіт нової інженерної дисципліни. Ця пропозиція повинна детально описувати додаткові завдання та результати. Оператор додає відповідні файли обсягу робіт та встановлює дату огляду в календарі, а клієнт схвалює та підписує пропозицію електронним підписом через її публічне посилання або портал клієнта.
Після того, як клієнт затвердить пропозицію, оператор оновить активний проєкт. Створіть новий набір завдань, присвячених додатковій інженерній дисципліні. Ці завдання визначають етапи для додаткової дисципліни, такі як графіки внутрішнього перегляду та дати доставки файлів.
Пов'яжіть усі подальші розмови щодо нової інженерної дисципліни безпосередньо із записом проєкту. Оператор завантажує листування, уточнення обсягу робіт та допоміжні файли до розділу файлів проєкту. Це гарантує, що будь-який член команди проєкту може перевірити поточні межі обсягу робіт, переглянувши зареєстровані розмови.
На основі затвердженої пропозиції щодо додаткової дисципліни згенеруйте відповідні рахунки-фактури в системі. Оператор повинен перевірити, чи відповідають позиції рахунку-фактури новоствореним завданням проєкту та оновленим записам клієнта. Надішліть рахунки-фактури через клієнтський портал, де клієнт може оплатити онлайн, і відстежуйте статус оплати в проєкті.
Охоплення продукту
Оцінено в App Store
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
Безболісне впровадження для командиМи впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Часті запитання
Зберігайте дизайн, технічні розрахунки та структурний аналіз у інженерному програмному забезпеченні вашої фірми, де належать перевірки професійної відповідності, точності та безпеки. Workspace369 керує комерційною стороною кожного замовлення: записи клієнтів, пропозиції, завдання проєкту, файли, розмови та рахунки-фактури.
Оператор оновлює записи клієнтів та записує в бриф, що була введена додаткова дисципліна. Потім ви складаєте нову пропозицію, створюєте конкретні завдання проєкту для нових етапів, реєструєте відповідні розмови та виставляєте окремі рахунки-фактури для обліку розширеного обсягу інженерного замовлення.
Клієнти затверджують та підписують електронним підписом пропозиції та зміни до обсягу робіт через публічне посилання для затвердження. Професійне інженерне підтвердження відповідає власному процесу ваших ліцензованих інженерів, а клієнтський портал містить пропозиції, графіки завдань, файли, розмови та рахунки-фактури.
З Specialist файли прикріплюються до конкретного проєкту для кожної дисципліни, з версіонуванням файлів для впорядкування ревізій. Узгодьте чіткі угоди про іменування за дисциплінами, щоб розділ файлів проєкту залишався впорядкованим.
Готові, коли ви будете готові
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
