2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для no-code / low-code агентств

CRM для No-Code та Low-Code агентств з робочим процесом запиту на зміни

Керування агентством з низьким рівнем коду вимагає чіткого управління обсягом проєкту, записами клієнтів та поточними запитами. Workspace369 об'єднує записи клієнтів, пропозиції, проєкти та рахунки в одному місці. Це допомагає вашій команді документувати межі платформи, планувати огляди обсягу робіт та відстежувати результати, з автоматизацією робочих процесів для подальших дій та вебхуками та API від Specialist для підключення ваших платформ розробки. Підтримуючи чітку документацію в цих основних записах, ваша команда може керувати очікуваннями клієнтів та систематично відстежувати технічні обмеження протягом життєвого циклу проєкту.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для no-code / low-code агентств від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення запису клієнта та технічного завдання» до «коригування рахунків та архівування проєктної документації».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в наданні проєктів з низьким рівнем коду

Недокументовані обмеження потужності платформи

Коли низькорівнева програма перевищує ліміт платформи під час запиту на зміну від клієнта, агентствам часто бракує чіткого запису початкового технічного обсягу. Без структурованих записів клієнтів та архівних пропозицій адміністратори не можуть перевірити, чи порушує нова вимога початкові межі. Це призводить до затримок, оскільки розмови команди та історичні файли розкидані по несумісних системах замість того, щоб бути організованими в одному сховищі адміністративних файлів.

Неправильно керовані запити на технічні зміни

Запити клієнтів на зміни часто виштовхують no-code інструменти за межі можливостей баз даних або робочих процесів. Якщо ці запити обробляються через неформальні повідомлення, агентство не може відстежувати пов'язані коригування завдань, розкладу або рахунків-фактур. Адміністратори стикаються з труднощами при призначенні нових завдань з визначення обсягу робіт або оновленні термінів виконання проєктів, що призводить до неоплаченого технічного боргу та затримки етапів проєкту, коли обмеження платформи блокують негайну доставку.

Розрізнені файли та активи для визначення обсягу робіт

Розробка без коду вимагає точної документації структур баз даних, кінцевих точок API та обмежень сторонніх розробників. Коли файли, обсяги проєктів та розмови зберігаються в окремих інструментах зв'язку, члени команди не можуть перевірити поточний стан системи. Ця відсутність структурованого управління файлами та відстеження розмов ускладнює посилання на точну архітектуру, коли під час тестування клієнтом виникає проблема з обмеженням платформи.

Неточне виставлення рахунків клієнтам за коригування обсягу робіт

Зміна низькорівневих програм для обходу раптових обмежень платформи вимагає додаткових технічних годин. Якщо рахунки-фактури та пропозиції не пов'язані безпосередньо з активними проєктами та завданнями, агентства не выставляют рахунки за цю дослідницьку роботу. Адміністратори не можуть легко пов'язати заплановані зустрічі з розробки або новостворені завдання з переглянутим рахунком-фактурою клієнта, що призводить до втрати доходу для агентства.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Структурований робочий процес для управління низькорівневими операціями агентства

01

Створення запису клієнта та технічного завдання

Робочий процес починається зі створення картки клієнта та фіксації початкових технічних обмежень. Адміністратори записують у брифі відомі обмеження бази даних, ліміти API та платформні обмеження вибраного no-code інструменту. Ця картка слугує основою для всіх майбутніх пропозицій та проєктів, гарантуючи, що команда розробки розуміє базові параметри перед плануванням будь-яких завдань розробки або завантаженням файлів.

02

Виставлення пропозицій та планування сесій з визначення обсягу робіт

Далі агентство створює детальні пропозиції, що окреслюють специфічну низькорівневу архітектуру та результати роботи. Адміністратори використовують можливості планування для організації технічних сесій з клієнтом. Ці розмови документуються для підтвердження того, що клієнт розуміє межі платформи. Після прийняття пропозиції система переводить обсяг робіт в активний проєкт із призначеними завданнями та термінами виконання.

03

Управління проєктами розробки та технічними завданнями

Під час фази розробки адміністратори розбивають пропозицію на конкретні проекти та завдання. Кожне завдання містить примітки щодо стратегії впровадження. Якщо розробник виявляє, що запит клієнта на зміну перевищує ліміт платформи, він реєструє це в завданнях і прикріплює відповідні файли або знімки екрана системи до запису проекту, зберігаючи всі розмови в контексті.

04

Обробка запитів на зміни через портал клієнта

Коли програма перевищує ліміт платформи під час запиту на зміну від клієнта, людина-оператор повинна оцінити проблему. Адміністратор налаштовує завдання для дослідження альтернатив і використовує планування для налаштування оглядової зустрічі. Через портал клієнта клієнт може перевірити необхідний доступ для перегляду оновлених термінів проекту та файлів, що деталізують обмеження платформи.

05

Налаштування рахунків та архівування проектної документації

Після вирішення проблеми обмеження платформи за допомогою альтернативної архітектури адміністратор оновлює завдання проєкту та генерує переглянутий рахунок-фактуру. Остаточні рахунки-фактури, оновлені пропозиції та файли проєкту зберігаються в записах клієнта. Це дозволяє документувати життєвий цикл від початкової розмови до остаточного платежу для майбутніх фаз обслуговування, коли людина записує кожен крок.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для no-code / low-code агентств

  • Людина-оператор може успішно знайти запис клієнта, переглянути архівну пропозицію та перевірити початкові обмеження платформи після збою запиту на зміну.
  • Система дозволяє адміністратору пов'язати заплановану зустріч з технічного огляду, архітектурні файли та переглянутий рахунок безпосередньо з активним проєктом розробки low-code.
  • Клієнт може використовувати клієнтський портал, щоб перевірити необхідний доступ та переглянути конкретні завдання та розмови, пов'язані з вирішенням обмежень платформи, без ручного подальшого відстеження.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки робочих процесів агентств з низьким кодом

Як Workspace369 обробляє нативні інтеграції платформ без коду?

Workspace369 підключається до інших систем через вебхуки та свій API з плану Specialist. Налаштуйте потрібні події та поля, встановіть дозволи та протестуйте обробку помилок на зразках записів перед тим, як покладатися на синхронізацію.

Як ми відстежуємо потужність платформи та ліміти бази даних?

Обмеження потужності та бази даних відстежуються в самій no-code платформі. Коли програма перевищує ліміт платформи під час запиту на зміну від клієнта, ваша команда створює завдання, прикріплює відповідні файли та розпочинає розмову щодо проєкту для керування вирішенням.

Як керувати комунікацією з клієнтом при перевищенні ліміту платформи?

Ви можете керувати цим, запланувавши зустріч для уточнення деталей та задокументувавши їх у обговореннях проєкту. Ви також можете завантажити пояснювальні файли до проєкту. Клієнти потім можуть використовувати клієнтський портал, щоб перевірити необхідний їм доступ та переглянути оновлені завдання, розклади та пропозиції, пов'язані з обхідним шляхом.

Чи можемо ми виставляти переглянуті рахунки за несподіване усунення несправностей за допомогою низького коду?

Так. Workspace369 включає вбудовані можливості виставлення рахунків. Коли виникають несподівані технічні коригування через обмеження платформи, адміністратори можуть створювати нові завдання в рамках проєкту, реєструвати години усунення несправностей як оплачуваний час та генерувати точні рахунки, пов'язані з цими записами проєкту.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію