2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для спільнот за підпискою

CRM для спільнот за підпискою з робочими процесами адміністрування

Управління спільнотою за членством вимагає чіткого відстеження записів клієнтів, рахунків-фактур та розмов учасників. Коли виставлення рахунків відбувається окремо від платформи спільноти, оператори повинні перевіряти статус доступу. Workspace369 керує взаємовідносинами з учасниками в одній системі: записи клієнтів, пропозиції, рахунки-фактури з онлайн-оплатою карткою, проєкти онбордингу та повідомлення клієнтів. Оператори відстежують етапи членства та вирішують розбіжності в доступі за допомогою чітких кроків перевірки для кожного запису учасника.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для спільнот за підпискою від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "створення картки клієнта" до "перевірки поновлення".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в управлінні спільнотою

Неперевірені розбіжності в доступі до поновлення

Коли учасник спільноти завершує платіж за поновлення, транзакція може не активувати доступ до порталу спільноти. Без кроку ручної валідації у ваших записах клієнтів, оператори залишаються не обізнаними про те, що оплачений учасник заблокований. Це створює тертя, коли учасники намагаються отримати доступ до ексклюзивних файлів або приєднатися до запланованих обговорень, вимагаючи негайного ручного втручання для перевірки рахунків та оновлення завдань.

Розрізнена історія комунікацій з членами

Розмови щодо проблем з поновленням та доступом до спільноти часто відбуваються в розрізнених каналах. Якщо ці взаємодії не реєструються безпосередньо в записах клієнтів, команди підтримки не можуть бачити історичний контекст. Оператори витрачають час на пошук минулих повідомлень, щоб визначити, чи була проблема доступу учасника вирішена раніше, чи залишається невирішеною.

Розрізнені системи виставлення рахунків та завдань

Виставлення рахунків незалежно від управління завданнями спільноти призводить до прогалин у відстеженні. Оператори не можуть легко побачити, які прострочені членства потребують подальших завдань. Коли платіжні дані не відображаються безпосередньо на активні проекти, члени команди повинні перехресно посилатися на кілька списків, збільшуючи ризик того, що прострочений обліковий запис залишиться активним або оплачений обліковий запис буде випадково проігноровано.

Непрозорий статус онбордингу для нових членів

Нові члени часто повинні надсилати вступні файли або переглядати правила спільноти. Без структурованої проєктної рамки оператори не можуть відстежувати, які члени виконали завдання з адаптації. Ця відсутність видимості означає, що члени можуть пропустити критичні етапи адаптації, зменшуючи їхню загальну залученість та довгострокове утримання.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес перевірки та онбордингу

01

Створення запису клієнта

Оператор створює новий запис у клієнтських записах після подання заявки спільноти. Цей запис містить профіль учасника та історичні розмови. Зберігаючи ці дані учасника в одному місці, команда може переглянути статус учасника перед видачею початкових пропозицій, гарантуючи, що жодна попередня взаємодія не буде пропущена.

02

Виставлення пропозицій та рахунків

Оператори надсилають офіційні пропозиції членства, що деталізують переваги рівня та умови. Після прийняття пропозиція перетворюється на рахунок-фактуру, пов'язаний із записом клієнта. Члени оплачують онлайн карткою через Stripe, гарантуючи, що фінансові зобов'язання чітко задокументовані поряд із завданнями, призначеними для надання доступу до платформи спільноти або доставки запрошень на портал.

03

Активація проєкту онбордингу

Після підтвердження рахунку-фактури може бути ініційовано виділений проєкт онбордингу. Цей проєкт містить конкретні завдання для команди, такі як створення облікового запису зовнішньої спільноти, завантаження необхідних вітальних файлів та планування вітальної розмови, що дозволяє операторам відстежувати кожен крок шляху учасника.

04

Залучення порталу учасників

Учасник отримує доступ до клієнтського порталу, де він може переглядати минулі рахунки-фактури та свої завдання проєкту. Цей портал є домом учасника для виставлення рахунків, файлів та повідомлень, що дозволяє йому безпосередньо спілкуватися з командою управління спільнотою щодо умов членства.

05

Перевірка поновлення

Коли надходить рахунок-фактура за поновлення, оператор призначає завдання для перевірки того, що зовнішня громадська платформа відображає оновлений період членства. Якщо учасник поновлює членство, але доступ не підтверджено, оператор відкриває гілку розмови в записі клієнта для вирішення розбіжностей та реєструє остаточне підтвердження доступу.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для спільнот за підпискою

  • Запис клієнта точно відображає історичний журнал рахунків-фактур та розмов, дозволяючи оператору перевірити статус платежу учасника протягом двох хвилин.
  • Для кожного рахунку-фактури за поновлення призначається завдання перевірки, яке спонукає оператора перевірити та підтвердити доступ до зовнішньої спільноти перед закриттям проекту.
  • Клієнтський портал дозволяє учаснику переглядати активні завдання та завантажувати необхідні файли для онбордингу без втручання команди, підтверджуючи, що доступ до порталу працює від початку до кінця.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Оцінка точності записів членів

Чи автоматично Workspace369 синхронізується із зовнішніми платформами спільноти, такими як Kajabi?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Як обробляти члена, який поновлює членство, але втрачає доступ до спільноти?

Ви повинні використовувати завдання робочого простору та розмови для вирішення цього питання. Коли рахунок-фактура оплачено, оператор перевіряє зовнішню платформу. Якщо доступ не підтверджено, завдання може бути зареєстровано в обліковому записі клієнта для відстеження розмови з учасником до усунення розбіжності доступу.

Чи можуть учасники оновлювати свої профілі спільноти через портал клієнта?

Профілі спільноти знаходяться у вашій платформі спільноти, тому учасники редагують їх там. Клієнтський портал Workspace369 — це місце, де учасники переглядають рахунки-фактури, пропозиції, діляться файлами та відстежують свої проектні завдання.

Як керуються комерційні пропозиції щодо поновлення членства в системі?

Оператори створюють та надсилають пропозиції безпосередньо з записів клієнтів до закінчення терміну дії членства. Після того, як учасник перегляне та прийме пропозицію через свій портал, оператор виставить відповідний рахунок-фактуру за поновлення та запланує необхідні завдання перевірки, щоб членство тривало без перерви.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію