Biến ghi chú khách hàng thành các mục theo dõi và nhiệm vụ

Biến ghi chú khách hàng thành các mục theo dõi và nhiệm vụ

Có, Workspace369 có thể biến ghi chú cuộc họp thành các mục theo dõi và nhiệm vụ. Chọn một ghi chú về khách hàng hoặc dán tóm tắt cuộc gọi và AI sẽ đọc nó và đề xuất các mục theo dõi để liên hệ lại với khách hàng và các nhiệm vụ cho bạn hoặc nhóm của bạn. Không có gì được thêm vào cho đến khi bạn chọn nó.

Mọi đề xuất là một hàng bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn, với tiêu đề và ngày bạn có thể thay đổi. Chọn bảng mà các nhiệm vụ sẽ được chuyển đến, sau đó chọn Thêm. Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy những gì đã xảy ra, chẳng hạn như 4 mục đã thêm, 1 mục đã có sẵn, vì vậy việc nhấn Thêm một lần nữa trên cùng một danh sách sẽ không tạo ra các bản sao.

Việc đọc ghi chú sử dụng dung lượng AI hàng tháng của bạn một lần và AI có thể đưa ra kết quả sai, vì vậy hãy kiểm tra danh sách trước khi bạn thêm. Việc thêm các mục không sử dụng dung lượng AI.

Trên tab Ghi chú của khách hàng, chọn nút lấp lánh trên ghi chú hoặc mở menu của ghi chú và chọn Biến thành mục theo dõi và nhiệm vụ. Để sử dụng văn bản không có trong ghi chú, hãy mở menu Hành động khác của khách hàng và chọn Theo dõi từ văn bản đã dán. Bạn cần có quyền xem khách hàng và việc thêm nhiệm vụ cũng cần quyền tạo nhiệm vụ. Tính năng này có trên Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise, hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone và Android với bản cập nhật tiếp theo.

• Một nút lấp lánh trên mỗi ghi chú khách hàng
• Chọn, chỉnh sửa và đặt ngày cho từng đề xuất
• Chọn bảng cho các nhiệm vụ
• gói Cadet trở lên

Tìm thấy ở đâu

1. Khách hàng
2. một khách hàng
3. Ghi chú
4. hiệu ứng lấp lánh trên ghi chú

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Cadet trở lên

Tìm hiểu thêm

Theo dõi khách hàngNhiệm vụWorkspace AI