2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для доглядачів домашніх тварин та вигульників собак

CRM для доглядачів домашніх тварин та вигулювачів собак з робочим процесом зміни розкладу

Клієнт, який доглядає за домашніми тваринами, може змінити дати візитів та уповноважену контактну особу незадовго до подорожі. Workspace369 об'єднує записи клієнтів, планування, завдання, розмови та рахунки-фактури в один робочий процес, щоб команда могла переглянути переглянутий план і призначити подальші дії. Онлайн-сторінки бронювання та автоматичні нагадування про зустрічі включені з Specialist, а автоматизація робочих процесів надсилає внутрішні сповіщення та електронні листи клієнтам щодо кожного плану. Протестуйте зміни з вибірковими записами та підтвердьте відповідальну особу перед запуском.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для доглядачів домашніх тварин та вигульників собак від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «прийому та налаштування записів клієнтів» до «виставлення рахунків через портал клієнта».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Адміністративні перешкоди в адмініструванні догляду за домашніми тваринами

Застарілі дати бронювання

Коли власники домашніх тварин змінюють плани подорожей, адміністративні записи стають непов'язаними. Якщо оператор покладається на пам'ять, одразу виникають конфлікти в розкладі. Ручне управління записами клієнтів без чіткої структури оновлень призводить до пропущених дат. Оператори повинні відкривати записи клієнтів, переглядати початкові нотатки у файлах і коригувати заплановані дати, щоб запобігти прогалинам в адміністративному відстеженні до того, як власник тварини вирушить у поїздку.

Неперевірені екстрені контакти

Збої в подорожах часто змушують власників домашніх тварин оновлювати своїх уповноважених екстрених контактів в останню хвилину. Якщо ця нова контактна інформація загублена в неорганізованих розмовах, адміністративна команда не може ефективно координувати завдання. Без ручного оновлення записів клієнтів та файлів команда не має правильних контактних даних, необхідних для управління проєктом, що призводить до адміністративної плутанини під час періоду догляду за домашніми тваринами.

Розрізнені деталі інвойсу

Зміна дат візитів впливає на точність адміністративного білінгу. Якщо рахунки-фактури генеруються зі застарілих даних проєкту, остаточний рахунок-фактура не відповідатиме фактичним датам обслуговування. Оператори повинні вручну переглядати розмови та файли, щоб скоригувати рахунки-фактури перед надсиланням їх до клієнтського порталу. Цей адміністративний огляд гарантує, що фінансові записи точно відповідають зміненому графіку догляду за домашніми тваринами.

Розрізнені розмови з клієнтами

Доглядачі за тваринами часто отримують оновлення через кілька каналів зв'язку. Коли клієнт змінює дати візитів та уповноважену контактну особу перед поїздкою, ці деталі губляться, якщо розмови не пов'язані з основними записами клієнта. Оператори витрачають надмірний час на пошук у необроблених повідомленнях замість виконання адміністративних завдань, затримуючи оновлення важливих записів розкладу та етапів проєкту.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес для операцій з догляду за домашніми тваринами

01

Налаштування прийому та карток клієнтів

Оператор ініціює робочий процес, створюючи повні записи клієнтів для власника домашнього улюбленця. Вони завантажують необхідні файли щодо звичок домашніх тварин та загальних інструкцій з догляду безпосередньо в систему. Оператор записує початкові дати подорожей, імена контактних осіб для екстрених випадків та номери телефонів у користувацьких полях. Це встановлює базовий файл клієнта перед призначенням будь-якого планування або етапів проєкту команді.

02

Узгодження пропозиції та планування

Оператор генерує пропозиції, що окреслюють послуги та збори за догляд за домашніми тваринами. Після того, як клієнт затвердить та підпише пропозицію електронним підписом, оператор створює проєкт та заповнює календар планування запитаними датами візитів. Потім створюються завдання для кожного візиту, так що кожен запланований день має відповідне завдання в проєкті.

03

Обробка пізніх змін у розкладі

Коли клієнт з догляду за домашніми тваринами змінює дати відвідування та уповноважену контактну особу перед поїздкою, оператор відкриває записи клієнта, оновлює поле екстреного контакту та переносить відвідування в календарі. Потім оператор оновлює файли проекту, щоб відобразити новий графік подорожі, гарантуючи, що кожен запис відповідає дійсності.

04

Коригування завдань та перегляд файлів

Після зміни розкладу оператор переглядає всі активні завдання, пов'язані з проєктом. Він коригує терміни виконання завдань відповідно до нових дат візитів. Оператор завантажує будь-які оновлені текстові інструкції для клієнта до розділу файлів та записує рішення в узгодженому короткому описі щодо цих змін.

05

Виставлення рахунків через клієнтський портал

Оператор генерує остаточні рахунки-фактури, що відображають оновлені деталі планування. Вони публікують рахунки-фактури в клієнтському порталі для перегляду власником домашнього улюбленця. Зберігаючи розмови, планування та рахунки-фактури в одній системі, оператор може перевірити, що виставлені суми відповідають оновленим датам проєкту перед архівацією завершеного запису догляду за домашніми тваринами.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для доглядачів за домашніми тваринами та вигулювачів собак

  • Оператор може змінити дати подорожі в модулі планування та перевірити, що оновлені дати точно відображаються в записах клієнтів.
  • Нове ім'я екстреного контакту, введене оператором, відображається у файлах проекту та може бути перехресно перевірене під час активних оглядів завдань.
  • Рахунки-фактури, згенеровані після зміни розкладу, точно відображають нові діапазони дат і видимі для тестового клієнта в клієнтському порталі.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії перевірки та тестування

Як система обробляє зміну клієнтом дат візиту перед поїздкою?

Оператор переносить візити в календарі та оновлює конкретні дати проєкту. Вони також оновлюють поля запису клієнта, щоб нова часова шкала подорожі відображалася у всіх завданнях та файлах перед від'їздом клієнта.

Чи можна використовувати портал клієнта для оновлення уповноваженої контактної особи?

Власник домашнього улюбленця переглядає файли та пропозиції в клієнтському порталі та надсилає зміни контактів через розмови. Оператор вводить нового авторизованого контакт в запис клієнта, так що вся команда працює з актуальними деталями.

Чи Workspace369 відстежує маршрути вигулу собак у реальному часі або коди доступу?

Зберігайте ключі та коди доступу у вашому затвердженому процесі керування доступом, а також планування маршрутів та місцезнаходження в реальному часі у спеціальному додатку для прогулянок. Workspace369 керує бізнесом навколо кожного візиту: записи клієнтів, пропозиції, проєкти, завдання, файли, розмови, планування, рахунки-фактури та портал клієнта.

Як коригуються рахунки-фактури при зміні дат догляду за домашніми тваринами?

Оператор переглядає оновлені записи планування для проєкту, відкриває модуль виставлення рахунків та редагує рядки, щоб вони відповідали новим датам. Потім оновлений рахунок-фактура публікується в клієнтському порталі для доступу клієнта.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію