Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các chương trình mở rộng quy mô và tăng trưởng kinh doanh: từ đề xuất đến hóa đơn theo từng giai đoạn.

Các chương trình mở rộng quy mô và tăng trưởng kinh doanh đòi hỏi quản trị chính xác các cột mốc khách hàng, các buổi tư vấn và các tham số dịch vụ. Workspace369 tổ chức hồ sơ khách hàng, đề xuất, lập lịch, tệp và hóa đơn cho toàn bộ chương trình. Nó giữ cho các ranh giới phạm vi tư vấn được ghi lại và theo dõi rõ ràng trong suốt vòng đời của chương trình.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các chương trình mở rộng quy mô / tăng trưởng kinh doanh tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng cơ bản" đến "quản lý tệp, hóa đơn và quyền truy cập cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM cho các chương trình phát triển

Workspace369 phù hợp với các chương trình tăng trưởng được bán theo ứng dụng và thỏa thuận: Cadet ($29/tháng, một người dùng) bao gồm các biểu mẫu, một phễu, Đề xuất có đặt cọc, hợp đồng có chữ ký điện tử và lịch thanh toán, với các yêu cầu thay đổi từ gói Specialist. HighLevel (Starter $97) bổ sung các khóa học và cộng đồng, Dubsado (Starter $35) bổ sung các kế hoạch thanh toán và cổng thông tin khách hàng, Kajabi (Basic $179) lưu trữ các khóa học, và Pipedrive và HubSpot phù hợp với các nhóm tập trung vào quy trình bán hàng trước tiên.

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămChuỗi đăng ký trên gói cơ bảnPhía giao hàngGiới hạn gói nhập chínhDùng thử
Workspace369$29 (Cadet, một người dùng)23,25 đô la một thángBiểu mẫu, phễu, Đề xuất kèm tiền đặt cọc, hợp đồng có chữ ký điện tử, lịch thanh toánCác giai đoạn dự án, cổng khách hàng; thay đổi đơn hàng từ Gói Specialist5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc14 ngày, yêu cầu thẻ
HighLevel$97 (Starter)$970 mỗi nămBiểu mẫu, phễu, lập hóa đơn; đề xuất và hợp đồng không được đề cậpKhóa học, cộng đồng, lịch đặt hẹn3 tài khoản phụ; phí sử dụng14 ngày, yêu cầu thẻ
Dubsado35 đô la (Starter)335 đô la mỗi nămBiểu mẫu, lập hóa đơn với kế hoạch thanh toán; đề xuất công khai trên PremierCổng thông tin khách hàng; lên lịch trên Gói Premier1 biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang hoạt động21 ngày, không cần thẻ
Kajabi179 đô la (Cơ bản)143 đô la một thángThanh toán và thanh toán; hợp đồng và kế hoạch thanh toán không được đề cậpKhóa học, cộng đồng; khóa học nhóm trên gói Growth5 sản phẩm, 2.500 liên hệ14 ngày, không yêu cầu thẻ
Pipedrive24 đô la (Lite, mỗi chỗ ngồi)$14 mỗi chỗ ngồi mỗi thángQuy trình bán hàng và email; trả góp trên gói Growth; hợp đồng trên gói PremiumKhông có tên; Dự án là một tiện ích bổ sungMỗi chỗ ngồi; hợp đồng trên gói Premium14 ngày, không cần thẻ
HubSpot20 đô la mỗi chỗ ngồi (Sales Hub Starter, danh sách)Xem trang web (chuyển đổi hiển thị giá khuyến mãi)Quy trình bán hàng và cuộc họp; không đề cập đến hợp đồng và hóa đơnKhông có tên nào được đặt.Công cụ miễn phí: 2 người dùngKhông có gì được nêu cho gói Starter

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Các thách thức phổ biến trong hoạt động chương trình tăng trưởng

Nhầm lẫn phạm vi liên quan đến tư vấn so với thực thi

Các nhà điều hành chương trình tăng trưởng đối mặt với ma sát hành chính khi những người tham gia hiểu sai mô hình phân phối. Người mua có thể mua các buổi tư vấn chiến lược cấp cao nhưng mong đợi việc thực hiện trực tiếp hoặc triển khai "done-for-you". Nếu không có hồ sơ khách hàng rõ ràng và định nghĩa phạm vi rõ ràng được đính kèm với các đề xuất ban đầu, sự sai lệch này sẽ gây ra sự chậm trễ trong hoạt động, phân bổ quá mức nguồn lực tư vấn và tranh chấp hành chính liên tục về các nhiệm vụ nào được bao gồm trong phí chương trình.

Lên lịch và theo dõi phiên rời rạc

Việc điều phối lịch tư vấn kéo dài nhiều tuần giữa nhiều chủ doanh nghiệp dẫn đến việc bỏ lỡ các buổi họp và lỗi theo dõi. Khi các công cụ lên lịch hoạt động độc lập với hồ sơ khách hàng và các tác vụ dự án, quản trị viên phải thực hiện các bước bổ sung để xác minh xem người tham gia đã sử dụng hết các buổi tư vấn chiến lược được phân bổ của họ hay chưa. Sự phân mảnh này dẫn đến việc vượt quá số giờ không được lập hóa đơn, đặt lịch trùng cho cố vấn và không có khả năng theo dõi các chỉ số tương tác của khách hàng so với mốc thời gian chương trình đã thỏa thuận.

Các tệp và tài liệu chiến lược tư vấn phân tán

Những người tham gia các chương trình mở rộng quy mô gửi các chỉ số kinh doanh, biểu đồ tổ chức và kế hoạch chiến lược để xem xét. Việc lưu trữ các tệp quan trọng này trên các chuỗi email chung chung và các ổ lưu trữ riêng biệt tạo ra một nút thắt cổ chai hành chính. Các cố vấn dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu nền trước các buổi họp, dẫn đến các buổi tư vấn chuẩn bị kém và hoàn toàn thiếu tính liên tục trong lịch sử trò chuyện của khách hàng.

Chậm trễ Hóa đơn cho tư vấn dựa trên cột mốc

Việc quản lý các khoản thanh toán theo giai đoạn hoặc phí định kỳ cho các chương trình tăng trưởng dài hạn đòi hỏi sự tích hợp chặt chẽ giữa hồ sơ khách hàng và theo dõi tài chính. Khi hóa đơn bị ngắt kết nối với các nhiệm vụ dự án và các mốc thời gian lập lịch, chu kỳ thanh toán sẽ bị trượt. Quản trị viên gặp khó khăn trong việc xác minh xem người tham gia đã hoàn thành giai đoạn chiến lược nền tảng của họ trước khi phát hành hóa đơn tiếp theo hay chưa, gây ra ma sát về dòng tiền và chi phí đối chiếu thủ công.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc của khách hàng cho các chương trình tư vấn tăng trưởng

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng cơ bản

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho chủ doanh nghiệp tham gia chương trình tăng trưởng. Hồ sơ này thu thập thông tin liên hệ cơ bản, hồ sơ công ty và các ghi chú hoạt động ban đầu. Quản trị viên sử dụng hồ sơ này làm điểm neo nền tảng cho tất cả các tương tác tiếp theo, đảm bảo rằng mọi đề xuất và buổi họp đã lên lịch đều được liên kết vĩnh viễn với tài khoản người tham gia chính xác kể từ ngày đầu tiên.

02

Phát hành các đề xuất tư vấn rõ ràng

Quản trị viên tạo và gửi các đề xuất chi tiết nêu rõ phạm vi chính xác của các buổi tư vấn. Để giải quyết rủi ro người mua mong đợi việc thực hiện theo yêu cầu, văn bản đề xuất nêu rõ rằng chương trình cung cấp tư vấn chiến lược thay vì thực hiện. Tài liệu này xác định các thông số của dự án, thiết lập ranh giới rõ ràng trước khi lên lịch.

03

Lập bản đồ dự án và nhiệm vụ tư vấn

Sau khi đề xuất được chấp nhận, quản trị viên khởi tạo một dự án có cấu trúc trong hệ thống. Dự án này được chia thành các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như chuẩn bị trước buổi tư vấn, xem xét chiến lược và đánh giá theo dõi. Bằng cách giao các tác vụ này cho các cố vấn nội bộ, chương trình duy trì khả năng hiển thị hoạt động, đảm bảo rằng mọi giai đoạn của chương trình giảng dạy tư vấn được theo dõi và thực hiện đúng thời hạn một cách có hệ thống.

04

Điều phối các buổi họp và nhật ký trò chuyện

Quy trình làm việc tích hợp lập lịch để người tham gia đặt các buổi tư vấn của họ dựa trên tính khả dụng theo thời gian thực (trang đặt chỗ trực tuyến bắt đầu trên Specialist). Mỗi cuộc họp đã lên lịch được ghi lại trong hồ sơ khách hàng, cùng với các cuộc trò chuyện đang diễn ra và các chuỗi tin nhắn. Việc hợp nhất này đảm bảo rằng các cố vấn có thể xem lại các ghi chú thảo luận trước đây và lịch trình sắp tới ở một nơi, ngăn ngừa khoảng trống giao tiếp và duy trì tính liên tục trong suốt chương trình mở rộng quy mô.

05

Quản lý tệp, hóa đơn và quyền truy cập cổng thông tin

Người tham gia tải tài liệu kinh doanh của họ trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng bảo mật, nơi các tệp được tổ chức theo giai đoạn dự án. Đồng thời, quản trị viên phát hành hóa đơn gắn liền với các cột mốc chương trình cụ thể. Bằng cách sử dụng cổng thông tin khách hàng, chủ doanh nghiệp có thể tải xuống hóa đơn và truy cập các tệp được chia sẻ, tạo một cái nhìn minh bạch về toàn bộ chương trình tăng trưởng.

Hoạt động khách hàng cho các chương trình mở rộng quy mô / tăng trưởng kinh doanh

  • Một nhân viên vận hành phải xác minh rằng hồ sơ khách hàng liên kết thành công một đề xuất đã phát hành, một buổi tư vấn đã lên lịch và một hóa đơn theo giai đoạn mà không bị tách dữ liệu.
  • Hệ thống phải chứng minh rằng một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm phạm vi rõ ràng được ghi trong đề xuất có thể được người tham gia xem bên trong cổng khách hàng trong một bài tập đánh giá.
  • Một quản trị viên con người phải xác nhận rằng các tệp do người dùng thử nghiệm tải lên có thể truy cập ngay lập tức trong các nhiệm vụ dự án tương ứng để người cố vấn xem xét.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí đánh giá cho hoạt động chương trình tăng trưởng

Hệ thống xử lý người mua mong đợi triển khai sẵn sàng như thế nào?

Hệ thống giải quyết vấn đề này thông qua tài liệu rõ ràng trong các đề xuất và hồ sơ khách hàng. Quản trị viên ghi lại các giới hạn tư vấn cụ thể trong văn bản đề xuất. Tài liệu này được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng và có thể truy cập qua cổng khách hàng, cho phép con người tham khảo phạm vi đã thỏa thuận trong một bài tập đánh giá liên quan đến các nhiệm vụ thực thi.

Chúng ta có thể theo dõi các nhiệm vụ của cố vấn cùng với các cuộc trò chuyện với khách hàng không?

Có. Hệ thống tổ chức các dự án và tác vụ trong cùng một môi trường với hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện. Điều này cho phép quản trị viên giao các tác vụ chuẩn bị cho cố vấn viên trong khi duy trì một bản ghi đầy đủ về các giao tiếp với người tham gia, đảm bảo rằng việc cung cấp tư vấn vẫn phù hợp với lịch trình chương trình đã lên.

Các tệp tư vấn được quản lý như thế nào cho từng người tham gia?

Người tham gia tải lên các tài liệu kinh doanh trực tiếp thông qua cổng thông tin khách hàng. Các tệp này được đính kèm vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án cụ thể. Các cố vấn có thể truy cập và xem xét các tài liệu này trước các buổi họp đã lên lịch, giữ tất cả các tài sản chiến lược được sắp xếp cùng với nhật ký trò chuyện lịch sử.

Workspace369 có đảm bảo các kết quả tăng trưởng kinh doanh cụ thể không?

Không có phần mềm nào có thể đảm bảo tăng trưởng kinh doanh, thu nhập hoặc kết quả đầu tư; chúng phụ thuộc vào chương trình của bạn và mỗi người tham gia. Workspace369 điều hành chương trình xung quanh công việc đó: đề xuất, các buổi học, nhiệm vụ cố vấn, tệp, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.