2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для компаній з підпискою на коробки

CRM для компаній з підпискою на коробки з робочим процесом корпоративних подарунків

Бізнес з абонементними коробками може узгоджувати корпоративне замовлення подарунків поза звичайним оформленням замовлення підписника. Покупцеві потрібна індивідуальна пропозиція, узгоджена дата доставки та чіткий рахунок-фактура, тоді як команді потрібно координувати запаси та вимоги до виконання. Workspace369 об'єднує записи клієнтів, пропозиції, проекти та білінг для всього замовлення. Відстеження запасів, вебхуки та API постачаються з Specialist для підключення запасів та вашого магазину. Почніть з вибіркового корпоративного замовлення та протестуйте передачу від угоди до відповідальної особи за доставку.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для компаній з підпискою на коробки від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціалізації запису корпоративного клієнта» до «генерації та відстеження рахунку».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні виклики в індивідуальних замовленнях на підписку

Розрізнені деталі B2B-замовлень

Коли корпоративні покупці замовляють сотні індивідуальних коробок для святкової події, їхні конкретні запити зберігаються у розрізнених ланцюжках електронних листів. Стандартні платформи електронної комерції не можуть вмістити ці індивідуальні переговори. Без спеціалізованих записів клієнтів та організованих розмов члени команди пропускають уподобання щодо індивідуального підбору, терміни доставки або вимоги до брендингу, узгоджені під час початкових обговорень продажу.

Негнучке виставлення рахунків для оптових клієнтів

Відділи корпоративних закупівель рідко оплачують оптові замовлення через стандартний веб-кошик або кредитну картку. Вони вимагають офіційних рахунків-фактур з відстрочкою платежу та специфічними посиланнями на замовлення на закупівлю. Примушування цих корпоративних клієнтів до стандартної системи виставлення рахунків за регулярну комерційну діяльність створює тертя, затримує збір платежів та вимагає ручних обхідних шляхів від вашої бухгалтерії.

Нечітке відстеження проєкту для виконання

Замовлення індивідуальних корпоративних подарунків вимагають спеціалізованих графіків складання, які відрізняються від стандартних щомісячних коробок. Якщо ваша операційна команда покладається на базові контрольні списки, вона може легко втратити відстеження термінів постачання постачальниками для індивідуальних вставок. Управління цими замовленнями вимагає чітких проєктів та завдань, які призначають конкретні етапи складання особам, відповідальним за загальний термін виконання.

Розрізнене зберігання файлів та активів

Корпоративні клієнти часто надають власні брендингові активи, такі як логотипи у високій роздільній здатності, персоналізований текст вітальних листівок та специфічні таблиці отримувачів. Зберігання цих файлів в особистих облікових записах електронної пошти або випадкових хмарних папках призводить до виробничих помилок. Командам потрібна структурована система для безпосереднього прикріплення файлів до записів клієнтів, щоб забезпечити використання правильних активів.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес корпоративних подарунків

01

Ініціалізація запису корпоративного клієнта

Почніть зі створення виділеного запису клієнта для корпоративного покупця. Запишіть в описі конкретні вимоги компанії, загальну кількість запитаних коробок та цільові дати доставки. Використовуйте функцію спілкування для документування всіх початкових вимог безпосередньо в записі, гарантуючи, що будь-який член команди, який переглядає обліковий запис, розуміє обсяг запиту на індивідуальні подарунки з першої взаємодії.

02

Виставити пропозицію на індивідуальні подарунки

Створіть детальний документ за допомогою функції Пропозиції, щоб окреслити конкретну комплектацію коробок, ціни на індивідуальні товари та умови оптової доставки. Надішліть цей документ безпосередньо контактній особі з корпоративних закупівель. Відстежуйте статус переговорів у Workspace369, оновлюючи умови, коли клієнт запитує зміни до вмісту коробки або запитує альтернативні цінові рівні для різних обсягів.

03

Координація проекту виконання

Після підписання покупцем пропозиції створіть спеціальний проект для управління термінами збирання та доставки. Розбийте проект на конкретні завдання для пошуку індивідуальних компонентів, друку персоналізованих карток та пакування оптових палет. Призначте ці завдання конкретним членам команди та встановіть чіткі терміни для моніторингу прогресу до дати остаточного відвантаження.

04

Виконання планування та огляду клієнтом

Використовуйте функції планування для організації зустрічі з контактною особою клієнта для остаточного затвердження списку адрес одержувачів. Завантажте перевірену електронну таблицю адрес до розділу файлів проєкту. Використовуйте портал клієнта, щоб надати покупцеві прямий доступ для перегляду графіка проєкту, гарантуючи, що він зможе перевірити заплановані дати доставки без надсилання повторних запитів електронною поштою.

05

Генерувати та відстежувати рахунок

Перетворіть прийняту пропозицію на рахунок-фактуру в Workspace369, який відображає остаточну кількість коробок, плату за індивідуальне курування та витрати на доставку. Застосуйте необхідний номер замовлення на закупівлю клієнта до документа рахунку-фактури. Надішліть рахунок-фактуру до їхнього бухгалтерського відділу та відстежуйте статус оплати, забезпечуючи отримання коштів до того, як команда з виконання замовлень випустить оптову партію для доставки.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для компаній з боксами за підпискою

  • Людина-оператор успішно створює корпоративний запис клієнта та перевіряє, що всі завантажені файли логотипів та електронні таблиці адрес видимі в розділі файлів.
  • Оператор-людина генерує рахунок-фактуру, що відповідає умовам індивідуальної пропозиції, та підтверджує, що він правильно відображає необхідний номер корпоративного замовлення.
  • Людина-оператор налаштовує посилання на клієнтський портал і перевіряє, чи може зовнішній користувач переглядати призначені завдання проєкту та графік доставки без помилок.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки для робочих процесів корпоративних боксів

Де вписуються поновлення щомісячних підписок на коробки?

Білінг абонентів та поновлення залишаються у вашій комерційній платформі, такій як Shopify. Workspace369 керує індивідуальними замовленнями корпоративних подарунків, які знаходяться поза стандартним оформленням замовлення для абонентів: пропозиції, проєкти, рахунки-фактури та записи клієнтів для кожного корпоративного покупця.

Де вписується друк етикеток доставки?

Етикетки для доставки та виконання замовлень на складі залишаються у вашому додатку для виконання. Після генерації етикеток там команда оновлює завдання та статус проєкту в Workspace369, щоб запис клієнта показував, що фізичні коробки були відправлені корпоративному клієнту.

Де зберігати індивідуальні рекламні макети від корпоративних клієнтів?

Усі індивідуальні художні роботи, файли логотипів та таблиці отримувачів слід завантажувати безпосередньо до розділу файлів конкретного запису клієнта або проєкту. Це гарантує, що команда з виконання завдань матиме доступ до правильних ресурсів під час виконання завдань зі збирання, запобігаючи помилкам, які виникають, коли файли залишаються в окремих поштових скриньках.

Чи є спосіб для корпоративних покупців перевірити статус свого замовлення?

Так, ви можете запросити корпоративного покупця до спеціалізованого клієнтського порталу. У цьому порталі клієнт може переглядати терміни виконання проєкту, перевіряти майбутні дати планування та отримувати доступ до своїх рахунків. Це зменшує адміністративні витрати, дозволяючи клієнту самостійно перевіряти прогрес без необхідності звертатися до вашої команди для базових оновлень.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію