Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для програмних консалтингових компаній: від обсягу дослідження до рахунку за доставку.

Консалтингові компанії з програмного забезпечення часто стикаються з непорозуміннями клієнтів, коли консультаційне дослідження помилково сприймається як зобов'язання щодо впровадження. Workspace369 відокремлює файли дослідження, планування та пропозиції від проєктів виконання.

Почати безкоштовно Дивіться ціни для команд

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Організувавши картки клієнтів, завдання, розмови та рахунки в чіткій структурі, ваша команда може підтримувати чіткі межі для консультаційної роботи до підписання будь-яких контрактів на розробку програмного забезпечення.

Ключові факти

CRM для програмних консалтингових компаній від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціалізації запису консультаційного клієнта» до «завершення виставлення рахунків та пропозицій наступного етапу».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для програмних консультантів

Для бюджетів, персоналу та часу команди Productive (від 12 доларів США за користувача на місяць, мінімум 3 користувачі; ретейнери на Professional) та Scoro (від 17 доларів США за користувача, мінімум 5 користувачів) документують найбільше. Workspace369 підходить для консалтингової компанії, яка хоче мати підписані пропозиції, депозити, ретейнери, час з бюджетами погодинної оплати та рахунки-фактури в одному записі, з 10 місцями на Specialist за 149 доларів США на місяць, але планування ресурсів (перегляд навантаження команди) починається з Commander.

ІнструментПочаткова ціна (щомісяця)Оплачується щорічнозагалом 10 користувачівМінімальна кількість місцьКонвеєр та SOWЧас та рахунки-фактуриПробний період
Productive$12 за користувача (Essential)10 доларів США за користувача120 доларів США на місяць, 100 доларів США на рік3 робочих місцяУгоди, експорт пропозицій у PDFЧас, рахунки-фактури; контракти від Professional14 днів, без картки
Scoro17 доларів США за користувача (білінг за часом), період не вказано13–17 відсотків річна знижка170–570 доларів США за вказаними цінами5 користувачівТільки CRM-додаток у End-to-end (57 доларів); Quote to Cash (29 доларів) додає оцінку, але без CRMДодатки для обліку часу та виставлення рахунків14 днів, без картки
Workspace369$149 (Specialist, 10 місць)$119.25 на місяцьТе саме, 10 місць включеноЖоденПідписані пропозиції, депозитиЧас, контракти, рахунки-фактури14 днів, картка потрібна
Teamwork.com$13.99 за користувача (Основи), $29.99 (Прискорення)9,99 доларів США за користувача (Basics), 24,99 доларів США (Accelerate)$139.90 / $299.90 на місяць, $99.90 / $249.90 на рікНе вказаноПропозиції та конвеєр на плані OptimizeБюджети часу, контракти, рахунки-фактури від Accelerate14 днів, без картки
AcceloІндивідуальна пропозиціяІндивідуальна пропозиціяІндивідуальна пропозиціяНе вказаноОписано конвеєрОписано, деталі плану відсутніНе вказано
HubSpot CRM0 доларів США (безкоштовно)20 доларів США за місце (будь-який період оплати)200 доларів США (список)Безкоштовно: 2 користувачіІнструменти для угодНе описаноБезкоштовно, без картки

Ціни та обмеження з офіційної сторінки ціноутворення кожного постачальника, перевірені 18 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні тертя в обсягах консультацій з програмного забезпечення

Розповзання обсягу від консультацій до доставки

Клієнти часто вважають, що технічна консультаційна робота включає фактичну доставку коду. Без чітких записів клієнтів та явних пропозицій, консультаційні розмови змішуються з очікуваннями щодо впровадження. Ця відсутність адміністративного розділення призводить до неврахованої роботи з архітектурного дизайну. Консалтингові компанії потребують способу чітко документувати межі в їхніх початкових адміністративних файлах та завданнях, перш ніж планувати або розгортати будь-які інженерні ресурси.

Розрізнена документація з дослідження

Технічні брифінги, архітектурні діаграми та нотатки з дослідження часто опиняються в численних потоках спілкування. Коли розмови та файли не пов'язані безпосередньо з клієнтським записом, адміністративний нагляд руйнується. Команди втрачають відстеження того, що було узгоджено під час початкової консультації. Це ускладнює виставлення точних рахунків за години консультацій або посилання на минулі обмеження на наступних етапах пропозиції.

Невідповідність планування та етапів

Планування консультаційних сесій без прив'язки до конкретних консультаційних завдань створює операційну плутанину. Клієнти дивляться на запрошення в календарі та припускають, що інженерні етапи досягнуті. Коли планування ізольоване від основної проєктної структури, консультанти пропускають адміністративні терміни. Цей розрив ускладнює відстеження того, чи офіційно завершився етап дослідження, чи потрібні додаткові пропозиції.

Затримки з виставленням рахунків за консультаційну роботу

Програмні консультанти часто відкладають виставлення рахунків за дослідження, оскільки адміністративна межа між консультаціями та впровадженням розмита. Коли людина-оператор не створює рахунки-фактури для записаних етапів проєкту, дохід відкладається. Розмови про бюджет стають складними, коли записи клієнтів не показують чітко завершені консультаційні завдання та підписані пропозиції, які регулюють поточну фазу технічної оцінки.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес клієнта для консультацій з програмного забезпечення

01

Ініціалізація запису консультаційного клієнта

Почніть зі створення виділеного профілю в записах клієнтів спеціально для фази технічного консультування. Запишіть у брифі, що це зобов'язання суворо обмежене дослідженням і не є зобов'язанням щодо впровадження. Використовуйте цей запис для зберігання всіх початкових розмов та дат планування, гарантуючи, що будь-який член команди, який переглядає акаунт, розуміє обмежений обсяг поточного контракту на консультування.

02

Виставити пропозицію на дослідження

Розробіть та надішліть чіткі пропозиції, які визначають точні параметри технічної оцінки. Пропозиція повинна вказувати, що доставка коду виключена з цього етапу дослідження. Пов'яжіть цей документ безпосередньо із записами клієнтів, щоб клієнт міг переглянути умови через портал клієнта. Це встановлює чітку межу обсягу робіт перед будь-якими консультативними розмовами або блокуванням розкладу.

03

Виконання завдань дослідження та планування

Налаштуйте конкретні завдання для архітектурного огляду та заплануйте необхідні консультаційні сесії. Прикріпіть усі відповідні файли та технічні нотатки безпосередньо до цих завдань. Зберігайте всі розмови з клієнтами зосередженими на обсязі виявлення в межах платформи. Це запобігає переходу консультаційної роботи до несанкціонованого впровадження, зберігаючи консультаційну команду узгодженою щодо узгоджених меж взаємодії.

04

Доставити файли оцінки через портал

Завантажте остаточну консультаційну документацію та технічні рекомендації до розділу файлів (вкладення файлів включені до кожного плану). Направте клієнта на доступ до цих документів через клієнтський портал. Попросіть клієнта переглянути файли, щоб підтвердити завершення консультаційного завдання. Це формалізує надання консультаційних послуг та повністю відокремлює його від будь-яких майбутніх рішень щодо технічної реалізації або доставки коду.

05

Завершення виставлення рахунків та пропозиції щодо наступного етапу

Згенеруйте та надішліть рахунки за завершені години консультацій з закритих завдань виявлення та відстеженого оплачуваного часу. Після закриття етапу виявлення виставте нову, окрему пропозицію, якщо клієнт запитує послуги з впровадження. Це зберігає ваші фінансові записи чистими та гарантує, що консультаційні проєкти ніколи не будуть помилково сприйняті як зобов'язання з розробки з відкритим кінцем.

Керування клієнтами для консалтингових компаній з програмного забезпечення

  • Запис клієнта повинен чітко містити 'запис у брифі', що вказує на те, що технічна оцінка відокремлена від доставки коду перед плануванням будь-яких консультаційних сесій.
  • Оператор-людина повинен перевірити, що клієнтський портал надає лише конкретні пропозиції щодо дослідження, завдання та файли, узгоджені в брифінгу, запобігаючи припущенню клієнта про існування треків реалізації.
  • Оператор-людина повинен створювати рахунки-фактури за виконані консультаційні завдання, перевіряючи, що всі години дослідження виставляються окремо від будь-яких майбутніх зобов'язань з розробки програмного забезпечення.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Ціна за команду, а не за людину.

Кожен командний план включає місця. Ретейнери, регулярні рахунки-фактури, пропозиції та записи клієнтів є в кожному плані. Додаткові місця коштують $10 на місяць за кожне.
Основні інструменти для невеликої команди

Voyager

$74 / місяць

Пропозиція Founding: 444 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 2 місця

Розпочати пробний період Voyager

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $74/місяць за Voyager. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більшість агенцій

Specialist

$149 / місяць

Пропозиція Founding: 894 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 10 місць

Розпочати пробний період Specialist

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більші операції

Commander

$299 / місяць

Засновницька пропозиція: $1,794 за ваш перший рік, оплата щорічно

Включено 20 місць

Розпочати пробний період Commander

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Пропозиція для засновників на річні плани: ваш перший рік коштує як 6 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. Щомісячна оплата в USD. Порівняти всі планиБажаєте спочатку пройти керований огляд? Забронювати демо.

Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією

Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.

Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.

Пропозиція закінчується .

Почати безкоштовно

14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли

Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть пробний період, запросіть команду та, протягом обмеженого часу, отримайте безкоштовну допомогу з налаштування та міграції у вашому робочому просторі. Бажаєте спочатку пройти огляд? Забронюйте демо.
Почати безкоштовно Забронювати демо

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Вправа з оцінки та критерії прийняття

Де живуть репозиторії вихідного коду нашого програмного забезпечення?

Зберігайте розробку коду, контроль версій та розгортання у ваших інженерних інструментах. Workspace369 керує консалтинговою стороною: остаточними консультаційними файлами, пропозиціями, розмовами з клієнтами, оплачуваним часом та рахунками-фактурами.

Як запобігти очікуванням клієнтів щодо впровадження під час дослідження?

Ви можете використовувати пропозиції та записи клієнтів для чіткого визначення обсягу консультацій. Запишіть у бриф, що залучення обмежується дослідженням. Діліться цими документами та пов'язаними завданнями через клієнтський портал, щоб клієнт мав чітку видимість узгоджених меж вашої консультаційної роботи.

Чи можемо ми одночасно керувати розкладом консультантів та розмовами з клієнтами?

Так. Workspace369 дозволяє організувати планування консультаційних сесій разом із розмовами з клієнтами. Пов'язуючи ці комунікації та дати календаря безпосередньо з конкретними записами клієнтів та завданнями, ви гарантуєте, що всі взаємодії з клієнтами залишаються зосередженими на узгодженому обсязі дослідження, не переходячи до впровадження.

Як відстежуються рахунки-фактури для проєктів технічного консультування?

Рахунки-фактури створюються на платформі та безпосередньо пов'язуються із записами клієнтів та проєктами. Ви можете відстежувати статус оплати рахунків-фактур, виставлених за консультаційні завдання, гарантуючи, що ваша консалтингова компанія отримує компенсацію за роботу з виявлення потреб перед початком будь-яких окремих пропозицій щодо майбутньої розробки програмного забезпечення або етапів впровадження.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.