Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для лайф-коучів: від підписаної програми до пакету сесій та рахунку.

Лайф-коучі стикаються з операційними труднощами, коли клієнт змінює доступність у середині програми, тоді як його попередньо оплачений пакет сесій залишається незмінним. Workspace369 керує коучинговою практикою в одній системі: записи клієнтів, пропозиції, планування, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Автоматизація робочих процесів електронної пошти та внутрішні сповіщення обробляють рутинне подальше відстеження, а прямі редагування календаря та запису клієнта обробляють несподівані зміни розкладу, тому ви ніколи не втрачаєте відстеження початкової угоди або етапів виставлення рахунків.

Ключові факти

CRM для лайф-коучів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «перегляду початкової пропозиції» до «узгодження рахунків з новими датами».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для лайф-коучів

Для соло-коуча, який хоче, щоб клієнти бронювали онлайн і платили за пакет, Paperbell є найближчим задокументованим варіантом за 97 доларів на місяць, а Simply.Coach починається від 9 доларів на місяць за 3 активних клієнтів із відстеженням, специфічним для коучингу. Workspace369 підходить для коучів, які продають за пропозицією та хочуть отримувати депозити, регулярні рахунки та клієнтський портал від 29 доларів на місяць, але його онлайн-бронювання починається на Specialist за 149 доларів. HoneyBook дозволяє 1 сесію Scheduler на Starter та необмежену кількість на Essentials (49 доларів).

ІнструментБазова цінаОнлайн-бронюванняВиставлення рахунків на вхідному планіГоловне обмеженняПробний період
Paperbell$97 на місяць ($970 щорічно)ТакПакети та платежіВища ціна, без проєктівНе вказано, 30-денне повернення коштів
Simply.Coach$9 на місяць (Starter)Сторінки бронюванняРахунки незабаром3 активних клієнта на Starter14 днів, без картки
Workspace36929 доларів на місяць (23,25 доларів щорічно)Specialist (149 доларів)Депозити, регулярні рахунки-фактури5 проєктів, 1 місце14 днів, картка потрібна
Quenza$25 на місяць ($20 при щорічній оплаті)Calendly з GrowthВиставлення рахунків позначено як "Заплановано"10 клієнтів на Spark30 днів, картка не потрібна
HoneyBook$29 на місяць щорічноEssentials (49 доларів)Рахунки-фактури та платежі2 форми заявки30 днів, картка не потрібна
Dubsado335 доларів на рікPremier (525 доларів США)Рахунки-фактури та плани оплати1 форма для потенційних клієнтів21 день, картка не потрібна

Ціни та обмеження з офіційної сторінки цін кожного постачальника, перевірені 17 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні виклики в управлінні коучингом

Конфлікти в розкладі в середині контракту

Коли клієнт з коучингу раптово змінює доступність, жорсткі автоматизовані системи часто скасовують всю послідовність проєкту або порушують синхронізацію майбутніх рахунків. Лайф-коучі повинні перевіряти календарі планування та коригувати завдання проєкту відповідно до нового графіка. Workspace369 дозволяє переносити дати сесій та оновлювати завдання в картках клієнтів, тоді як історичні файли та минулі розмови залишаються в історії клієнта, тому кожне оновлення записується послідовно.

Розрізнена історія клієнтів

Адміністрування коучингу страждає, коли розмови, спільні файли та підписані пропозиції зберігаються в різних інструментах. Якщо клієнт оскаржує свою кількість сеансів, що залишилися, після зміни розкладу, пошук на кількох платформах створює плутанину. Workspace369 зберігає записи клієнтів, розклад, розмови та рахунки-фактури в одному записі, тому оператор може за секунди підтвердити узгоджені умови пакета та кожне коригування.

Негнучкі етапи виставлення рахунків

Фіксоване програмне забезпечення для виставлення рахунків часто змушує надсилати рахунки-фактури у суворі дати, незалежно від того, чи відбулися фактично коучингові сесії. Коли клієнт запитує паузу або зміну доступності, рахунки-фактури можуть потребувати коригування. Workspace369 дозволяє коучам переглядати рахунки-фактури поряд із записами розкладу та завданнями, гарантуючи, що виставлення рахунків відповідає фактичному наданню послуг, а не незмінному графіку, який не відображає фактичного прогресу коучингу.

Фрагментована комунікація з клієнтами

Workspace369 надає клієнтський портал та область для спілкування, дозволяючи тренерам обмінюватися файлами та оновлювати завдання проєкту, щоб клієнт міг бачити статус своїх активних проєктів та записи. Шаблони електронних листів та заплановані повідомлення забезпечують послідовність перевірок та нагадувань для кожного клієнта.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Покроковий робочий процес клієнта для зміни розкладу

01

Перегляд початкової пропозиції

Робочий процес починається, коли клієнт коучингу запитує зміну доступності. Оператор відкриває Workspace369 для перегляду початкової пропозиції та карток клієнтів, перевіряючи загальну кількість узгоджених сесій та узгоджені умови виставлення рахунків. Це гарантує чіткість базових показників перед внесенням будь-яких змін до активного коучингового проєкту або майбутніх рахунків.

02

Оновлення проєктних завдань

Далі тренер відкриває конкретний проєкт клієнта та коригує терміни виконання майбутніх завдань. Оскільки доступність змінилася, оператор може переглянути послідовність завдань сесії, щоб відобразити новий графік. Це коригування запобігає появі завдань як прострочених і гарантує, що структура проєкту відповідає оновленим календарним обмеженням клієнта.

03

Зміна календаря планування

Оператор відкриває область планування в Workspace369, щоб змінити дати сесій. Коуч вибирає нові часові слоти, запитані клієнтом, зберігаючи загальну кількість пакетів незмінною. Особа може перевірити, що нові дати не конфліктують з іншими активними записами клієнтів або особистими зобов'язаннями з коучингу.

04

Документування змін у розмовах

Після оновлення розкладу тренер використовує функцію розмов, щоб надіслати підсумок на портал клієнта. Тренер детально описує нові дати сеансів та зазначає в тексті повідомлення, що пакет сеансів залишається незмінним. Оператор інструктує клієнта переглянути це оновлення на своєму порталі, щоб підтвердити новий графік.

05

Узгодження рахунків-фактур з новими датами

Нарешті, оператор переглядає розділ рахунків, щоб переконатися, що майбутнє виставлення рахунків відповідає скоригованому графіку. Якщо зміна графіка затримує надання сесій, тренер може редагувати дати виставлення рахунків, щоб зберегти справедливість. Ця перехресна перевірка гарантує, що виставлення рахунків залишається точним відносно фактичних тренерських послуг, наданих клієнту.

Керування клієнтами для лайф-коучів

  • Людина-оператор може відкрити запис клієнта, знайти активний слот у розкладі та перенести його на нову дату, не змінюючи існуючий оплачений рахунок-фактуру або умови пропозиції.
  • Клієнт може увійти до клієнтського порталу та переглянути оновлені завдання сесії та спільні файли, що відображають новий часовий графік доступності.
  • Коуч може відкрити вкладку розмов і перевірити, що письмовий запис коригування розкладу безпосередньо пов'язаний з історією проєкту клієнта.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки та прийняття

Де вписуються клінічні нотатки або діагнози для клієнтів коучингу?

Зберігайте клінічні нотатки, діагнози та медичні записи у вашій затвердженій системі медичного обліку. Workspace369 керує коучинговим бізнесом навколо них: картками клієнтів, пропозиціями, плануванням, повідомленнями клієнтів, рахунками-фактурами та клієнтським порталом.

Як система обробляє зміну доступності клієнта в середині програми?

Оператор може коригувати слоти планування та оновлювати завдання проєкту в межах Workspace369. Платформа включає автоматизацію робочих процесів для електронних листів для подальшого зв'язку та внутрішніх сповіщень, а прямі редагування дозволяють тренеру контролювати умови пакету, причому кожна зміна документується в журналі розмов.

Чи можуть клієнти самостійно переглядати свої скориговані завдання проєкту?

Так. Клієнти можуть увійти до клієнтського порталу, щоб переглядати свої активні завдання проєкту, рахунки та спільні файли. Будь-які оновлення, які тренер робить до завдань проєкту або спільних документів, видимі клієнту в порталі, тому обидві сторони бачать однаковий план.

Як оновлюються рахунки-фактури при перенесенні сесії?

Оператор оновлює рахунок-фактуру, коли зміна розкладу змінює дати виставлення рахунків, або коригує рахунок-фактуру, якщо сеанс скасовано. Workspace369 зберігає рахунки-фактури, розклад та записи клієнтів разом, тому тренер перевіряє зміну та оновлює виставлення рахунків в одному місці.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.