2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для тренерів зі здоров'я та харчування

CRM для тренерів зі здоров'я та харчування зі специфічним робочим процесом

Коли клієнт з нутриційної консультації просить змінити пакет після консультації, ваш робочий процес може зупинитися, якщо записи клієнтів розкидані. Workspace369 керує коучинговим бізнесом в одній системі: записи клієнтів, пропозиції з електронним підписом, планування, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури. Кожна зміна пакета потрапляє до одного запису клієнта, від переглянутої пропозиції до виправленого рахунку-фактури. Тренери також призначають завдання команді та налаштовують автоматизацію робочих процесів електронної пошти та внутрішні сповіщення, щоб подальші дії відбувалися вчасно по всій практиці.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для тренерів зі здоров'я та харчування від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації запиту клієнта» до «перевірки доступу до клієнтського порталу».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні виклики в коучингових практиках

Фрикції при коригуванні пакетів

Коли клієнт з нутриційної консультації просить змінити пакет після консультації, оновлення його файлів стає складним. Якщо дані вашого клієнта неорганізовані, вам доведеться вручну переписувати пропозиції та повторно виставляти рахунки-фактури в кількох розрізнених системах. Workspace369 вирішує цю проблему, зберігаючи записи клієнтів, пропозиції та рахунки-фактури в одному місці, дозволяючи оператору оновити вибір пакета та змінити дані клієнта, не втрачаючи попереднього контексту розмови.

Фрагментоване планування клієнтів

Клієнти з питань харчування часто потребують коригування дат первинної консультації або подальших сесій, коли їхні дієтичні програми змінюються. Керування цими запитами через окремі облікові записи електронної пошти призводить до пропущених зустрічей та конфліктів у розкладі. Використовуючи Workspace369, тренери координують планування разом із записами клієнтів та розмовами. Календар команди та двостороння синхронізація Google Календаря тримають кожне бронювання та особисті зобов'язання в полі зору, запобігаючи подвійним бронюванням.

Розрізнені адміністративні файли

Тренери часто стикаються з труднощами відстеження вхідних форм, харчових щоденників та підсумків сесій у різних сховищах. Коли клієнт запитує зміну пакета, пошук їхньої історії стає трудомістким. Workspace369 надає виділене управління файлами, прикріплене безпосередньо до записів клієнтів. Оператори зберігають неклінічні вхідні записи поруч із пропозиціями та рахунками-фактурами, готовими, коли виникає перегляд пакета.

Розрізнені платіжні записи

Виставлення нового рахунку після зміни пакету може призвести до розбіжностей у виставленні рахунків, якщо ваш інструмент виставлення рахунків відокремлений від розмов із клієнтами. Тренери часто надсилають неправильні суми, оскільки не можуть перевірити останню угоду. Workspace369 об'єднує рахунки-фактури з картками клієнтів та пропозиціями. Оператор може скласти нову пропозицію, записати зміну в бріфі та перетворити прийняту пропозицію на правильний рахунок-фактуру для оновленого пакету.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес модифікації пакетів

01

Запис запиту клієнта

Коли клієнт з нутриційної консультації просить змінити пакет після консультації, оператор спочатку відкриває розділ записів клієнта. Ви вручну записуєте деталі запиту в короткому описі в журналі розмов. Цей крок гарантує, що запит задокументований перед внесенням змін до будь-яких файлів, пропозицій або рахунків-фактур, зберігаючи чітку історію уподобань пакетів клієнта.

02

Оновити вибір пропозиції

Далі оператор переходить до модуля «Пропозиції», щоб скласти нову угоду. Ви описуєте оновлений пакет консультацій з харчування, вказуючи кількість сесій та умови оплати. Ця нова пропозиція замінює попередню угоду в записах клієнтів. Клієнт схвалює та підписує її електронним підписом через публічне посилання, тому нові ціни та обсяг консультаційних відносин зафіксовані.

03

Налаштувати планування сесії

Після оновлення пропозиції оператор відкриває модуль планування для зміни майбутніх дат консультацій клієнта. Ви переглядаєте календар, щоб переконатися, що нова структура пакету відповідає доступним слотам. Оператор вручну призначає нові дати сесій, забезпечуючи відображення оновленого розкладу в клієнтському порталі. Це зберігає часову шкалу точною та видимою як для тренера, так і для клієнта.

04

Виставити модифікований рахунок

Оператор потім переходить до модуля рахунків-фактур, щоб згенерувати новий платіжний документ, що відображає скориговану ціну пакету. Ви виставляєте кредитну ноту до попереднього рахунку-фактури та перетворюєте оновлену пропозицію на новий рахунок-фактуру. Це гарантує, що записи клієнтів точно відображають непогашений залишок. Оператор перевіряє суми перед тим, як зробити рахунок-фактуру доступним для перегляду в інтерфейсі клієнтського порталу.

05

Перевірити доступ до порталу клієнта

Нарешті, оператор дає вказівку клієнту увійти до клієнтського порталу, щоб переглянути оновлені файли, календар планування та новий рахунок. Оператор перевіряє, чи може клієнт переглядати змінені пропозиції та розмови. Ця перевірка підтверджує, що перехід пакета завершено і що кожен бізнес-запис відповідає новому пакету.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для коучів зі здоров'я та харчування

  • Людина-оператор може успішно оновити запис клієнта та змінити активну пропозицію протягом трьох хвилин, коли клієнт з нутриційної консультації просить змінити свій пакет після консультації.
  • Календар планування та модуль рахунків-фактур точно відображають оновлені плати за пакети та кількість сеансів, дозволяючи тестувальнику-людині перевірити відповідність записів в обох поданнях.
  • Клієнтський портал чітко відображає переглянуті пропозиції, спільні файли та оновлені журнали спілкування під час перевірки, проведеної тренерським штабом.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії операційного тестування та верифікації

Як Workspace369 обробляє запит на зміну пакета?

Коли клієнт з нутриційної консультації просить змінити пакет після консультації, оператор оновлює записи клієнта. Ви складаєте нову пропозицію, коригуєте календар планування та виставляєте оновлений рахунок-фактуру. Усі оновлення видимі для клієнта через портал клієнта.

Де вписуються медичні історії та клінічні оцінки?

Зберігайте клінічні оцінки та медичну інформацію у вашій затвердженій системі медичного обліку. Workspace369 керує коучинговим бізнесом навколо них: картками клієнтів, пропозиціями, плануванням, повідомленнями клієнтів, рахунками-фактурами та клієнтським порталом.

Як клієнти переглядають свої оновлені рахунки-фактури та графіки?

Клієнти входять до клієнтського порталу, наданого Workspace369. Усередині порталу вони можуть переглядати свої скориговані рахунки-фактури, оновлені календарі планування, активні пропозиції та спільні файли, а також оплачувати онлайн карткою. Оператор перевіряє дозволи порталу для кожного запису клієнта.

Чи можу я керувати завданнями та проєктами коучингу для моєї команди?

Так, Workspace369 включає спеціалізовані модулі для проєктів та завдань. Оператори можуть призначати завдання членам команди, відстежувати етапи проєкту для онбордингу клієнтів та організовувати файли клієнтів. Це забезпечує безперебійну роботу вашої практики харчового коучингу завдяки внутрішнім сповіщенням та електронним листам для подальших дій, налаштованим через вбудовані автоматизації робочих процесів.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію