Гонитва за документами з'їдає календар
Кожен місяць починається з того самого ритуалу: надіслати клієнту електронний лист, чекати, надіслати ще один, шукати в ланцюжках виписку за три тижні тому. Закриття чекає на гонитву.
Програмне забезпечення для управління практикою бухгалтерського обліку, яке покладе край переслідуванню документів.
Workspace369 веде роботу з клієнтами бухгалтерської практики: записи клієнтів, клієнтський портал, запити документів, нагадування електронною поштою, файли, повторювані завдання та рахунки-фактури на кожному плані від $29 на місяць, з нагадуваннями SMS від Voyager ($74 на місяць, 2 робочих місця) та витратами та базовим бухгалтерським обліком від Specialist ($149 на місяць, 10 робочих місць).
Почати безкоштовно
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Поговорити з відділом продажівПорталдокументи, запити та повідомлення в одному домі клієнта
Запитиструктурований прийом з автоматизованими нагадуваннями
Записифайли, рахунки-фактури та звітність поруч із клієнтом
Робота рідко буває найскладнішою частиною — найскладніше — отримати документи. Workspace369 надає вашій практиці клієнтські портали, структуровані запити на документи, автоматичні нагадування та всі файли, прикріплені до запису клієнта, тому закриття починається вчасно щомісяця.
Ключові факти
Програмне забезпечення для управління бухгалтерськими практиками у Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи картки клієнтів, портал клієнта, запити документів.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «запиту документів один раз» до «закриття, виставлення рахунків та звітування».
Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Що сповільнює бухгалтерську практику
Файли зберігаються скрізь, крім картки клієнта
Банківські виписки в одному ланцюжку, квитанції в іншому, звіти про заробітну плату в папці, яку ніхто не може знайти. Відповідь завжди десь є — просто ніколи не там, де ви шукаєте спочатку.
Повторювана робота починається з нуля
Щомісячні закриття, цикли заробітної плати та квартальні огляди відбудовуються з пам'яті та старих електронних листів замість повторюваного робочого процесу з власниками та датами.
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
02
Кожен канал в одній скриньці
Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.
03
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
04
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Як Workspace369 веде бухгалтерську практику
01
Запитуйте документи один раз
Надсилайте структуровані запити на документи з картки клієнта — виписки, квитанції, звіти про заробітну плату — з точною деталізацією того, що вам потрібно.
02
Дозвольте нагадуванням займатися переслідуванням
Автоматичні нагадування електронною поштою (та SMS від Voyager) надсилаються за розкладом до отримання документів, тому ніхто у вашій команді більше не писатиме «просто перевіряю».
03
Працюйте з одного дому клієнта
Файли, повідомлення, затвердження та запити надходять на портал клієнта та до його картки — прив'язані до місяця, до якого вони належать, доступні для пошуку будь-кому з команди.
04
Закриття, виставлення рахунків та звітність
Повторювані завдання забезпечують щомісячне закриття, рахунки-фактури надсилаються з посиланнями для оплати, а звітність показує робоче навантаження, дебіторську заборгованість та цінність клієнтів у всій практиці.
Охоплення бухгалтерської практики
- Він націлений на справжнє вузьке місце практики — своєчасний збір документів — за допомогою структурованих запитів та автоматизованих послідовностей нагадувань.
- Клієнтський портал надає кожному клієнту єдиний дім для документів, повідомлень, затверджень та рахунків-фактур замість розкиданих ланцюжків електронних листів.
- Повторювані завдання, автоматизація робочих процесів та звітність роблять щомісячну та квартальну роботу повторюваною, а не відбудованою з пам'яті.
Облікові записи клієнтів
Портал клієнта
Запити на документи
Автоматизовані нагадування
Файли та квитанції
Повторювані завдання
Спільна скринька
Пропозиції та договори про залучення
Рахунки-фактури та плани оплати
Звітність
Що рецензенти говорять про Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків. Почати безкоштовно
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
Поговорити з відділом продажівЗапитання щодо програмного забезпечення для бухгалтерських практик
Що таке програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою?
Програмне забезпечення для управління бухгалтерською практикою допомагає бухгалтерам та аудиторським фірмам вести роботу з клієнтами: збір документів, спілкування з клієнтами, повторювані завдання, файли, рахунки та звіти. Workspace369 об'єднує все це в одному робочому просторі, з планами від $29/міс за одне місце (Cadet). Текстові повідомлення починаються з Voyager ($74/міс, 2 місця); витрати та базовий бухгалтерський облік починаються зі Specialist ($149/міс, 10 місць).
Як Workspace369 збирає документи клієнтів?
Через структуровані запити документів, надіслані з картки клієнта. Клієнти завантажують файли на своєму порталі, і автоматизація робочих процесів надсилає нагадування за розкладом, доки все не буде отримано: кроки електронної пошти виконуються на кожному плані (до 3 активних робочих процесів на Cadet), а кроки SMS починаються з Voyager ($74/міс).
Як клієнти завантажують файли та затверджують елементи?
Клієнти взаємодіють через фірмовий портал, де вони бачать запити, завантажують документи, затверджують елементи та оплачують рахунки-фактури — все це прив'язано до тієї ж картки, з якою працює ваша команда.
Чи обробляє Workspace369 повторювану щомісячну роботу?
Так. Повторювані завдання та автоматизація робочих процесів забезпечують щомісячні закриття, цикли заробітної плати та квартальні огляди з власниками, датами та послідовностями нагадувань.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
