Workspace369 керує клієнтською стороною невеликої податкової або консультаційної практики: пропозиції щодо залучення, підписані онлайн, завантаження документів через портал та форми для вхідних даних, подальші завдання, повідомлення клієнтам та рахунки-фактури, від $29 на місяць на Cadet (1 місце, 5 активних проєктів). Він не подає декларації та не надсилає податкові органайзери, тому залиште це у своєму податковому програмному забезпеченні.
Податкові консультанти потребують чіткого відстеження кожного зобов'язання, від листа-зобов'язання до остаточного рахунку-фактури. Workspace369 керує цією стороною практики в одній системі: записи клієнтів, пропозиції зобов'язань з електронним підписом, завдання, файли, повідомлення клієнтам та рахунки-фактури.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.
Податкові фірми підтримують порядок у напружені сезони, тому збір документів та подальші дії завершуються до того, як дані потраплять до систем подання звітності.
Ключові факти
CRM для податкових консультантів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.
Робочий процес складається з 5 кроків: від «ініціювання пропозицій для клієнтів» до «завершення виставлення рахунків та закриття проєкту».
Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Для збору документів та запуску робочого процесу подання декларацій, почніть з податкового програмного забезпечення, такого як TaxDome або Canopy. Financial Cents Solo є найдешевшим перевіреним варіантом для соло-підготовлювача за $19 на місяць при щорічній оплаті. Workspace369 підходить для консультаційних та бухгалтерських робіт, що продаються за пропозицією, від $29 на місяць на Cadet (1 місце, 5 активних проєктів), але він не подає декларації та не надсилає податкові органайзери.
| Інструмент | Базова ціна | Збір документів | Пробний період | Головне обмеження |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Див. сайт | Портал, CRM, робочі процеси, виставлення рахунків та електронні підписи (сторінка порівняння постачальників) | Див. сайт | Ціна не перевірена |
| Canopy | 74 долари США за користувача на місяць, з річною оплатою | Портал, електронний підпис, податковий модуль від $34 за клієнта | Демонстрація з продажами | Вартість за користувача плюс додаткова плата за клієнта |
| Financial Cents | 19 доларів США на місяць (Solo), з річною оплатою | Портал, безпечний обмін файлами, електронні підписи | 14 днів, без картки | 12-місячна угода |
| Karbon | 59 доларів США за користувача на місяць, з річною оплатою | Запити клієнтів та портал | Не вказано | Нагадування починаються з плану Business |
| Workspace369 | 29 доларів на місяць (23,25 доларів при щорічній оплаті) | Завантаження порталу та форми для заповнення, без органайзерів | 14 днів, картка потрібна | 1 місце, 5 проєктів, без подання звітності |
| Ignition | Див. сайт | Немає (пропозиції та виставлення рахунків) | 14 днів, без картки | Потребує окремого інструменту для документів |
Ціни та обмеження з офіційної сторінки цін кожного постачальника, перевірені 17 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.
Податкові клієнти часто подають часткову документацію безпосередньо перед критичними податковими термінами. Без виділеної зони адміністративного відстеження податкові консультанти витрачають години на перевірку окремих файлів, щоб переконатися, що відсутнє. Це затримує ініціалізацію проєктів і спричиняє адміністративні вузькі місця, які сповільнюють потужність усієї фірми.
Комунікація щодо відсутніх форм W-2 або 1099 часто охоплює кілька особистих текстових повідомлень та фрагментованих ланцюжків електронних листів. Податкові консультанти витрачають цінний час на пошук історичних розмов, щоб знайти конкретні інструкції або роз'яснення, надані клієнтом, що призводить до помилок у початковому адміністративному записі перед початком подання звітності.
Коли клієнт з податкових питань надсилає неповний пакет документів напередодні терміну подання, ручні завдання для подальших дій легко забуваються. Без чітких списків завдань, безпосередньо пов'язаних із записами клієнтів, члени команди не знають, хто відповідає за запит решти документів, що призводить до пропущених етапів та затримок у підготовці податків.
Надсилання листів про залучення та збір початкових адміністративних даних часто відбувається за допомогою окремих документів. Податкові консультанти намагаються пов'язати початкові пропозиції з активними проєктами, що викликає плутанину щодо обсягу робіт та затримує збір початкових авансових рахунків до початку офіційної роботи з підготовки податків.
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Розпочніть взаємодію, створивши чіткі пропозиції в системі, щоб окреслити обсяг послуг з підготовки податкової звітності. Клієнт переглядає деталі пропозиції на клієнтському порталі. Після того, як клієнт схвалить та підпише терміни електронним підписом, фірма перетворює схвалену пропозицію на початковий рахунок-фактуру та відкриває взаємодію в записі клієнта.
Використовуйте функції планування для налаштування початкових консультаційних зустрічей, якщо це необхідно, або негайно створіть виділений проєкт для податкового року. В облікових записах клієнтів податковий консультант перелічує необхідні податкові документи. Оператор доручає клієнту завантажити початковий набір документів безпосередньо до розділу файлів порталу.
Коли клієнт з податкових питань надсилає неповний пакет документів напередодні терміну подання, податковий консультант переглядає завантажені файли порівняно з необхідним списком. Оператор записує відсутні елементи в бриф та відкриває окремий ланцюжок обговорень з клієнтом у порталі, створюючи чіткі завдання для відсутніх документів.
Підготовлювач керує завданнями, необхідними для збору всіх необхідних елементів. Члени команди оновлюють статуси завдань по мірі надходження елементів. Усі розмови з клієнтами залишаються прив'язаними до запису клієнта, тому будь-який член команди може підтвердити готовність файлу перед тим, як дані будуть передані до затвердженої системи подання податкових декларацій.
Після завершення контрольного списку та подання декларації у вашому податковому програмному забезпеченні оператор виставляє остаточні рахунки-фактури через Workspace369. Клієнт оплачує рахунок-фактуру онлайн через клієнтський портал, і проєкт позначається як закритий, зберігаючи повну історію клієнта на майбутні роки.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Зберігайте податкові декларації, державні ідентифікатори та офіційні подання у вашому затвердженому податковому програмному забезпеченні. Workspace369 керує практикою навколо них: записи клієнтів, пропозиції щодо залучення, збір документів, завдання, файли, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.
Оператор переглядає файли, завантажені на портал, записує відсутні елементи в бриф та створює конкретні завдання для подальшого відстеження. Ви можете розпочати гілку розмови з клієнтом у порталі, щоб запросити конкретні відсутні податкові форми перед переміщенням даних до систем зберігання.
Автоматизація робочих процесів створює завдання, надсилає електронні листи або SMS, видає нагадування та сповіщає членів команди, використовуючи 53 тригери в 11 областях, умови та часові затримки. Автоматизація електронної пошти починається з плану Cadet, SMS-кроки – з Voyager, а робочі процеси, створені ШІ, – з Commander; тригери викликів потребують плану з функцією голосу. Перевірте точний тригер, відповідального та крок перевірки за допомогою симуляції перед активацією робочого процесу.
Так. Надсилайте листи про залучення як комерційні пропозиції з електронним підписом та перетворюйте їх на рахунки. Клієнти переглядають комерційні пропозиції та оплачують свої рахунки через клієнтський портал, тому ваша фірма відстежує фінансові етапи разом з активними проєктами та завданнями.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
