Прийнятий обсяг робіт повинен бути перероблений
Команда проєкту вручну відтворює результати, дати, відповідальних, файли, умови оплати та нотатки після того, як клієнт їх приймає.
програмне забезпечення для пропозицій для консультантів
Програмне забезпечення для пропозицій для консультантів, яке виконує обіцянку після підписання.
Пропозиція не повинна ставати мертвим PDF після прийняття. Workspace369 зберігає клієнта, обсяг робіт, послуги, файли, проєкт, комунікацію, абонентську плату, рахунок-фактуру, платіж та відстеження, пов'язані з тим, що було погоджено.
Обсяг робітПослуги та очікування залишаються видимими
Передачаприйнята робота стає доставкою
ДохідУмови пропозиції переходять до виставлення рахунків
Пошук відповідності
Де окремі інструменти для пропозицій втрачають історію клієнта
Переробки виходять за межі комерційного запису
Зміни надходять електронною поштою, текстовим повідомленням або дзвінком і стають додатковою роботою, оскільки пропозиція, проєкт та комунікація з клієнтом розділені.
Пропозиція не може відповісти на запитання облікового запису
Він не показує, що є активним, що було надано, що було виставлено на рахунок, що було сплачено, або що потребує подальшого супроводу.
Робочий процес
Зберігайте пропозицію пов'язаною від першого чернетки до остаточного платежу
01
Почати з контексту клієнта
Використовуйте запити, деталі CRM, нотатки, файли, дзвінки, повідомлення, елементи послуг та попередню активність для підготовки правильного обсягу робіт.
02
Створити чітку пропозицію
Визначте послуги, результати, ціни, умови, етапи, депозити, аванси, плани платежів та супровідні документи.
03
Перенесення прийняття до доставки
Переводьте затверджену роботу в проєкти, завдання, календарі, файли, нотатки, час, призначення та комунікацію з клієнтами.
04
Зберігайте виставлення рахунків узгодженим
Створюйте рахунки-фактури, платіжні посилання, повторювані платежі, ретейнери, кредити, нагадування та звіти, не втрачаючи узгодженого комерційного контексту.
Охоплення продукту
Робочий процес навколо консультаційної пропозиції
- Продукт, що пропонує лише пропозиції, може бути чистішим вибором, коли створення документів та електронний підпис є єдиною вимогою.
- Workspace369 потужніший, коли пропозиція повинна стати реальною доставкою, комунікацією, виставленням рахунків та звітністю без другої системи.
- Шаблони та допомога ШІ можуть прискорити підготовку, але консультант залишається відповідальним за точний обсяг робіт та мову контракту.
CRM клієнта
Запити та прийом
Каталог послуг
Конструктор пропозицій
Налаштування PDF
Файли та нотатки
Проекти та завдання
Абонентські плати та рахунки-фактури
Платежі
Вхідні та подальші дії
Часті запитання
Вибір програмного забезпечення для пропозицій для консалтингової практики
Що має включати програмне забезпечення для пропозицій для консультантів?
Корисне програмне забезпечення для пропозицій консультантам повинно пов'язувати контекст клієнта, обсяг робіт, послуги, ціни, файли, затвердження, проєкти, ретейнери, рахунки-фактури, платежі та подальші дії.
Чи може Workspace369 перетворювати пропозиції на рахунки та проєкти?
Workspace369 об'єднує комерційні пропозиції з клієнтами, проєктами, завданнями, файлами, елементами послуг, авансовими платежами, рахунками-фактурами, платіжними посиланнями, комунікацією та звітністю, щоб узгоджений обсяг робіт залишався корисним після затвердження.
Чи підтримує Workspace369 брендування пропозицій?
Workspace369 включає можливості налаштування пропозицій та PDF-файлів, з ширшим контролем брендингу та тем залежно від конфігурації робочого простору та плану.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
