Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для віртуальних асистентів, які відстежують щомісячні години для кожного клієнта.

Віртуальні асистенти часто працюють за фіксованими угодами на місяць, отримуючи суперечливі операційні вказівки від кількох зацікавлених сторін в одній клієнтській організації. Workspace369 керує цією роботою в одній системі: записи клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання, відстеження часу за кожним планом, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Оператори документують кожне призначення роботи та реєструють оплачуваний час, щоб кожен міг бачити, яка частина місячної угоди використана до початку нових запитів.

Ключові факти

CRM для віртуальних асистентів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «створення записів клієнтів та лімітів годин» до «розгортання порталу клієнта та виставлення рахунків».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для віртуальних асистентів

Для віртуального асистента, який виставляє рахунки за ретейнери або пакети за годину та хоче мати клієнта, завдання, зареєстрований час, портал та рахунок в одному записі, Workspace369 підходить від 29 доларів на місяць на плані Cadet (1 місце, 5 активних проєктів; Voyager за 74 долари знімає обмеження на проєкти). Moxie — найнижча ціна за 12 доларів на місяць, але без порталу на плані Starter, Plutio Core — 19 доларів на місяць за до 9 активних клієнтів, а безкоштовний план Harvest відстежує час для 1 місця та 2 проєктів.

ІнструментПочаткова ціна (щомісяця)Оплачується щорічноВідстеження часу на базовому планіОсновне обмеження плануПробний період
Workspace36929 доларів (Cadet)23,25 доларів на місяцьТак5 активних проєктів, 1 місце14 днів, картка потрібна
Moxie12 доларів (Starter)10 доларів на місяцьТакБез порталу чи автоматизації14 днів, без картки
Plutio19 доларів (Core)190 доларів на рікНе вказано на сторінці9 активних клієнтів, соло7 днів, картка не потрібна
Bonsai25 доларів (Essentials)19 доларів на місяцьТак (від Basic)На користувача; Basic не має рахунків-фактур7 днів, картка для продовження
HoneyBook36 доларів (Starter)29 доларів на місяць (Starter)Не вказано2 активні форми для потенційних клієнтів30 днів, картка не потрібна
Dubsado35 доларів (Starter)335 доларів на рік (Starter)Не вказано1 форма для потенційних клієнтів, без публічних пропозицій21 день, картка не потрібна
HubSpot CRM$0Не застосовуєтьсяНе вказано2 користувачі, 1000 контактівНе вказано, картка не потрібна
Harvest$0 (Безкоштовно)$9 за місце (Teams)ТакБезкоштовно: 1 робоче місце, 2 проєкти30 днів, картка не потрібна

Ціни та обмеження з офіційної сторінки цін кожного постачальника, перевірені 17 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні ризики у віртуальній допомозі багатьом зацікавленим сторонам

Суперечливі вказівки зацікавлених сторін

Коли два менеджери з однієї клієнтської компанії одночасно призначають завдання, віртуальний асистент стикається з конфліктуючими операційними пріоритетами. Без чіткої документації в записах клієнта години витрачаються на низькопріоритетні завдання, перш ніж основний зацікавлена сторона зможе втрутитися. Ця адміністративна тертя призводить до не підлягаючих виставленню рахунків перевитрат, пропущених термінів виконання та порушених угод. Оператори потребують явного методу для реєстрації завдань та сортування послідовності пріоритетів перед виконанням завдань.

Перевищення місячної угоди про години

Робота за жорсткою угодою з погодинною оплатою вимагає постійного відстеження виконаних завдань та незавершених проєктів. Коли кілька зацікавлених сторін подають роботу незалежно, узгоджений ліміт часто перевищується до середини місяця. Віртуальні асистенти не можуть покладатися на пам'ять для дотримання меж. Їм потрібен структурований формат для прямого зв'язування поточних завдань з активною місячною угодою, запобігаючи ініціюванню несанкціонованої роботи.

Розкриття облікових даних у примітках до проєкту

Віртуальним асистентам потрібен доступ до клієнтських систем, але вони часто неправильно зберігають облікові дані. Розміщення паролів або ключів API в стандартних описах завдань CRM або файлах проєкту порушує базові межі безпеки даних. Коли кілька внутрішніх або зовнішніх операторів отримують доступ до системи, ця конфіденційна інформація стає доступною. Інструменти для роботи з клієнтами повинні ізолювати відстеження від зберігання облікових даних, обмежуючи паролі виключно виділеним стороннім менеджером паролів.

Розрізнені записи розмов

Отримання інструкцій електронною поштою, SMS та в чатах створює фрагментовані ланцюжки комунікації. Коли виникає суперечка щодо того, хто з зацікавлених сторін авторизував конкретний проєкт, пошук на кількох платформах витрачає оплачувані години. Віртуальні асистенти повинні об'єднувати ці теми у перевірені розмови, безпосередньо пов'язані з обліковими записами клієнтів. Без цієї адміністративної консолідації стає важко перевірити походження суперечливих інструкцій під час щомісячних переглядів виставлення рахунків.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Покрокове налаштування для відстеження часу

01

Встановлення записів клієнтів та лімітів годин

Почніть зі створення вичерпних записів клієнтів для кожної організації. Запишіть точні деталі угоди щодо погодинної оплати безпосередньо в тексті опису проєкту. Уникайте додавання будь-яких конфіденційних паролів або ключів доступу тут, забезпечуючи їх збереження у вашому зовнішньому менеджері паролів. Цей початковий крок допомагає будь-кому, хто переглядає обліковий запис, зрозуміти суворі операційні межі та уповноважених зацікавлених сторін перед призначенням або виконанням будь-яких індивідуальних завдань.

02

Виставляти пропозиції та визначати ролі зацікавлених сторін

Згенеруйте детальні Пропозиції, що окреслюють обсяг робіт, щомісячні ліміти годин та конкретні імена уповноважених зацікавлених сторін. Надішліть ці документи безпосередньо основному контакту клієнта для перегляду. Після того, як клієнт схвалить та підпише обсяг робіт, створіть активний проєкт на основі пропозиції. Цей крок закріплює параметри доставки та встановлює формальні керівні принципи для вирішення будь-яких майбутніх конфліктів пріоритетів між різними менеджерами.

03

Налаштування проєктів та списків завдань

Створюйте конкретні проєкти для поточного білінгового циклу та заповнюйте їх індивідуальними завданнями. Групуйте завдання за ініціюючим зацікавленим стороною, щоб підтримувати чітку видимість щодо того, хто запитує роботу. Нехай ваша команда реєструє час проти кожного завдання за допомогою таймерів та табелів обліку робочого часу, і перевіряйте загальну суму проти угоди про щомісячні години. Це допомагає запобігти початку допоміжних завдань, якщо щомісячна угода про години наближається до свого ліміту.

04

Консолідувати розмови та планування

Електронні листи від зацікавлених сторін потрапляють до області розмов для цього клієнта, співставляючись із записом клієнта. Коли виникають конфлікти пріоритетів, використовуйте інструмент планування для проведення короткої зустрічі з узгодження з основним зацікавленим стороною. Документуйте результати цих обговорень у журналі розмов. Це створює чіткий паперовий слід, який пояснює, чому певні завдання були пріоритетними над іншими протягом цього розрахункового періоду.

05

Розгорнути портал клієнта та виставити рахунки-фактури

Активуйте клієнтський портал, щоб дозволити основному зацікавленому стороні переглядати виконані завдання та активні файли. Ця прозорість допомагає перевірити розподіл роботи перед виставленням рахунків. Наприкінці місячного циклу перетворіть зареєстрований оплачуваний час на детальний рахунок-фактуру з часом до виставлення рахунку. Цей повний процес допомагає перевірити, що виконані дії відповідають початковим пропозиціям і залишаються в межах узгодженої угоди щодо годин.

Керування клієнтами для віртуальних асистентів

  • Система повинна демонструвати, що оператор-людина може успішно увійти на портал клієнта, щоб перевірити, чи відповідають записи завдань конкретному зацікавленому стороні, яка ініціювала запит.
  • Оператор повинен успішно перевірити, що всі облікові дані клієнта повністю відсутні в нотатках CRM, зберігаючись натомість у незалежному зовнішньому менеджері паролів.
  • Записи клієнтів повинні показувати чіткий зв'язок між остаточними щомісячними рахунками-фактурами та обмеженнями годин, задокументованими в початковому тексті завдання проєкту.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки та прийняття для віртуальних асистентів

Як обробляти суперечливі завдання від двох керівників?

Записуйте обидва завдання як окремі завдання в облікових записах клієнтів. Використовуйте функцію спілкування, щоб негайно надіслати повідомлення основному зацікавленому стороні, вказавши на ліміт погодинної угоди. Попросіть їх уточнити послідовність пріоритетів перед початком роботи над цими конкретними завданнями, зберігаючи всі операційні рішення задокументованими в платформі.

Де безпечно зберігати паролі клієнтських систем?

Зберігайте всі облікові дані клієнтів у спеціальному зовнішньому менеджері паролів. Не вставляйте паролі у файли проєктів, описи завдань або картки клієнтів у CRM. Workspace369 керує самою роботою, від завдань та зареєстрованого часу до рахунків-фактур, тоді як дані доступу залишаються ізольованими в менеджері паролів.

Чи можу я одночасно керувати кількома угодами з клієнтами?

Так, ви можете створити індивідуальні записи клієнтів для кожного бізнесу, який ви підтримуєте. Кожен запис може містити власні пропозиції, активні проєкти та незалежні умови виставлення рахунків. Це розділення дозволяє вам чітко відстежувати різні угоди щодо погодинної оплати без змішування комунікацій зацікавлених сторін або списків завдань по всій вашій клієнтській базі.

Як клієнтський портал допомагає вирішувати суперечки щодо виставлення рахунків?

Портал клієнта надає основній зацікавленій стороні прямий доступ для перегляду виконаних завдань та спільних файлів. Коли вони можуть перехресно перевірити виконану роботу проти своєї угоди про щомісячні години, це допомагає зменшити плутанину щодо того, яка зацікавлена сторона запитувала конкретні елементи, що призводить до швидшого затвердження ваших щомісячних рахунків-фактур.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.