2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для масажистів

CRM для масажистів з робочим процесом комерційного пакета

Масажисти, які керують корпоративними оздоровчими контрактами та попередньо оплаченими комерційними пакетами, потребують адміністративного середовища, відокремленого від клінічних систем. Workspace369 керує комерційною стороною в одній системі: записи клієнтів, пропозиції, планування, проєкти та рахунки-фактури. Ділові запити та продаж пакетів проходять структурований шлях від першого повідомлення до оплаченого рахунку-фактури.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для масажистів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціалізації запиту та запису клієнта» до «виставлення рахунків та перегляду порталу клієнта».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні виклики в комерційному масажі

Розрізнене відстеження корпоративних запитів

Коли корпоративні клієнти запитують регулярні виїзні оздоровчі пакети, відстеження початкових розмов часто стає неорганізованим. Загальному адміністративному персоналу потрібен доступ до розкладу та пропозицій без перегляду приватної історії здоров'я. Без спеціалізованого інструменту для роботи з клієнтами пропускаються подальші завдання, а комунікації щодо параметрів контракту губляться в окремих облікових записах електронної пошти, що затримує завершення комерційних угод.

Неорганізовані комерційні пакети файлів

Комерційні пакети вимагають специфічних юридичних термінів, керівних принципів щодо об'єктів та корпоративних угод. Зберігання цих файлів поряд із формами клінічного прийому створює операційну плутанину. Адміністративні команди повинні посилатися на минулі пропозиції та поточні записи клієнтів без доступу до програмного забезпечення для регульованого охорони здоров'я. Втрата цих неклінічних файлів уповільнює виставлення рахунків та координацію проектів для корпоративних масажних заходів.

Розрізнене виставлення рахунків та планування

Виставлення рахунків за корпоративні дні оздоровлення або оптові пакети масажу вимагає відстеження запланованих дат та списків завдань. Коли планування відокремлене від виставлення рахунків, виникають людські помилки під час ручного введення даних. Персонал повинен вручну перевіряти розмови, щоб підтвердити, чи була завершена сесія пакету, що призводить до затримок у зборі платежів та неточного відстеження проєкту.

Управління незахищеним порталом клієнта

Надання корпоративним клієнтам доступу до їхніх адміністративних файлів та рахунків-фактур вимагає виділеного порталу. Якщо корпоративні покупці використовують клінічні портали, вони піддаються впливу непотрібних медичних інтерфейсів. Масажні бізнеси потребують порталу клієнта спеціально для обміну пропозиціями, планування корпоративних дат та перегляду загальних комерційних рахунків-фактур.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес комерційних пакетів

01

Ініціалізація запиту та запису клієнта

Оператор отримує запит на корпоративний масажний пакет і створює новий запис клієнта в Workspace369. Персонал записує деталі в короткому описі, відзначаючи запитуваний обсяг та частоту події. Оператор реєструє розмови в цьому записі, гарантуючи, що адміністративна команда може переглянути історію клієнта перед складанням офіційної документації або встановленням вимог до планування для корпоративної програми оздоровлення.

02

Генерація пропозиції та прикріплення файлів

Команда складає детальну пропозицію, що окреслює умови комерційного пакету, ціни та дати заходів. Відповідні файли корпоративної відповідальності та вимоги до приміщень прикріплюються безпосередньо до папки проєкту. Пропозиція надсилається корпоративному покупцеві через систему, дозволяючи клієнту переглядати, затверджувати та підписувати електронним підписом обсяг робіт та умови перед будь-яким плануванням.

03

Налаштування проекту та делегування завдань

Після прийняття пропозиції оператор створює новий проєкт для управління виконанням комерційного пакету. Координатор створює конкретні завдання для персоналу, такі як підготовка мобільних масажних столів та перевірка доступності терапевтів. Завдання призначаються членам команди з чіткими термінами виконання, гарантуючи, що кожен операційний крок буде виконано до запланованої події.

04

Планування та відстеження розмов

Координатор використовує модуль планування для бронювання конкретних сеансів масажу для корпоративного клієнта. Будь-які коригування, запитані клієнтом, обробляються через вкладку спілкування. Персонал оновлює завдання проєкту, щоб відобразити остаточні дати, зберігаючи всі оновлення планування видимими для всієї команди.

05

Перегляд рахунків-фактур та клієнтського порталу

Після завершення масажних сеансів адміністратор генерує рахунок-фактуру на основі узгоджених умов пропозиції. Рахунок-фактура завантажується до клієнтського порталу, де корпоративний покупець може переглянути, завантажити та оплатити його онлайн. Оператор позначає відповідні завдання як виконані, закриваючи комерційний пакет.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для масажистів

  • Новий корпоративний запит може бути зареєстрований як запис клієнта з доданими файлами пропозицій, без полів клінічних даних.
  • Тестувальник може запланувати блок корпоративного масажу, створити відповідне завдання та рахунок-фактуру та побачити їх у клієнтському порталі.
  • Усі розмови щодо ціноутворення пакетів архівуються в записі корпоративного клієнта.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії перевірки та прийняття

Чи може Workspace369 зберігати клінічні нотатки або історії лікування?

Зберігайте клінічні нотатки, історію лікування та регульовані медичні записи у вашій затвердженій системі електронного медичного обліку. Workspace369 керує бізнес-стороною: запитами, пропозиціями, корпоративним плануванням, проектами та рахунками-фактурами.

Як керувати документацією корпоративних оздоровчих заходів?

З Specialist ви прикріплюєте корпоративні угоди та керівні принципи заходу як файли до конкретного запису клієнта або проєкту, поряд із пропозиціями щодо ціноутворення. Персонал відстежує операційну підготовку за допомогою завдань та координує дати за допомогою інструменту планування, зберігаючи всі бізнес-файли в одному місці.

Чи можуть корпоративні клієнти самостійно переглядати свої рахунки-фактури?

Так. Ви можете надати корпоративним покупцям доступ до клієнтського порталу. Через цей портал вони можуть самостійно переглядати свої пропозиції, перевіряти заплановані дати подій та завантажувати рахунки-фактури без доступу до будь-яких клінічних або внутрішніх розмов персоналу.

Як відстежуються модифікації пакетів у системі?

Будь-які зміни до комерційного пакету обробляються через модуль розмов та записуються в бриф проєкту. Оператори оновлюють відповідні завдання та виставляють скоригований рахунок-фактуру, щоб деталі бізнес-операцій залишалися в записі.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію