2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для мед-спа

CRM для медичних спа-салонів з робочим процесом подальших дій після консультації

Оператори медспа потребують чіткого розмежування між адміністративними завданнями та клінічними даними. Workspace369 керує бізнес-стороною кожних взаємовідносин з клієнтами. Маючи записи клієнтів, планування консультацій, пропозиції та рахунки-фактури в одному місці, ваша команда координує кожен запит та подальші дії. Кожен крок, від першого повідомлення до оплаченої консультації, залишається в одному записі.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для мед-спа від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "реєстрації початкових запитів клієнтів" до "видачі рахунків за консультації".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні перешкоди в управлінні клієнтами медспа

Розрізнені записи до консультації

Перш ніж клієнт сяде на клінічну оцінку, він обмінюється адміністративними деталями щодо доступності, загальних цілей та питань ціноутворення. Медспа часто втрачають ці початкові запити через непов'язані системи. Без структурованого способу реєстрації немедичних записів клієнтів та початкових розмов адміністративний персонал намагається підготувати точні пропозиції або запланувати подальші розмови чи завдання, що призводить до втрати запитів ще до формальної консультації.

Розрізнене бронювання та виставлення рахунків

Адміністративні команди часто планують консультації в одному інструменті, а виставляють рахунки-фактури через іншу, абсолютно окрему програму. Цей розрив вимагає ручної перевірки, щоб перевірити, чи клієнт сплатив депозит за консультацію, перш ніж блокувати слоти в календарі персоналу. Коли планування та виставлення рахунків працюють ізольовано, адміністративний персонал витрачає години на перехресне посилання записів, що призводить до конфліктів бронювання та затримки подальших дій щодо неклінічних запитів.

Неструктурована координація подальших дій

Після початкового запиту персонал медичного спа-салону повинен виконати конкретні адміністративні завдання, такі як надсилання пропозицій щодо цін та відстеження відповідей клієнтів. Коли ці завдання виконуються за допомогою паперових нотаток або загальних електронних таблиць, зникає підзвітність. Персонал не може легко побачити, хто потребує подальшої розмови або які файли були надіслані, що призводить до затримок, які перетворюють потенційних клієнтів на втрачені бізнес-можливості через відсутність координації.

Плутанина між адміністративними та клінічними межами

Змішування неклінічного керування клієнтами з медичними записами створює операційну плутанину для персоналу на стійці реєстрації. Коли адміністративні файли, планування та виставлення рахунків змушені в жорстку клінічну систему, базові бізнес-операції сповільнюються. Персоналу потрібен бізнес-простір для записів клієнтів, пропозицій та планування для ефективного керування конвеєром продажів без доступу до чутливих медичних карт або деталей планування лікування.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес подальшого огляду консультації в медспа

01

Ведення початкових запитів клієнтів

Робочий процес починається, коли потенційний клієнт запитує інформацію про естетичні варіанти. Співробітники створюють неклінічні картки клієнтів для збору базової контактної інформації та загальних уподобань. Співробітники можуть записувати початкові розмови безпосередньо в бріфі, гарантуючи, що команда рецепції матиме негайну видимість історії клієнта з першого повідомлення.

02

Планування консультацій

Співробітники використовують функцію планування для бронювання початкової неклінічної консультації. Ця зустріч зосереджена виключно на обговоренні загальних варіантів програм, термінів та операційних політик. Співробітники можуть координувати доступність календаря адміністративних консультантів у системі, дозволяючи команді підтвердити час зустрічі та додати відповідні загальні інформаційні файли для ознайомлення клієнта перед їх сесією.

03

Виставлення консультаційних пропозицій

Після початкової консультації персонал готує Пропозиції, що детально описують орієнтовні витрати, терміни та обговорювані пакети. Ці пропозиції чітко окреслюють комерційні умови. Клієнт може переглянути документ через клієнтський портал, що надає йому прозорий огляд угоди та структури ціноутворення перед будь-якими клінічними зобов'язаннями або медичними обстеженнями.

04

Відстеження подальших завдань

Після надсилання пропозиції співробітники можуть створювати конкретні завдання для команди рецепції, щоб відстежувати терміни відповідей. Співробітники оновлюють завдання в міру продовження розмов, гарантуючи, що жоден клієнт не залишиться без подальших дій. Файли зі стандартними адміністративними політиками надаються через портал клієнта, зберігаючи всю немедичну документацію організованою та доступною як для співробітників, так і для клієнта.

05

Виставлення консультаційних рахунків

Коли клієнт приймає пропозицію, персонал генерує та надсилає рахунки-фактури за консультаційну плату. Клієнти оплачують онлайн карткою через портал, а персонал бачить завершену оплату в рахунку-фактурі. Це завершує онбординг, залишаючи клієнта повністю готовим до їхнього клінічного прийому у вашому медичному програмному забезпеченні.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для мед-спа

  • Одна співробітниця повинна мати можливість зареєструвати новий запис клієнта, запланувати консультацію та видати пропозицію пакету протягом п'яти хвилин, не виходячи із системи.
  • Портал клієнта повинен успішно відображати надіслані пропозиції та неоплачені неклінічні рахунки-фактури тестовому користувачеві, дозволяючи йому переглядати документи без будь-якого доступу до систем клінічної документації.
  • Команда рецепції може відстежувати та виконувати три послідовні подальші дії, при цьому кожна зареєстрована розмова стосується ділових деталей.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки робочого процесу консультацій

Чи можемо ми використовувати цю CRM для зберігання медичних записів або планів лікування?

Зберігайте клінічні записи, призначення, плани лікування та конфіденційну медичну історію у вашому спеціалізованому програмному забезпеченні для електронного медичного обліку. Workspace369 керує бізнес-стороною: картками клієнтів, плануванням консультацій, пропозиціями, розмовами та рахунками-фактурами.

Як клієнтський портал допомагає нашій адміністративній команді медспа?

Клієнтський портал дозволяє вашим клієнтам переглядати пропозиції, перевіряти запланований час прийому, отримувати доступ до загальних файлів бізнес-політики та оплачувати рахунки-фактури за консультації. Це зменшує обсяг телефонних дзвінків на рецепцію, надаючи клієнтам прямий спосіб самообслуговування для управління їхніми бізнес-взаємодіями з вашим медспа.

Чи можемо ми відстежувати розмови з продажами до того, як клієнт забронює процедуру?

Так. Ви можете реєструвати всі початкові запити та неклінічні розмови в записах клієнтів. Це допомагає вашій команді координувати подальші завдання та ефективно керувати пропозиціями. Етапи та дошки Kanban дозволяють миттєво бачити кожен відкритий запит; команди, які бажають мати окремий конвеєр продажів, також можуть порівняти Pipedrive.

Чи може ця система автоматично призначати подальші завдання конкретним членам команди?

Автоматизації робочих процесів можуть створювати завдання, надсилати електронні листи або SMS, видавати нагадування та сповіщати членів команди, використовуючи підтримувані тригери, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, а кроки SMS – з Voyager; робочі процеси, створені ШІ, починаються з Commander. Тестуйте необхідну подію, власника та крок перевірки перед увімкненням робочого процесу. Тригери викликів вимагають плану з функцією голосу. Симульовані тестові запуски та журнали виконання показують, що саме зробить робочий процес із зразком запиту.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію