2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для програм тренінгів з продажів

CRM для програм тренінгів з продажів зі специфічним робочим процесом

Програми корпоративного навчання продажів вимагають точної координації, коли корпоративні покупці масштабують свої початкові замовлення. Workspace369 керує кожним навчальним обліковим записом від початку до кінця: записи клієнтів, детальні пропозиції з електронним підписом, проєкти семінарів, планування та рахунки, які оновлюються з кожною зміною обсягу робіт. Кожне додавання когорти або зміна розкладу документується в одному записі, тому ваша операційна команда та тренери завжди працюють з поточним обсягом робіт.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для програм тренінгів з продажів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «підготовки початкової пропозиції щодо навчання» до «оновлення рахунків-фактур та закриття проєкту».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в наданні корпоративного навчання продажам

Розповзання обсягу з некерованими доповненнями когорт

Коли корпоративний покупець запитує додаткову навчальну когорту після завершення обсягу семінару, операції часто зупиняються. Без чіткого зв'язку між картками клієнтів та пропозиціями дати додаткової доставки пропускаються. Команди не коригують рахунки-фактури або не оновлюють завдання проєкту вручну, що призводить до того, що тренери з'являються на неврахованих сесіях або взагалі пропускають файли. Workspace369 пов'язує переглянуту пропозицію, завдання проєкту та рахунок-фактуру з однією карткою клієнта, щоб запобігти доставці без виставлення рахунку.

Розрізнене планування семінарів та завдання тренерів

Координація багатоденних графіків навчання з продажу вимагає абсолютної чіткості щодо дат і матеріалів. Якщо ваш інструмент планування знаходиться поза межами завдань проєкту, тренери переглядають застарілі файли або пропускають вимоги до кастомних брифінгів. Коли клієнти змінюють дати через розмови, ручні оновлення часто не поширюються на активний проєкт. Це призводить до конфліктів у розкладі та надсилання неправильних матеріалів для підготовки корпоративним групам.

Фрагментований доступ до клієнтського порталу для керівників когорт

Покупці корпоративних тренінгів часто потребують, щоб їхні внутрішні менеджери переглядали навчальні матеріали та програми. Коли портали вимагають складних налаштувань, менеджери не можуть отримати доступ до необхідних файлів або оновлень розкладу. Ручне відстеження того, який керівник когорти має доступ до конкретних записів клієнтів, стає адміністративним вузьким місцем, що призводить до повторних електронних листів, втрачених файлів та затримок у наданні відгуків щодо спеціальних тренінгів перед початком семінару.

Неточне виставлення рахунків після коригування обсягу навчання

Додавання додаткової когорти команди змінює фінансові умови угоди про продаж тренінгів. Коли виставлення рахунків відокремлене від основної пропозиції та оновлень проекту, фінансові відділи видають початкові, нижчі рахунки. Ручне узгодження розмов про коригування обсягу з фінальними рахунками часто призводить до втрати доходу або незручних виправлень рахунків, які шкодять відносинам з корпоративними клієнтами під час активних тренінгів.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Операційні кроки для управління когортами навчання продажів

01

Розробка початкової пропозиції про навчання

Керівники операцій створюють детальні пропозиції в Workspace369, щоб окреслити початковий обсяг семінару, розмір груп та терміни виконання. Ця пропозиція безпосередньо пов'язана із записами корпоративних клієнтів. Команда додає конкретні модулі та цінові рівні як позиції каталогу та перелічує необхідні файли для програми навчання продажів, гарантуючи, що корпоративний покупець має чітку, задокументовану основу перед плануванням або ініціюванням проєктних завдань.

02

Налаштування проєктів та завдань воркшопу

Після підписання покупцем команда створює спеціальний проект для проведення навчання. Оператори вручну заповнюють завдання для підготовки матеріалів, призначення тренерів та перевірки розкладу. Усі відповідні файли семінарів та індивідуальні брифи прикріплюються до проекту. Це гарантує, що команда доставки матиме негайний доступ до точного обсягу робіт, погодженого в основних записах клієнта.

03

Обробка змін обсягу та додавання когорт

Коли покупець додає іншу когорту команди після узгодження обсягу тренінгу, оператор вручну оновлює записи клієнтів та реєструє зміну в бриф. Оператор оновлює активний проєкт, додаючи нові завдання для додаткової когорти. Переглянута пропозиція надсилається покупцеві для затвердження та електронного підпису, чітко документуючи розширені вимоги до доставки тренінгу.

04

Налаштування планування та доступу до клієнтського порталу

Операційна команда планує додаткові дати навчання в Workspace369, де призначені сесії синхронізуються з Google Календарем кожного тренера, та оновлює спільні розмови. Вони перевіряють налаштування доступу до клієнтського порталу, гарантуючи, що нові керівники когорт можуть переглядати оновлені блоки планування та завантажувати навчальні файли. Це забезпечує узгодженість корпоративних зацікавлених сторін щодо кожної зміни.

05

Оновлення рахунків та закриття проєкту

Після підтвердження додаткових розкладів когорт оператор перетворює переглянуту пропозицію на рахунок-фактуру за додаткові плати за тренінги та надсилає його покупцеві. Після завершення тренінгів та реєстрації остаточних розмов оператор переглядає всі завдання, оновлює записи клієнтів та офіційно закриває проект.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для програм тренінгів з продажів

  • Оператор оновлює записи клієнтів і додає додаткову когорту до завдань проєкту негайно після отримання запиту на зміну обсягу.
  • Оновлений рахунок-фактура точно відображає додаткові збори за когорту та відповідає переглянутій пропозиції, записаній у бриф до проведення семінару.
  • Новий керівник когорти успішно отримує доступ до порталу клієнта для перегляду скоригованих дат планування та завантаження необхідних навчальних файлів під наглядом.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для операцій з навчання продажів

Як система обробляє додавання покупцем ще однієї когорти команди?

Коли покупець додає ще одну когорту команди, оператор вручну оновлює записи клієнта та зазначає зміну в бриф. Вони додають нові завдання до активного проєкту, коригують календар планування для додаткових сесій та оновлюють рахунки-фактури, щоб відобразити нові збори, зберігаючи всі дані узгодженими.

Як клієнтський портал співпрацює з нашими інструментами доставки курсів?

Зберігайте контент курсів та вимірювання навчання на вашій навчальній платформі. Клієнтський портал Workspace369 - це місце, де покупці та керівники когорт отримують файли семінарів, бачать блоки планування, затверджують пропозиції, переглядають рахунки-фактури та надсилають повідомлення вашій операційній команді.

Як оновлюються розклади тренерів при зміні обсягу робіт?

Коли відбувається зміна обсягу робіт, оператор оновлює записи планування в платформі, а призначені сесії синхронізуються з календарем Google кожного тренера. Потім вони використовують функцію розмов, щоб повідомити призначених тренерів та оновити конкретні завдання проекту, гарантуючи, що команда доставки переглядає правильні файли перед новою сесією когорти.

Чи можемо ми керувати записами корпоративних клієнтів у кількох програмах?

Так. Workspace369 дозволяє вам підтримувати повні записи клієнтів для кожного корпоративного покупця з часом. Ви можете відстежувати кілька пропозицій, активні проєкти, окремі рахунки-фактури та різні налаштування планування для різних груп або навчальних програм, гарантуючи, що всі історичні розмови та файли залишаються доступними для вашої команди.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію