Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các huấn luyện viên kinh doanh: từ cuộc gọi đầu tiên đến gia hạn và hóa đơn.

Các huấn luyện viên kinh doanh quản lý nhiều mối quan hệ điều hành đòi hỏi ranh giới hoạt động rõ ràng. Workspace369 xử lý hồ sơ khách hàng, đề xuất, lập lịch, hóa đơn và cổng khách hàng ở một nơi.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Khi một chương trình hợp tác thay đổi nhịp độ hoặc kéo dài, các huấn luyện viên cập nhật đề xuất, các buổi học và hóa đơn cùng nhau, và các quy trình tự động hóa xử lý việc theo dõi.

Các điểm chính

CRM cho các huấn luyện viên kinh doanh tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "soạn thảo đề xuất gia hạn" đến "phát hành hóa đơn đã điều chỉnh".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM dành cho huấn luyện viên kinh doanh

Nền tảng huấn luyện hàng đầu cho công việc theo buổi: Paperbell với giá 97 đô la mỗi tháng (một gói), Simply.Coach từ 19 đô la mỗi tháng và CoachAccountable từ 20 đô la mỗi tháng cho 2 khách hàng đều liệt kê lịch trình, gói hoặc theo dõi buổi. Workspace369 phù hợp với huấn luyện viên bán dịch vụ huấn luyện kinh doanh theo đề xuất và tính phí định kỳ, từ 29 đô la mỗi tháng trên gói Cadet; đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ gói Specialist (149 đô la). HoneyBook và Dubsado phù hợp với việc onboarding khách hàng dựa trên biểu mẫu.

Công cụGiá nhậpTốt nhất choCổng chínhGiới hạn
Paperbell97 đô la/tháng; 970 đô la thanh toán hàng nămCác gói kèm theo lập lịch và thanh toánMột gói, tất cả tính năngKhông có dự án hoặc theo dõi thời gian được liệt kê
Simply.Coach19 đô la/tháng; 9 đô la/tháng thanh toán hàng nămGhi chú buổi học và kế hoạch hành độngNgười được huấn luyện đang hoạt động: 3, 7, 30, không giới hạnHóa đơn tự động sắp ra mắt
CoachAccountable20 đô la/tháng cho 2 khách hàngGiá cho khách hàng đang hoạt động70 đô la/tháng cho 10 khách hàngGiá tăng theo nhóm khách hàng
Workspace36929 đô la/tháng; 23,25 đô la/tháng thanh toán hàng nămHợp đồng định kỳ dựa trên đề xuấtĐặt lịch trực tuyến từ Specialist ($149)Không có mô-đun huấn luyện chuyên biệt
HoneyBook36 đô la/tháng; 29 đô la/tháng thanh toán hàng nămLuồng từ yêu cầu đến thanh toánTrình lập lịch: 1 phiên trên Starter, không giới hạn từ EssentialsTheo dõi thời gian: bị tắt ngày 8 tháng 9 năm 2026, khôi phục ngày 15 tháng 9
Dubsado$35/tháng; $335 thanh toán hàng nămQuy trình đăng ký nhiều biểu mẫuLập lịch và quy trình làm việc trên PremierKhông có theo dõi thời gian được liệt kê

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong các cam kết huấn luyện

Cập nhật Nhịp độ Buổi học không khớp

Khi một khách hàng huấn luyện kinh doanh gia hạn hợp đồng, việc cập nhật lịch trình thủ công thường tạo ra sự cản trở trong hoạt động. Hồ sơ hành chính bị sai lệch khi tần suất buổi học thay đổi từ hàng tuần sang hai tuần một lần. Nếu không cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và các dự án đang hoạt động, các nhiệm vụ trong tương lai sẽ không còn kết nối với thỏa thuận huấn luyện thực tế, dẫn đến sự nhầm lẫn hành chính về các buổi học còn lại và xung đột lịch trình thủ công.

Lịch sử trò chuyện và đề xuất phân tán

Các huấn luyện viên thường mất dấu các điều chỉnh hành chính được thảo luận trong các buổi đánh giá giữa hợp đồng. Nếu khách hàng yêu cầu gia hạn qua email hoặc tin nhắn, cuộc trò chuyện đó phải được ghi lại thủ công. Việc không liên kết các đề xuất mới và hóa đơn cập nhật với hồ sơ khách hàng chính có nghĩa là nhân viên hỗ trợ hành chính thiếu khả năng hiển thị các điều khoản hiện tại, buộc phải xác minh thủ công trên nhiều thư mục tệp không kết nối.

Theo dõi tác vụ và dự án không rõ ràng

Các nhiệm vụ hành chính cho việc onboarding khách hàng và chuẩn bị phiên thường bị đình trệ khi các điều khoản cam kết thay đổi. Khi huấn luyện viên sửa đổi lịch trình dự án, các nhiệm vụ, tệp và lịch cổng khách hàng tương ứng phải được cập nhật cùng với nó. Bỏ qua việc xem xét đó cho phép lỗi xâm nhập vào khía cạnh hoạt động của mối quan hệ huấn luyện.

Sai lệch Hóa đơn Trong Thời gian Gia hạn

Việc gia hạn cam kết huấn luyện đòi hỏi các cập nhật hành chính ngay lập tức cho lịch trình thanh toán. Khi khách hàng thay đổi tần suất buổi học, hóa đơn phải được điều chỉnh thủ công để phản ánh tiến độ giao hàng mới. Nếu hóa đơn được tạo mà không có xác minh thủ công đề xuất đã cập nhật, hồ sơ tài chính sẽ không khớp với dự án hoạt động, đòi hỏi sự can thiệp thủ công để sửa hồ sơ khách hàng.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình từng bước cho các gia hạn huấn luyện

01

Soạn thảo Đề xuất Gia hạn

Người vận hành bắt đầu gia hạn bằng cách tạo một đề xuất mới trong Workspace369. Đề xuất này nêu rõ nhịp độ buổi đã cập nhật, cấu trúc phí đã sửa đổi và thời gian gia hạn cho khách hàng tư vấn kinh doanh. Người hướng dẫn nhập thủ công các điều khoản cụ thể này trực tiếp vào tài liệu, đảm bảo rằng tất cả các điều khoản khớp với thỏa thuận bằng lời nói trước khi gửi đề xuất cho khách hàng để phê duyệt và ký điện tử.

02

Cập nhật Hồ sơ và Tóm tắt Khách hàng

Sau khi khách hàng đồng ý gia hạn, người vận hành sẽ ghi lại thủ công các thay đổi dưới dạng hồ sơ trong bản tóm tắt. Bước này cập nhật hồ sơ khách hàng cốt lõi để phản ánh nhịp độ mới. Bằng cách ghi rõ tần suất phiên và thời lượng tương tác trong tệp văn bản, bất kỳ thành viên nào trong nhóm xem xét hồ sơ khách hàng đều có thể xác minh ngay các điều khoản tương tác đang hoạt động.

03

Điều chỉnh Dự án và Nhiệm vụ

Người vận hành mở dự án đang hoạt động liên quan đến khách hàng tư vấn kinh doanh và cập nhật thủ công dòng thời gian hoạt động. Các nhiệm vụ mới được tạo cho việc chuẩn bị buổi, theo dõi sau buổi và phân phối tài liệu dựa trên nhịp độ đã thay đổi. Người vận hành phải kiểm tra thủ công từng ngày nhiệm vụ để đảm bảo nó phù hợp với lịch trình buổi mới, ngăn chặn bất kỳ khoảng trống nào trong lịch trình.

04

Cấu hình lại Lịch trình và Quyền truy cập Cổng thông tin

Với dòng thời gian dự án được cập nhật, người vận hành điều chỉnh tính khả dụng của trang đặt lịch trong Workspace369 (trang đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ Specialist; lời nhắc qua email đi kèm với mọi gói). Người vận hành đảm bảo rằng các khoảng thời gian khả dụng khớp với nhịp độ huấn luyện mới và xác minh rằng cổng thông tin khách hàng hiển thị các ngày sắp tới chính xác. Huấn luyện viên kiểm tra xem khách hàng có thể truy cập trang đặt lịch để đặt các buổi học mở rộng của họ mà không gặp trở ngại.

05

Phát hành Hóa đơn Điều chỉnh

Bước cuối cùng là tạo hóa đơn cập nhật khớp với đề xuất đã mở rộng. Người vận hành chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn và đặt ngày thanh toán và số tiền mới. Trước khi gửi, một người kiểm tra hồ sơ khách hàng để xác nhận rằng các điều khoản hóa đơn hoàn toàn phù hợp với lịch trình dự án đã sửa đổi và lịch sử cuộc trò chuyện đã ghi lại.

Hoạt động khách hàng cho các huấn luyện viên kinh doanh

  • Một nhân viên vận hành xác minh rằng tần suất phiên đã cập nhật được ghi lại thủ công trong bản tóm tắt trong hồ sơ khách hàng chính, để giúp duy trì các bản ghi nhất quán.
  • Cổng thông tin khách hàng được huấn luyện viên kiểm tra thủ công để xác nhận rằng ngày lên lịch đã gia hạn và các nhiệm vụ dự án đã cập nhật hiển thị cho khách hàng.
  • Người vận hành đối chiếu các hóa đơn mới phát hành với các điều khoản đề xuất đã phê duyệt và ghi lại xác nhận trong lịch sử trò chuyện của khách hàng.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí xác minh tương tác

Tôi xử lý thay đổi nhịp độ buổi huấn luyện như thế nào?

Để xử lý thay đổi về tần suất các buổi huấn luyện, người vận hành phải cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và ghi lại tần suất mới như một bản ghi trong bản tóm tắt. Tiếp theo, điều chỉnh thủ công ngày của các nhiệm vụ sắp tới trong dự án đang hoạt động. Cuối cùng, cập nhật tính khả dụng của lịch trình bên trong Workspace369 để khớp với thỏa thuận mới.

Workspace369 có thể lưu trữ hồ sơ các buổi huấn luyện bảo mật của chúng tôi không?

Workspace369 lưu trữ các tệp và cuộc trò chuyện của khách hàng sau các vai trò và quyền, quyền truy cập theo phạm vi khách hàng và nhật ký kiểm toán. Quyết định một cách có chủ ý nơi lưu trữ các ghi chú buổi học bí mật nhất và tài liệu huấn luyện độc quyền của bạn, và đặt quyền truy cập để chỉ huấn luyện viên phù hợp mới xem được chúng.

Các đề xuất được liên kết với các dự án huấn luyện mới như thế nào?

Khi một huấn luyện viên kinh doanh tạo một đề xuất gia hạn, nó sẽ được đính kèm vào hồ sơ khách hàng. Sau khi khách hàng chấp nhận các điều khoản, người điều hành sẽ tạo thủ công một dự án mới hoặc gia hạn dòng thời gian dự án hiện có, thủ công thêm các nhiệm vụ cần thiết và lên lịch ngày để khớp với đề xuất.

Cổng thông tin khách hàng có tự động cập nhật khi một hợp đồng được gia hạn không?

Cổng hiển thị cho khách hàng các đề xuất, dự án, lịch trình và hóa đơn của họ. Sau khi gia hạn, cập nhật các hồ sơ đó, kiểm tra chế độ xem cổng với một khách hàng mẫu và cho phép Tự động hóa Quy trình làm việc gửi email theo dõi sau khi bạn đã kiểm tra trình kích hoạt.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.