Tệp khách hàng và dự án
Đính kèm tệp và ghi chú vào đúng khách hàng, dự án và luồng công việc.
Lưu trữ & Tệp
Tệp, lưu trữ, ghi chú và hồ sơ được chia sẻ
Giữ các tệp của khách hàng và dự án gần với công việc mà chúng thuộc về, với dung lượng lưu trữ có thể mở rộng theo gói và bản ghi được chia sẻ cho các nhóm.
- 01
- Đính kèm tệp và ghi chú vào đúng khách hàng, dự án và luồng công việc.
- 02
- Sử dụng dung lượng lưu trữ dựa trên gói từ 5 GB đến 500 GB, với dung lượng lưu trữ bổ sung trả phí khi nhóm phát triển.
- 03
- Giữ cho các tài liệu hỗ trợ đằng sau hóa đơn, đề xuất và nhiệm vụ dễ dàng tìm thấy.
phần mềm quản lý tài liệu khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu khách hàng là gì?
Phần mềm quản lý tài liệu khách hàng sắp xếp các tệp xung quanh khách hàng và công việc mà chúng hỗ trợ. Workspace369 giữ các tệp, ghi chú, tài sản dự án, tài liệu đề xuất, ngữ cảnh hóa đơn, yêu cầu và hồ sơ được chia sẻ được kết nối thay vì đặt mỗi tài liệu vào một cây thư mục không liên quan.
Tham chiếu sản phẩm
Đã xem xét ngày 17 tháng 7 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Nội dung bao gồm
Mọi tệp đều gần với công việc mà nó hỗ trợ.
Quản lý tệp trong Workspace369 giữ các tài liệu, ghi chú và tài sản dự án được đính kèm vào khách hàng, dự án và quy trình làm việc mà chúng thuộc về.
Dung lượng lưu trữ dựa trên gói
Mở rộng dung lượng lưu trữ theo gói, từ 5 GB đến các tùy chọn không giới hạn.
Tài liệu hỗ trợ
Giữ tài liệu hỗ trợ gần với các bản ghi ước tính, đề xuất, hóa đơn và thanh toán.
Lịch sử công việc chung
Tổ chức các tệp đằng sau bộ phận triển khai, phê duyệt và giao tiếp để các bản ghi tồn tại qua các thay đổi quyền sở hữu.
Kiểm soát dựa trên SharePoint
Sử dụng các điều khiển dựa trên SharePoint cho các tệp được kết nối với công việc của khách hàng.
Được tích hợp vào luồng hoạt động
Di chuyển từ tín hiệu đầu tiên đến công việc hoàn thành với ngữ cảnh còn nguyên vẹn.
Tệp kết nối với khách hàng, dự án, ghi chú, đề xuất, hóa đơn, yêu cầu và hồ sơ nhóm.
- 01
Bắt đầu với bản ghi phù hợp
Đính kèm tệp và ghi chú vào đúng khách hàng, dự án và luồng công việc.
- 02
Di chuyển công việc về phía trước
Sử dụng dung lượng lưu trữ dựa trên gói từ 5 GB đến 500 GB, với dung lượng lưu trữ bổ sung trả phí khi nhóm phát triển.
- 03
Giữ cho kết quả hiển thị
Giữ cho các tài liệu hỗ trợ đằng sau hóa đơn, đề xuất và nhiệm vụ dễ dàng tìm thấy.
Bên trong Workspace369
Xem tính năng này phù hợp với công việc hàng ngày như thế nào.
Theo dõi hồ sơ qua các chế độ xem mà nhóm sử dụng để hành động, xem xét tiến độ và giữ cho bước tiếp theo rõ ràng.Xem sản phẩm 01
Đính kèm tệp và ghi chú vào đúng khách hàng, dự án và luồng công việc.
Giữ các tệp của khách hàng và dự án gần với công việc mà chúng thuộc về, với dung lượng lưu trữ có thể mở rộng theo gói và bản ghi được chia sẻ cho các nhóm.
Xem sản phẩm 02
Sử dụng dung lượng lưu trữ dựa trên gói từ 5 GB đến 500 GB, với dung lượng lưu trữ bổ sung trả phí khi nhóm phát triển.
Tệp kết nối với khách hàng, dự án, ghi chú, đề xuất, hóa đơn, yêu cầu và hồ sơ nhóm.
1Bản ghi đã được cập nhậtNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.Bây giờ
2Theo dõi nhómNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.3 phút
3Khách hàng đã thông báoNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.4 phút
Xem sản phẩm 03
Giữ cho các tài liệu hỗ trợ đằng sau hóa đơn, đề xuất và nhiệm vụ dễ dàng tìm thấy.
Biến các tệp thành một phần của quy trình làm việc, không phải là một cuộc săn lùng riêng biệt.
1Trình kích hoạtHoạt động của khách hàngTự động
2Điều kiệnKhớp bản ghi phù hợpĐã kiểm tra
3Hành độngTiếp tục quy trình làm việcTiếp theo
Ví dụ
Các quy trình tệp mà nhóm lặp lại.
Các ví dụ này cho thấy các tệp di chuyển qua công việc của khách hàng được kết nối như thế nào. Đây là các quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được đảm bảo.
Bàn giao tệp tiếp nhận khách hàng
- 1Đính kèm tài liệu tiếp nhận vào khách hàng mới
- 2Thêm ghi chú mô tả nguồn và mục đích sử dụng
- 3Liên kết các tệp với yêu cầu hoặc dự án
- 4Xem lại bản ghi trước khi bắt đầu công việc
- 5Bàn giao tệp khách hàng hoàn chỉnh
Gói hỗ trợ đề xuất
- 1Mở đề xuất cần sao lưu
- 2Đính kèm tài liệu hỗ trợ vào bản ghi
- 3Kiểm tra tài liệu so với ước tính
- 4Giữ các tệp giống nhau gần hóa đơn
- 5Bảo quản lịch sử để xem xét sau
Các tình huống hoạt động phổ biến
Cung cấp ngữ cảnh hoạt động cho mọi tệp.
Các ví dụ này mô tả cách tính năng này phù hợp với công việc của khách hàng được kết nối. Đây là quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được cam kết.
Giữ tệp tiếp nhận với khách hàng
Đính kèm tài liệu và ghi chú vào khách hàng, yêu cầu hoặc dự án đã giới thiệu chúng để nhóm có thể tìm nguồn và mục đích sử dụng sau này.
Hỗ trợ đề xuất và thanh toán
Giữ các tài liệu hỗ trợ gần với ước tính, đề xuất, hóa đơn, sản phẩm và hồ sơ thanh toán để các tài liệu hướng tới khách hàng dễ chuẩn bị và xem xét hơn.
Bảo toàn lịch sử công việc chung
Sắp xếp các tệp đằng sau việc giao hàng, phê duyệt, giao tiếp và các quyết định của nhóm để bản ghi vẫn có thể hiểu được khi quyền sở hữu thay đổi.
Nó kết nối ở đâu
Một bản ghi có thể mang công việc về phía trước.
Tệp kết nối với khách hàng, dự án, ghi chú, đề xuất, hóa đơn, yêu cầu và hồ sơ nhóm.
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Lưu trữ & Tệp
Workspace369 có thể lưu trữ tệp theo khách hàng hoặc dự án không?
Có. Workspace369 được thiết kế để giữ các tệp và ghi chú kết nối với khách hàng, dự án, yêu cầu, đề xuất, hóa đơn, nhiệm vụ và các bản ghi không gian làm việc liên quan khác.
Bao nhiêu dung lượng lưu trữ tệp được bao gồm?
Hạn mức lưu trữ thay đổi tùy theo gói, từ giới hạn gigabyte xác định đến các tùy chọn dung lượng cao hơn và không giới hạn. Kiểm tra trang giá để biết chi tiết gói hiện tại.
Tệp có thể hỗ trợ quy trình làm việc hướng tới khách hàng không?
Tệp có thể hỗ trợ đề xuất, hóa đơn, yêu cầu, dự án, hồ sơ được chia sẻ và các quy trình làm việc hướng tới khách hàng khác trong khi quyền truy cập nội bộ vẫn được kiểm soát bởi quyền không gian làm việc.
Làm việc từ một hệ thống kết nối
Mang quy trình làm việc này vào phần còn lại của Workspace369.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.