CRM tốt nhất cho các chương trình tăng trưởng năm 2026

CRM cho chương trình phát triển là gì (và không phải là gì)

Một chương trình tăng trưởng bán các dịch vụ hỗ trợ có cấu trúc cho chủ doanh nghiệp hiện tại trong nhiều tháng: một buổi chiến lược, một cuộc gọi tư vấn hàng tháng, một nhóm hoặc một buổi xây dựng cùng bạn. CRM là khía cạnh kinh doanh của thỏa thuận đó. Nó lưu trữ ai đã đăng ký, những gì họ đã được hứa, những gì họ đã ký, những giai đoạn nào đã được lập hóa đơn và thanh toán, và những yêu cầu nào đã vượt quá thỏa thuận. Nó không lưu trữ bài học, chạy cộng đồng, mở phòng video hoặc đo lường kết quả. Giữ bài học và các cuộc gọi nhóm trong các công cụ được xây dựng cho chúng, và sử dụng CRM để giấy tờ phía sau chúng có thể tìm thấy vào ngày một người tham gia nói, "Tôi nghĩ bạn sẽ thiết lập điều này cho tôi."

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Mọi công cụ được đọc dựa trên cùng năm câu hỏi, sử dụng trang giá của nhà cung cấp và không gì khác:

1. Giá nhập, hiển thị hàng tháng và thanh toán hàng năm, với các công cụ theo chỗ ngồi được định giá cho một chỗ ngồi.
2. Chuỗi đăng ký trên gói nhập: biểu mẫu hoặc phễu, đề xuất, hợp đồng và tiền đặt cọc, như được đặt tên trên trang.
3. Thanh toán theo giai đoạn: các kế hoạch thanh toán, lịch trình hoặc trả góp, và gói nào liệt kê chúng.
4. Kiểm soát giao hàng và phạm vi: các giai đoạn dự án, lập lịch, các tính năng nhóm hoặc khóa học, và bất cứ điều gì ghi lại sự thay đổi phạm vi.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy, ứng dụng di động và xếp hạng của bên thứ ba nằm ngoài phạm vi. Thứ hạng phản ánh sự phù hợp đã được ghi nhận cho một nhà điều hành bán các chương trình tư vấn và lập hóa đơn theo từng giai đoạn. Workspace369 đứng đầu vì ma trận của nó đặt tên cho tiền đặt cọc khi chấp nhận, các dòng bổ sung tùy chọn, hợp đồng có chữ ký điện tử, lịch thanh toán, giai đoạn dự án, biểu mẫu tiếp nhận và một phễu thu hút khách hàng tiềm năng trên gói $29 của nó, một sự kết hợp mà năm trang giá khác chỉ đặt tên một phần. Dubsado Starter có giá $35 và đặt tên cho kế hoạch thanh toán, biểu mẫu và cổng khách hàng, nhưng đề xuất công khai và lên lịch bắt đầu từ $55; HighLevel đặt tên cho phạm vi rộng hơn với giá $97 nhưng không có đề xuất, hợp đồng hoặc kế hoạch thanh toán. Workspace369 không liệt kê lưu trữ khóa học hoặc cộng đồng, vì vậy nó xếp hạng thấp hơn HighLevel và Kajabi đối với những người đọc cần những thứ đó.

CRM tốt nhất cho các chương trình tăng trưởng năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho việc thanh toán theo giai đoạn với phạm vi công việc bằng văn bản trên một bản ghi

Workspace369 liệt kê các biểu mẫu tiếp nhận công khai, chuyển đổi yêu cầu thành khách hàng và một phễu được lưu trữ cung cấp khách hàng tiềm năng vào CRM trên mọi gói; Cadet bao gồm 1 phễu trực tiếp và 100 khách hàng tiềm năng phễu mỗi tháng. Đề xuất bao gồm các dòng bổ sung tùy chọn và một khoản tiền đặt cọc khi chấp nhận, và hợp đồng với chữ ký điện tử có trên gói Cadet, giá $29/tháng cho một người dùng ($23.25 với thanh toán hàng năm). Các khoản giữ lại, lịch thanh toán và hóa đơn định kỳ cũng được liệt kê trên mọi gói, vì vậy một chương trình ba giai đoạn có thể được lập hóa đơn như đã viết. Các giai đoạn dự án, nhiệm vụ phụ và cổng thông tin khách hàng được bao gồm. Ảnh chụp màn hình là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet bị giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động và một chỗ; Voyager (74 đô la mỗi tháng, 59,25 đô la khi thanh toán hàng năm) bổ sung chỗ thứ hai và chế độ xem dòng thời gian. Đơn đặt hàng thay đổi, lịch sử sửa đổi đề xuất, đặt lịch trực tuyến và hàng thanh toán theo kế hoạch riêng bắt đầu từ Specialist (149 đô la hàng tháng, 119,25 đô la khi thanh toán hàng năm), vì vậy trên Cadet, bạn đặt lịch gọi qua lịch của riêng mình và xử lý yêu cầu ngoài phạm vi bằng cách gửi Đề xuất mới. Ma trận không liệt kê việc lưu trữ khóa học, cộng đồng hoặc phòng gọi video. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ tín dụng.

Tốt nhất cho: các chương trình tư vấn với số lượng người tham gia trực tiếp nhỏ, thanh toán theo giai đoạn và muốn có phạm vi, chữ ký và hóa đơn cùng nhau.

2. HighLevel, tốt nhất cho phễu bán hàng, lịch và khóa học trong một gói đăng ký

HighLevel Starter có giá 97 đô la mỗi tháng hoặc 970 đô la mỗi năm và bao gồm 3 tài khoản phụ (mỗi tài khoản phụ là một không gian làm việc kinh doanh riêng biệt). Danh sách tính năng bao gồm CRM và quy trình bán hàng, biểu mẫu, khảo sát và câu đố, lịch đặt hẹn, trình tạo trang web và phễu bán hàng, tự động hóa quy trình làm việc, email và SMS, thanh toán và lập hóa đơn, khóa học và cộng đồng. Trang này cho biết bản dùng thử miễn phí 14 ngày cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào cấp độ đã chọn; trang CRM của HighLevel cho biết cần có thẻ tín dụng và thanh toán sẽ bắt đầu tự động trừ khi bạn hủy.

Hạn chế: Trang định giá không nêu tên đề xuất, hợp đồng, chữ ký điện tử hoặc kế hoạch thanh toán, vì vậy hãy xác nhận luồng thỏa thuận và thanh toán theo đợt trong bản dùng thử. Tin nhắn, cuộc gọi, gửi email và AI được tính phí theo mức sử dụng ngoài đăng ký, và ứng dụng cổng khách hàng có thương hiệu có giá 49 đô la/tháng cho mỗi tài khoản phụ.

Tốt nhất cho: những người điều hành chạy ứng dụng, cuộc gọi, tin nhắn nuôi dưỡng và khu vực thành viên trong một nơi, và sẽ tự cấu hình.

3. Dubsado, tốt nhất cho biểu mẫu onboarding và hóa đơn trả góp trên gói thấp

Dubsado có hai gói, mỗi gói có chế độ xem hàng tháng và chế độ xem hàng năm trên trang giá. Gói Starter có giá 35 đô la/tháng hoặc 335 đô la/năm và gói Premier có giá 55 đô la/tháng hoặc 525 đô la/năm. Gói Starter bao gồm khách hàng và dự án không giới hạn, hóa đơn có kế hoạch thanh toán, mẫu biểu mẫu và email, cổng khách hàng và một biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang hoạt động. Gói Premier bổ sung tính năng lên lịch, quy trình làm việc tự động, đề xuất công khai và nhiều biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng cùng lúc. Bản dùng thử 21 ngày mở gói Premier, và trang lưu ý rằng không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng.

Hạn chế: việc đặt lịch gọi tư vấn và gửi báo giá công khai đều yêu cầu Premier, có giá $525 mỗi năm trước khi thêm người dùng; ba người dùng bổ sung miễn phí, sau đó các nhóm bắt đầu từ $25 mỗi tháng. Bảng giá không liệt kê các giai đoạn dự án, phễu, khóa học hoặc cộng đồng.

Tốt nhất cho: các cố vấn cá nhân muốn có quy trình onboarding dựa trên biểu mẫu và hóa đơn trả góp, và sẽ trả tiền cho Gói Cao cấp cho lịch và quy trình làm việc.

4. Kajabi, tốt nhất cho các khóa học theo nhóm có thanh toán

Kajabi Basic có giá $179 mỗi tháng, hoặc $143 mỗi tháng khi thanh toán hàng năm ($1.716 tính một lần mỗi năm). Nó liệt kê các khóa học, huấn luyện và thành viên, một trang web, một cộng đồng, email không giới hạn, trang đích và phễu, và thanh toán với các khoản thanh toán, với 5 sản phẩm, 2.500 liên hệ và 2 người dùng quản trị. Growth có giá $249 mỗi tháng ($199 khi thanh toán hàng năm) và bổ sung các khóa học theo nhóm trực tiếp, tự động hóa nâng cao và 50 sản phẩm. Pro có giá $499 mỗi tháng ($399 khi thanh toán hàng năm). Trang hiển thị nút Bắt đầu dùng thử miễn phí nhưng không nêu thời hạn dùng thử hoặc điều khoản thẻ; phần Hỏi đáp của họ cung cấp đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày.

Hạn chế: đề xuất, hợp đồng, chữ ký điện tử và kế hoạch thanh toán vắng mặt trên trang giá, và các khóa học nhóm cần Gói Tăng trưởng. Phí xử lý thẻ cho Kajabi Payments áp dụng và thay đổi theo quốc gia.

Tốt nhất cho: các chương trình có sản phẩm cốt lõi là một nhóm theo lịch trình với các bài học và cộng đồng, nơi giấy tờ thỏa thuận vẫn ở một công cụ khác.

5. Pipedrive, tốt nhất cho quy trình bán hàng dựa trên cuộc gọi

Giá Pipedrive mỗi chỗ: Lite là 24 đô la một tháng (14 đô la khi thanh toán hàng năm), Growth 49 đô la (39 đô la), Premium 79 đô la (59 đô la) và Ultimate 99 đô la (79 đô la). Growth liệt kê đồng bộ hóa email, tự động hóa, trình lập lịch cuộc họp và các sản phẩm được thanh toán dưới dạng đăng ký hoặc trả góp với dự báo. Premium liệt kê hợp đồng và chữ ký điện tử; tiện ích bổ sung Smart Docs, với chữ ký điện tử, có giá riêng từ 32,50 đô la. Bản dùng thử 14 ngày cho biết không cần thẻ tín dụng (trang không thể đọc được vào ngày 22 tháng 10 năm 2026, vì vậy các số liệu này là từ ngày 19 tháng 10 năm 2026).

Hạn chế: nó là một quy trình bán hàng, vì vậy trang này không liệt kê các giai đoạn dự án hoặc cổng khách hàng, và tiện ích bổ sung Dự án và tiện ích bổ sung LeadBooster là các khoản phí bổ sung. Tính năng hợp đồng nằm trên gói Premium, và việc cung cấp chương trình diễn ra ở nơi khác.

Tốt nhất cho: các nhóm bán hàng đặt nhiều cuộc gọi tuyển sinh và theo dõi các giao dịch để chốt trước khi công cụ giao hàng tiếp quản.

6. HubSpot, tốt nhất cho quy trình bán hàng và tiếp cận miễn phí trên quy mô lớn

Các công cụ miễn phí của HubSpot bao gồm tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ tín dụng. Sales Hub Starter có giá $20 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng với giá niêm yết; trang cũng hiển thị ưu đãi khuyến mãi thấp hơn, mà chúng tôi không sử dụng. Cột Starter liệt kê tính năng lên lịch cuộc họp và email 1-1. Văn bản trang giá Sales Hub không đề cập đến hợp đồng, hóa đơn hoặc kế hoạch thanh toán, và trang web mô tả thanh toán và hóa đơn là một sản phẩm Revenue Hub riêng biệt.

Hạn chế: Trang định giá không nêu rõ thời hạn dùng thử Starter, và các tính năng thanh toán và hợp đồng nằm ngoài Sales Hub. Các cấp cao hơn được định giá trên mỗi chỗ ngồi, vì vậy chi phí tăng theo nhóm.

Tốt nhất cho: những người điều hành muốn bắt đầu miễn phí, theo dõi các cuộc trò chuyện ghi danh và thêm liên hệ sau.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với chương trình của bạn?

Chạy thử nghiệm ranh giới phạm vi trong thời gian dùng thử

Sử dụng một người tham gia hư cấu và các bước bên dưới trong mỗi công cụ được chọn lọc. Kịch bản là một bài tập, không phải là câu chuyện của khách hàng.

1. Thu thập ứng dụng thông qua biểu mẫu hoặc phễu và xác nhận nó nằm trên bản ghi người tham gia.
2. Gửi một đề xuất nêu rõ chương trình là tư vấn, kèm theo tiền đặt cọc và yêu cầu người tham gia ký thỏa thuận.
3. Tạo ba hóa đơn theo giai đoạn gắn liền với ngày của chương trình và gửi hóa đơn đầu tiên.
4. Ghi lại một tin nhắn trong đó người tham gia yêu cầu bạn tự chạy thiết lập tiếp thị của họ. Gửi yêu cầu thay đổi giá hoặc Đề xuất mới cho công việc đó.
5. Mở hồ sơ người tham gia và xác nhận đơn đăng ký, mô tả phạm vi, chữ ký, các hóa đơn theo giai đoạn và yêu cầu thay đổi đều gắn liền với nó.

Ứng cử viên mạnh nhất giữ cả năm bước ở một nơi và hiển thị nhanh các điều khoản ban đầu. Hai trợ lý miễn phí phù hợp với bài kiểm tra này: the trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi viết tin nhắn ngoài phạm vi cho bước 4, và máy tính tiền gửi đặt ra con số cho bước 2.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Một nhóm theo lịch trình mỗi năm với một tá người tham gia có thể hoạt động với mẫu thỏa thuận đã ký, liên kết thanh toán và bảng tính được chia sẻ. Nâng cấp lên công cụ làm việc với khách hàng khi người tham gia bắt đầu vào các tháng khác nhau, khi hóa đơn theo giai đoạn lệch khỏi ngày bạn đã hứa, hoặc khi bạn không thể tìm thấy những gì người tham gia đã đồng ý sáu tháng trước. trang sản phẩm chương trình mở rộng quy mô và tăng trưởng kinh doanh giải thích cách Workspace369 bao gồm Đề xuất, liên lạc và hóa đơn, và trang giá liệt kê các gói hiện tại. Để biết thanh toán theo giai đoạn, hãy xem hợp đồng định kỳ và thanh toán định kỳ; từ Specialist, đơn đặt hàng thay đổi đính kèm bất kỳ thay đổi phạm vi nào sau đó vào thỏa thuận mà nó sửa đổi. Giữ các bài học và cuộc gọi nhóm trong các công cụ được tạo cho chúng.

Trước khi chuyển những người tham gia thực tế, hãy chạy toàn bộ một chương trình trên dữ liệu mẫu và xác nhận bạn có thể xuất các bản ghi.