2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для продавців інформаційних продуктів

CRM для продавців інформаційних продуктів, які обробляють додаткові консультаційні послуги

Продавці інформаційних продуктів часто стикаються з проблемою, коли стандартне цифрове завантаження включає консультативний додаток. Високорівневий онбординг, який слідує за покупкою, потребує власного виділеного робочого простору. Workspace369 відстежує записи клієнтів, планує онбордингові дзвінки, координує завдання та обробляє індивідуальні пропозиції та рахунки-фактури для розширеного консалтингу. Кожен консультативний клієнт, від першого дзвінка до оплаченої співпраці, ведеться в одному записі поряд з вашою платформою цифрової доставки.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для продавців інформаційних продуктів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціалізації запису клієнта» до «планування подальших консультаційних проєктів».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в додаткових продажах цифрових продуктів

Розрізнені розмови під час онбордингу

Коли покупець купує додаткову консультаційну послугу, його спілкування часто фрагментується між ланцюжками електронних листів та розділами коментарів до курсів. Без виділеної історії спілкування, безпосередньо пов'язаної з записами клієнтів, члени команди не можуть перевірити, що було обіцяно під час фази адаптації. Workspace369 зберігає всі розмови з клієнтами в одному чіткому записі, дозволяючи адміністраторам переглядати попередні повідомлення перед запланованим консультаційним дзвінком, запобігаючи втраті інструкцій або дублюванню звернень.

Розрізнене планування та відстеження завдань

Бронювання особистого дзвінка з онбордингу часто губиться, коли воно здійснюється через стандартне листування електронною поштою. Якщо інструмент планування повністю відокремлений від внутрішніх завдань, ніхто не готує необхідні бріфи для клієнта перед сесією. Workspace369 пов'язує планування безпосередньо з внутрішніми завданнями, тому, коли клієнт-консультант бронює слот через сторінку бронювання, команда призначає завдання для підготовки відповідних файлів та клієнтських записів.

Неможливість визначити обсяг розширених проєктів

Коли консультаційний дзвінок виявляє, що покупець цифрового продукту потребує глибшого, індивідуального консультування, стандартні платформи курсів не можуть генерувати професійні пропозиції або подальші рахунки-фактури. Продавці змушені використовувати кілька фрагментованих інструментів для визначення обсягу проекту. Workspace369 дозволяє вам перевести клієнта з контактного запису до структурованого проекту, з формальними пропозиціями, поетапними завданнями та професійними рахунками-фактурами, виставленими безпосередньо через портал клієнта.

Фрагментоване управління файлами клієнтів

Клієнти консультаційних послуг часто надсилають конкретні активи або робочі аркуші перед сесією онбордингу. Зберігання цих файлів у загальних хмарних сховищах ускладнює їх швидкий пошук консультантом під час живого дзвінка. Workspace369 вирішує цю проблему, організовуючи файли безпосередньо в записі клієнта (керування файлами починається в Specialist), поряд із пов'язаними завданнями та розмовами, щоб усе необхідне для консультаційної сесії було миттєво доступним в одному місці.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес налаштування для додаткових консультаційних послуг

01

Ініціалізація запису клієнта

Після того, як покупець придбає додаткову консультаційну послугу, адміністратор вручну створить новий запис клієнта в Workspace369. Адміністратор зафіксує деталі покупки як запис у брифі, гарантуючи, що профіль клієнта містить точний придбаний варіант продукту. Цей запис слугуватиме основою для всіх подальших розмов, завантажень файлів та координації розкладу, окремо від основної платформи цифрового доступу, де відбувалася оплата.

02

Координація графіка онбордингу

Адміністратор надсилає покупцеві посилання на сторінку бронювання (онлайн-бронювання починається на Specialist) або безпосередньо встановлює дату онбордингу в календарі. Ця подія в календарі безпосередньо пов'язана з карткою клієнта. Пов'язуючи розклад із конкретним профілем, будь-який член команди, який переглядає обліковий запис, може бачити, коли відбудеться консультація, і перевіряти будь-які пов'язані файли або нотатки перед дзвінком, подані покупцем.

03

Призначення завдань з підготовки

Після підтвердження розкладу адміністратор створює конкретні завдання для підготовки до консультаційного дзвінка. Ці завдання включають перегляд прогресу покупця в цифрових продуктах та організацію наданих матеріалів. Зберігаючи завдання, пов'язані з проєктом або обліковим записом клієнта, команда гарантує своєчасне виконання всіх підготовчих робіт, і жоден консультант не входить на онбординговий дзвінок, не переглянувши історію клієнта та файли попередньо.

04

Проведення розмов та обмін файлами

Під час підготовки до онбордингу будь-які уточнюючі повідомлення обробляються через інструмент спілкування. Якщо клієнт надає робочі аркуші або файли активів, вони завантажуються безпосередньо до розділу файлів його запису. За потреби відкривається портал клієнта, щоб покупець міг безпечно переглядати свою проєктну часову шкалу та завантажувати документи, зберігаючи все спілкування в записі клієнта.

05

Консультаційні проекти з подальшим супроводом обсягу

Якщо консультаційний дзвінок призводить до розширеного консалтингового залучення, адміністратор створює новий проєкт у Workspace369. Вони складають детальну пропозицію, що окреслює обсяг робіт, прикріплюють її до запису клієнта та виставляють рахунок-фактуру на депозит. Клієнт переглядає пропозицію та оплачує рахунок-фактуру через портал клієнта, переводячи його з покупця продукту до клієнта керованого проєкту.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для продавців інфопродуктів

  • Система повинна успішно пов'язати заплановану подію в календарі онбордингу безпосередньо з активним записом клієнта, що містить ручні нотатки з початкового брифу щодо придбання продукту.
  • Член команди повинен мати можливість завантажити робочий аркуш клієнта до розділу файлів та переглядати його поряд зі списком активних завдань для цього конкретного проєкту з онбордингу.
  • Портал клієнта повинен дозволяти тестовому користувачеві увійти, переглянути очікуючу пропозицію щодо розширених консультаційних послуг та отримати доступ до відповідного рахунку-фактури для оплати.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для консультаційних робочих процесів

Як Workspace369 працює з моєю платформою оформлення замовлень та курсів?

Зберігайте оформлення замовлення, доставку файлів та цифровий доступ у вашій комерційній платформі або платформі курсів. Workspace369 керує всім після покупки, що потребує людини: картками клієнтів, дзвінками для онбордингу, завданнями, пропозиціями, рахунками-фактурами та повідомленнями клієнтів для покупців, які додають консультаційні послуги.

Чи можу я використовувати Workspace369 для надсилання автоматизованих маркетингових email-кампаній покупцям продуктів?

Workspace369 включає воронки з захопленням лідів на кожному плані, автоматизацію електронної пошти з плану Cadet, кроки робочого процесу SMS з плану Voyager, маркетингові інструменти та кампанії з плану Specialist та робочі процеси, створені ШІ, з плану Commander. Перевірте свою аудиторію, формат кампанії та вимоги до згоди перед першим розсиланням.

Як організовуються файли та робочі аркуші клієнтів під час процесу онбордингу?

Файли завантажуються безпосередньо до конкретного запису клієнта або проектного простору. Це дозволяє вашій команді зберігати робочі аркуші, активи та документи перед дзвінком разом із відповідними завданнями та історіями розмов, гарантуючи, що будь-хто, хто проводить дзвінок з адаптації, матиме миттєвий доступ до файлів без необхідності пошуку у зовнішніх сховищах.

Чи можемо ми виставляти переглянуті рахунки за індивідуальну консультаційну роботу, яка виходить за рамки початкового продукту?

Так. Workspace369 включає комерційні пропозиції з електронним підписом та повне виставлення рахунків з онлайн-оплатою карткою. Якщо консультаційний дзвінок виявляє потребу в індивідуальному консультуванні, ви можете згенерувати детальну комерційну пропозицію та пов'язаний з нею рахунок безпосередньо в рамках проєкту клієнта, який клієнт може переглянути та оплатити через свій портал.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію