Cách rà soát việc cần theo dõi khách hàng trong Workspace369
Cách rà soát việc cần theo dõi khách hàng trong Workspace369. Mở mục Khách hàng, rồi chọn mục Theo dõi: danh sách hiển thị những khách hàng cần bạn hôm nay, kèm lý do và thời điểm đến hạn. “Chủ sở hữu: Tôi” hiển thị việc của riêng bạn; chuyển sang “Mọi người” để xem việc của cả nhóm. Lọc theo loại, như một khoản thanh toán trễ hạn, một đề xuất đang chờ ký, một câu trả lời bạn còn nợ khách, một lần hỏi thăm hoặc một cuộc hẹn trên lịch. Nhấp vào một khách hàng để xem lần theo dõi tiếp theo và lý do, rồi nhấp vào “Soạn email”: thư sẽ được viết sẵn cho bạn dựa trên ghi chú và các cuộc hẹn sắp tới của khách hàng. Làm cho thư ngắn hơn hoặc thân thiện hơn, hoặc chuyển sang tin nhắn hoặc ghi chú cuộc gọi, rồi gửi ngay hoặc vào thời điểm gợi ý. Trở lại danh sách, hãy tạm hoãn một việc cần theo dõi trong một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hoặc đánh dấu đã xong khi việc hoàn tất.
Bạn sẽ học được gì
- Nơi tìm mục Theo dõi trong Khách hàng, và những gì danh sách hiển thị: những khách hàng cần bạn hôm nay, lý do và thời điểm đến hạn
- Cách chuyển chủ sở hữu từ “Tôi” sang “Mọi người” để xem các việc cần theo dõi của cả nhóm
- Cách lọc theo loại, như một khoản thanh toán trễ hạn, một đề xuất đang chờ ký, một câu trả lời bạn còn nợ khách, một lần hỏi thăm hoặc một cuộc hẹn trên lịch
- Cách mở lần theo dõi tiếp theo của một khách hàng, xem vì sao đã đến hạn, và nhấp vào “Soạn email” để có thư được viết sẵn dựa trên ghi chú và các cuộc hẹn sắp tới của họ
- Cách làm bản nháp ngắn hơn hoặc thân thiện hơn, hoặc chuyển sang tin nhắn hoặc ghi chú cuộc gọi, rồi gửi ngay hoặc vào thời điểm gợi ý
- Cách tạm hoãn một việc cần theo dõi trong một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hoặc đánh dấu đã xong
Các câu hỏi thường gặp
Tôi tìm các việc cần theo dõi của mình trong Workspace369 ở đâu?
Mở mục Khách hàng, rồi chọn mục Theo dõi. Danh sách hiển thị những khách hàng cần bạn hôm nay, kèm lý do và thời điểm đến hạn. Khi chủ sở hữu là “Tôi”, bạn thấy việc của riêng mình; chuyển sang “Mọi người” để xem việc của cả nhóm.
Tôi có thể lọc những loại việc cần theo dõi nào?
Lọc danh sách theo loại: “Đôn đốc thanh toán”, “Đôn đốc ký đề xuất”, “Cần trả lời”, “Bước tiếp nhận”, “Hỏi thăm”, “Gia hạn” và “Đã lên lịch”. Video đề cập đến một khoản thanh toán trễ hạn, một đề xuất đang chờ ký, một câu trả lời bạn còn nợ khách, một lần hỏi thăm và một cuộc hẹn trên lịch.
Làm cách nào để soạn email theo dõi?
Nhấp vào một khách hàng để xem lần theo dõi tiếp theo và lý do. Sau đó nhấp vào “Soạn email”: AI sẽ viết thư giúp bạn, gồm tiêu đề và nội dung, dựa trên ghi chú và các cuộc hẹn sắp tới của khách hàng. Bạn có thể làm thư ngắn hơn hoặc thân thiện hơn, hoặc chuyển sang tin nhắn hoặc ghi chú cuộc gọi.
Tôi có được xem lại bản nháp trước khi gửi không?
Có. “Soạn email” chỉ soạn bản nháp. Không có gì được gửi đi cho đến khi bạn nhấp vào “Gửi”: gửi ngay, hoặc vào thời điểm gợi ý hiển thị trên nút.
Làm cách nào để tạm hoãn một việc cần theo dõi hoặc đánh dấu đã xong?
Trở lại danh sách, hãy tạm hoãn một việc cần theo dõi trong một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hoặc chọn một ngày cụ thể. Khi việc đã xong, hãy nhấp vào “Đánh dấu đã xong”.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng rà soát các việc cần theo dõi của bạn, để khách hàng nào cũng nhận được tin từ bạn đúng lúc.
Mở mục Khách hàng, rồi chọn mục Theo dõi. Danh sách hiển thị những khách hàng cần bạn hôm nay, kèm lý do và thời điểm đến hạn. Danh sách này hiển thị việc của riêng bạn. Chuyển chủ sở hữu sang “Mọi người” để xem việc của cả nhóm. Lọc theo loại: một khoản thanh toán trễ hạn, một đề xuất đang chờ ký, một câu trả lời bạn còn nợ khách, một lần hỏi thăm, hoặc một cuộc hẹn trên lịch.
Nhấp vào một khách hàng để xem lần theo dõi tiếp theo và lý do. Sau đó nhấp vào “Soạn email”. Thư sẽ được viết sẵn cho bạn, dựa trên ghi chú và các cuộc hẹn sắp tới của khách hàng. Làm cho thư ngắn hơn hoặc thân thiện hơn, hoặc chuyển sang tin nhắn hoặc ghi chú cuộc gọi. Gửi ngay, hoặc vào thời điểm gợi ý.
Trở lại danh sách, hãy tạm hoãn một việc cần theo dõi trong một ngày, ba ngày hoặc một tuần. Hoặc đánh dấu đã xong khi việc hoàn tất. Và đó là cách rà soát các việc cần theo dõi của bạn. Bạn sẽ tìm thấy mọi video hướng dẫn trong danh sách phát của chúng tôi.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
