2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для нутриціологів та дієтологів

CRM для дієтологів та нутриціологів зі специфічним робочим процесом онбордингу

Потенційному клієнту дієтолога потрібне адміністративне управління зустрічами перед клінічним прийомом у затвердженій системі. Workspace369 керує шляхом клієнта до клінічного онбордингу. Маючи записи клієнтів, планування, пропозиції та рахунки в одному місці, ваш персонал організовує кожну першу розмову, пропозицію програми та оплату. Кожен запит залишається в одному записі з першого повідомлення.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для дієтологів та нутриціологів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «реєстрації початкових запитів» до «переходу до прийому пацієнтів».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні перешкоди в попередньому клінічному прийомі

Розрізнене відстеження запитів

Початкові запити від потенційних клієнтів з харчування часто надходять через розрізнені канали. Без адміністративної бази даних відстеження того, хто запитував попередній дзвінок або отримав базову структуру комісій, стає неорганізованим. Адміністративний персонал не може легко перевірити, чи отримав потенційний клієнт базову інформацію про ціни перед клінічною оцінкою. Workspace369 зберігає ранні записи клієнтів та розмови, тому статус кожного потенційного клієнта зрозумілий з першого погляду.

Неструктуроване попереднє планування

Налаштування початкових неклінічних сеансів чату або ознайомчих зустрічей часто призводить до адміністративної плутанини. Персонал надсилає ручні текстові повідомлення або електронні листи туди й назад для підтвердження часового слоту. Від Specialist, сторінки бронювання Workspace369 дозволяють потенційним клієнтам бронювати ознайомчі сесії безпосередньо, з автоматичними нагадуваннями про зустрічі. Це гарантує, що календар дієтолога залишається організованим для потенційних клієнтів на ранніх стадіях, перш ніж будуть видані або переглянуті будь-які клінічні форми для первинного прийому.

Роз'єднані пропозиції програм

Надсилання угод про послуги або пропозицій щодо плати за програму стандартною електронною поштою ускладнює відстеження затверджень. Дієтологи повинні реєструвати, коли потенційний клієнт переглядає неклінічні умови. Workspace369 надсилає пропозиції з публічним посиланням для затвердження та електронного підпису та зберігає їх у клієнтському порталі. Потенційні клієнти чітко переглядають умови програми та ціни перед переходом до формальних медичних оцінок.

Виставлення рахунків перед клінічним онбордингом

Збір початкових реєстраційних зборів або депозитів за адміністративні сесії виявлення часто вимагає окремих інструментів виставлення рахунків. Ручне управління цими платежами створює прогалини в бухгалтерському обліку. Workspace369 включає рахунки-фактури, депозити та онлайн-платежі карткою для попередніх програмних зборів. Кожен ранній платіж записується разом із початковим записом клієнта перед тим, як клієнт переходить до клінічного догляду.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий процес роботи з клієнтами до клінічного обстеження

01

Ведення початкових запитів

Коли потенційний клієнт запитує інформацію про програму харчування, адміністративний персонал реєструє його дані в записах клієнта. Ви записуєте в короткому описі, що особа потребує початкової консультації. Усі ранні розмови відстежуються тут, гарантуючи, що команда знає статус запиту до збору або обговорення будь-яких клінічних або медичних даних.

02

Виставлення пропозиції програми

Адміністратор генерує пропозицію, що окреслює варіанти програми, плату за програму та умови планування. Ця пропозиція надсилається безпосередньо потенційному клієнту через клієнтський портал. Потенційний клієнт переглядає структуру програми, потім затверджує її та підписує електронним підписом для переходу до вступної сесії.

03

Планування сесії дослідження

Після прийняття пропозиції адміністратор використовує функцію планування для бронювання попередньої консультаційної зустрічі. Ця сесія призначена виключно для адміністративного налаштування та узгодження очікувань. Адміністратор записує завдання для персоналу щодо підготовки необхідних неклінічних файлів та документів, необхідних для цієї початкової дискусії.

04

Виставлення рахунку за попередню адміністративну плату

Перед початком сесії виявлення адміністратор виставляє рахунок-фактуру за початковий адміністративний збір. Клієнт отримує рахунок-фактуру в клієнтському порталі, що дозволяє йому оплатити онлайн карткою. Персонал відстежує статус оплати щодо клієнтських записів, забезпечуючи виконання всіх фінансових передумов перед зустріччю.

05

Перехід до клінічного прийому

Після завершення адміністративної сесії адміністратор оновлює статус проекту та реєструє завдання для переведення клієнта. Файли та історія розмов клієнта залишаються в Workspace369, а дієтолог потім відкриває клінічну реєстрацію у своїй затвердженій системі електронних медичних записів.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для дієтологів та нутриціологів

  • Система повинна успішно реєструвати картку потенційного клієнта та зберігати пропозицію програми на порталі клієнта без будь-яких полів клінічного здоров'я.
  • Інструмент планування повинен забронювати вступний ознайомчий прийом, а персонал повинен зареєструвати завдання для перевірки оплати попереднього рахунку-фактури.
  • Розмови та файли клієнтів записуються в клієнтському записі перед передачею до системи клінічного прийому.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Практичні критерії перевірки для доклінічного онбордингу

Чи Workspace369 зберігає клінічні медичні записи або історії хвороби?

Зберігайте клінічні медичні записи та медичну історію в системі електронного медичного обліку, такій як SimplePractice. Workspace369 керує бізнес-стороною навколо них: картками клієнтів, плануванням, пропозиціями, розмовами та рахунками-фактурами.

Як обробляти клінічні форми для первинного прийому за допомогою цього програмного забезпечення?

Надсилайте клінічні форми для первинного прийому з вашої затвердженої клінічної системи, коли клієнт буде готовий. Workspace369 обробляє кожен крок до цього моменту, такий як ознайомчі дзвінки, пропозиції програм, попередні рахунки-фактури та подальші повідомлення.

Чи можемо ми використовувати портал клієнта для надання рекомендацій щодо харчування?

Клієнтський портал — це місце, де клієнти переглядають пропозиції, перевіряють розклад, переглядають спільні файли, оплачують рахунки-фактури та надсилають повідомлення вашій команді. Індивідуальні дієтичні рекомендації належать до ваших клінічних сесій та записів.

Як система відстежує перехід до клінічних систем?

Співробітники використовують завдання та проєкти для відстеження прогресу кожного клієнта. Після завершення введення в експлуатацію завдання повідомляє команду про необхідність відкрити файл клієнта у вашому спеціалізованому програмному забезпеченні для управління клінічною практикою.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію