Прийнятий обсяг робіт повинен бути перероблений
Команда проєкту вручну відтворює результати, дати, відповідальних, файли, умови оплати та нотатки після того, як клієнт їх приймає.
програмне забезпечення для пропозицій для консультантів
Програмне забезпечення для пропозицій для консультантів, яке виконує обіцянку після підписання.
Пропозиція не повинна ставати мертвим PDF після прийняття. Workspace369 зберігає клієнта, обсяг робіт, послуги, файли, проєкт, комунікацію, абонентську плату, рахунок-фактуру, платіж та відстеження, пов'язані з тим, що було погоджено.
Обсяг робітПослуги та очікування залишаються видимими
Передачаприйнята робота стає доставкою
ДохідУмови пропозиції переходять до виставлення рахунків
Ключові факти
Програмне забезпечення для створення комерційних пропозицій для консультантів від Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи CRM клієнтів, запити та прийом, каталог послуг.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «початку з контексту клієнта» до «узгодження виставлення рахунків».
Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 10 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.
Додаткові місця коштують 15 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Де окремі інструменти для пропозицій втрачають історію клієнта
Переробки виходять за межі комерційного запису
Зміни надходять електронною поштою, текстовим повідомленням або дзвінком і стають додатковою роботою, оскільки пропозиція, проєкт та комунікація з клієнтом розділені.
Пропозиція не може відповісти на запитання облікового запису
Він не показує, що є активним, що було надано, що було виставлено на рахунок, що було сплачено, або що потребує подальшого супроводу.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
02
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
03
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
04
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
Робочий процес
Зберігайте пропозицію пов'язаною від першого чернетки до остаточного платежу
01
Почати з контексту клієнта
Використовуйте запити, деталі CRM, нотатки, файли, дзвінки, повідомлення, елементи послуг та попередню активність для підготовки правильного обсягу робіт.
02
Створити чітку пропозицію
Визначте послуги, результати, ціни, умови, етапи, депозити, аванси, плани платежів та супровідні документи.
03
Перенесення прийняття до доставки
Переводьте затверджену роботу в проєкти, завдання, календарі, файли, нотатки, час, призначення та комунікацію з клієнтами.
04
Зберігайте виставлення рахунків узгодженим
Створюйте рахунки-фактури, платіжні посилання, повторювані платежі, ретейнери, кредити, нагадування та звіти, не втрачаючи узгодженого комерційного контексту.
Охоплення продукту
Робочий процес навколо консультаційної пропозиції
- Продукт, що пропонує лише пропозиції, може бути чистішим вибором, коли створення документів та електронний підпис є єдиною вимогою.
- Workspace369 потужніший, коли пропозиція повинна стати реальною доставкою, комунікацією, виставленням рахунків та звітністю без другої системи.
- Шаблони та допомога ШІ можуть прискорити підготовку, але консультант залишається відповідальним за точний обсяг робіт та мову контракту.
CRM клієнта
Запити та прийом
Каталог послуг
Конструктор пропозицій
Налаштування PDF
Файли та нотатки
Проекти та завдання
Абонентські плати та рахунки-фактури
Платежі
Вхідні та подальші дії
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.Часті запитання
Вибір програмного забезпечення для пропозицій для консалтингової практики
Що має включати програмне забезпечення для пропозицій для консультантів?
Корисне програмне забезпечення для пропозицій консультантам повинно пов'язувати контекст клієнта, обсяг робіт, послуги, ціни, файли, затвердження, проєкти, ретейнери, рахунки-фактури, платежі та подальші дії.
Чи може Workspace369 перетворювати пропозиції на рахунки та проєкти?
Workspace369 об'єднує комерційні пропозиції з клієнтами, проєктами, завданнями, файлами, елементами послуг, авансовими платежами, рахунками-фактурами, платіжними посиланнями, комунікацією та звітністю, щоб узгоджений обсяг робіт залишався корисним після затвердження.
Чи підтримує Workspace369 брендування пропозицій?
Workspace369 включає можливості налаштування пропозицій та PDF-файлів, з ширшим контролем брендингу та тем залежно від конфігурації робочого простору та плану.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
