Гонитва за документами з'їдає календар
Кожен місяць починається з того самого ритуалу: надіслати клієнту електронний лист, чекати, надіслати ще один, шукати в ланцюжках виписку за три тижні тому. Закриття чекає на гонитву.
Програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою
Програмне забезпечення для управління практикою бухгалтерського обліку, яке покладе край переслідуванню документів.
Робота рідко буває найскладнішою частиною — найскладніше — отримати документи. Workspace369 надає вашій практиці клієнтські портали, структуровані запити на документи, автоматизовані нагадування та всі файли, прикріплені до картки клієнта, щоб закриття починалося вчасно щомісяця.
Порталдокументи, запити та повідомлення в одному домі клієнта
Запитиструктурований прийом з автоматизованими нагадуваннями
Записифайли, рахунки-фактури та звітність поруч із клієнтом
Ключові факти
Програмне забезпечення для управління бухгалтерськими практиками у Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи картки клієнтів, портал клієнта, запити документів.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «запиту документів один раз» до «закриття, виставлення рахунків та звітування».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 10 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 15 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Що сповільнює бухгалтерську практику
Файли зберігаються скрізь, крім картки клієнта
Банківські виписки в одному ланцюжку, квитанції в іншому, звіти про заробітну плату в папці, яку ніхто не може знайти. Відповідь завжди десь є — просто ніколи не там, де ви шукаєте спочатку.
Повторювана робота починається з нуля
Щомісячні закриття, цикли заробітної плати та квартальні огляди відбудовуються з пам'яті та старих електронних листів замість повторюваного робочого процесу з власниками та датами.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
02
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
03
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
04
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Як Workspace369 веде бухгалтерську практику
01
Запитуйте документи один раз
Надсилайте структуровані запити на документи з картки клієнта — виписки, квитанції, звіти про заробітну плату — з точною деталізацією того, що вам потрібно.
02
Дозвольте нагадуванням займатися переслідуванням
Автоматизовані нагадування електронною поштою та SMS надсилаються за розкладом до отримання документів, щоб ніхто у вашій команді більше не писав «просто перевіряю».
03
Працюйте з одного дому клієнта
Файли, повідомлення, затвердження та запити надходять на портал клієнта та до його картки — прив'язані до місяця, до якого вони належать, доступні для пошуку будь-кому з команди.
04
Закриття, виставлення рахунків та звітність
Повторювані завдання забезпечують щомісячне закриття, рахунки-фактури надсилаються з посиланнями для оплати, а звітність показує робоче навантаження, дебіторську заборгованість та цінність клієнтів у всій практиці.
Охоплення продукту
Охоплення бухгалтерської практики
- Він націлений на справжнє вузьке місце практики — своєчасний збір документів — за допомогою структурованих запитів та автоматизованих послідовностей нагадувань.
- Клієнтський портал надає кожному клієнту єдиний дім для документів, повідомлень, затверджень та рахунків-фактур замість розкиданих ланцюжків електронних листів.
- Повторювані завдання, автоматизація робочих процесів та звітність роблять щомісячну та квартальну роботу повторюваною, а не відбудованою з пам'яті.
Облікові записи клієнтів
Портал клієнта
Запити на документи
Автоматизовані нагадування
Файли та квитанції
Повторювані завдання
Спільна скринька
Пропозиції та договори про залучення
Рахунки-фактури та плани оплати
Звітність
Оцінено в App Store
Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.
★★★★★
Нарешті відчувається спокійПеремикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.
★★★★★
Безболісне впровадження для командиВпровадили його для нашої восьмиособової команди, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Зняла одну зірку лише тому, що хотілося б більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.
★★★★★
Щогодини заощаджені тижніЯ використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.Часті запитання
Чому Workspace369 підходить для пошуку програмного забезпечення для бухгалтерської практики
Що таке програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою?
Програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою допомагає бухгалтерам та бухгалтерським фірмам вести роботу з клієнтами: збір документів, спілкування з клієнтами, повторювані завдання, файли, рахунки-фактури та звітність. Workspace369 об'єднує все це в одному робочому просторі.
Як Workspace369 збирає документи клієнтів?
За допомогою структурованих запитів на документи, надісланих з картки клієнта. Клієнти завантажують файли на свій портал, а автоматизовані нагадування електронною поштою та SMS надсилаються за розкладом до отримання всього.
Чи можуть клієнти завантажувати файли без облікового запису?
Клієнти взаємодіють через фірмовий портал, де вони бачать запити, завантажують документи, затверджують елементи та оплачують рахунки-фактури — все це прив'язано до тієї ж картки, з якою працює ваша команда.
Чи обробляє Workspace369 повторювану щомісячну роботу?
Так. Повторювані завдання та автоматизація робочих процесів забезпечують щомісячні закриття, цикли заробітної плати та квартальні огляди з власниками, датами та послідовностями нагадувань.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
