CRM cho các chương trình mở rộng quy mô / tăng trưởng kinh doanh

CRM cho các chương trình mở rộng quy mô tăng trưởng kinh doanh với quy trình cụ thể

Các chương trình mở rộng quy mô và tăng trưởng kinh doanh đòi hỏi quản trị chính xác các cột mốc khách hàng, các buổi tư vấn và các tham số dịch vụ. Workspace369 tổ chức hồ sơ khách hàng, đề xuất, lập lịch, tệp và hóa đơn cho toàn bộ chương trình. Nó giữ cho các ranh giới phạm vi tư vấn được ghi lại và theo dõi rõ ràng trong suốt vòng đời của chương trình.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các chương trình mở rộng quy mô / tăng trưởng kinh doanh tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng cơ bản" đến "quản lý tệp, hóa đơn và quyền truy cập cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các thách thức phổ biến trong hoạt động chương trình tăng trưởng

Nhầm lẫn phạm vi liên quan đến tư vấn so với thực thi

Các nhà điều hành chương trình tăng trưởng đối mặt với ma sát hành chính khi những người tham gia hiểu sai mô hình phân phối. Người mua có thể mua các buổi tư vấn chiến lược cấp cao nhưng mong đợi việc thực hiện trực tiếp hoặc triển khai "done-for-you". Nếu không có hồ sơ khách hàng rõ ràng và định nghĩa phạm vi rõ ràng được đính kèm với các đề xuất ban đầu, sự sai lệch này sẽ gây ra sự chậm trễ trong hoạt động, phân bổ quá mức nguồn lực tư vấn và tranh chấp hành chính liên tục về các nhiệm vụ nào được bao gồm trong phí chương trình.

Lên lịch và theo dõi phiên rời rạc

Việc điều phối lịch tư vấn kéo dài nhiều tuần giữa nhiều chủ doanh nghiệp dẫn đến việc bỏ lỡ các buổi họp và lỗi theo dõi. Khi các công cụ lên lịch hoạt động độc lập với hồ sơ khách hàng và các tác vụ dự án, quản trị viên phải thực hiện các bước bổ sung để xác minh xem người tham gia đã sử dụng hết các buổi tư vấn chiến lược được phân bổ của họ hay chưa. Sự phân mảnh này dẫn đến việc vượt quá số giờ không được lập hóa đơn, đặt lịch trùng cho cố vấn và không có khả năng theo dõi các chỉ số tương tác của khách hàng so với mốc thời gian chương trình đã thỏa thuận.

Các tệp và tài liệu chiến lược tư vấn phân tán

Những người tham gia các chương trình mở rộng quy mô gửi các chỉ số kinh doanh, biểu đồ tổ chức và kế hoạch chiến lược để xem xét. Việc lưu trữ các tệp quan trọng này trên các chuỗi email chung chung và các ổ lưu trữ riêng biệt tạo ra một nút thắt cổ chai hành chính. Các cố vấn dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu nền trước các buổi họp, dẫn đến các buổi tư vấn chuẩn bị kém và hoàn toàn thiếu tính liên tục trong lịch sử trò chuyện của khách hàng.

Chậm trễ Hóa đơn cho tư vấn dựa trên cột mốc

Việc quản lý các khoản thanh toán theo giai đoạn hoặc phí định kỳ cho các chương trình tăng trưởng dài hạn đòi hỏi sự tích hợp chặt chẽ giữa hồ sơ khách hàng và theo dõi tài chính. Khi hóa đơn bị ngắt kết nối với các nhiệm vụ dự án và các mốc thời gian lập lịch, chu kỳ thanh toán sẽ bị trượt. Quản trị viên gặp khó khăn trong việc xác minh xem người tham gia đã hoàn thành giai đoạn chiến lược nền tảng của họ trước khi phát hành hóa đơn tiếp theo hay chưa, gây ra ma sát về dòng tiền và chi phí đối chiếu thủ công.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của khách hàng cho các chương trình tư vấn tăng trưởng

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng cơ bản

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho chủ doanh nghiệp tham gia chương trình tăng trưởng. Hồ sơ này thu thập thông tin liên hệ cơ bản, hồ sơ công ty và các ghi chú hoạt động ban đầu. Quản trị viên sử dụng hồ sơ này làm điểm neo nền tảng cho tất cả các tương tác tiếp theo, đảm bảo rằng mọi đề xuất và buổi họp đã lên lịch đều được liên kết vĩnh viễn với tài khoản người tham gia chính xác kể từ ngày đầu tiên.

02

Phát hành các đề xuất tư vấn rõ ràng

Quản trị viên tạo và gửi các đề xuất chi tiết nêu rõ phạm vi chính xác của các buổi tư vấn. Để giải quyết rủi ro người mua mong đợi việc thực hiện theo yêu cầu, văn bản đề xuất nêu rõ rằng chương trình cung cấp tư vấn chiến lược thay vì thực hiện. Tài liệu này xác định các thông số của dự án, thiết lập ranh giới rõ ràng trước khi lên lịch.

03

Lập bản đồ dự án và nhiệm vụ tư vấn

Sau khi đề xuất được chấp nhận, quản trị viên khởi tạo một dự án có cấu trúc trong hệ thống. Dự án này được chia thành các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như chuẩn bị trước buổi tư vấn, xem xét chiến lược và đánh giá theo dõi. Bằng cách giao các tác vụ này cho các cố vấn nội bộ, chương trình duy trì khả năng hiển thị hoạt động, đảm bảo rằng mọi giai đoạn của chương trình giảng dạy tư vấn được theo dõi và thực hiện đúng thời hạn một cách có hệ thống.

04

Điều phối các buổi họp và nhật ký trò chuyện

Quy trình làm việc tích hợp lập lịch để người tham gia đặt các buổi tư vấn của họ dựa trên tính khả dụng theo thời gian thực (trang đặt chỗ trực tuyến bắt đầu trên Specialist). Mỗi cuộc họp đã lên lịch được ghi lại trong hồ sơ khách hàng, cùng với các cuộc trò chuyện đang diễn ra và các chuỗi tin nhắn. Việc hợp nhất này đảm bảo rằng các cố vấn có thể xem lại các ghi chú thảo luận trước đây và lịch trình sắp tới ở một nơi, ngăn ngừa khoảng trống giao tiếp và duy trì tính liên tục trong suốt chương trình mở rộng quy mô.

05

Quản lý tệp, hóa đơn và quyền truy cập cổng thông tin

Người tham gia tải tài liệu kinh doanh của họ trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng bảo mật, nơi các tệp được tổ chức theo giai đoạn dự án. Đồng thời, quản trị viên phát hành hóa đơn gắn liền với các cột mốc chương trình cụ thể. Bằng cách sử dụng cổng thông tin khách hàng, chủ doanh nghiệp có thể tải xuống hóa đơn và truy cập các tệp được chia sẻ, tạo một cái nhìn minh bạch về toàn bộ chương trình tăng trưởng.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các chương trình mở rộng quy mô / tăng trưởng kinh doanh

  • Một nhân viên vận hành phải xác minh rằng hồ sơ khách hàng liên kết thành công một đề xuất đã phát hành, một buổi tư vấn đã lên lịch và một hóa đơn theo giai đoạn mà không bị tách dữ liệu.
  • Hệ thống phải chứng minh rằng một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm phạm vi rõ ràng được ghi trong đề xuất có thể được người tham gia xem bên trong cổng khách hàng trong một bài tập đánh giá.
  • Một quản trị viên con người phải xác nhận rằng các tệp do người dùng thử nghiệm tải lên có thể truy cập ngay lập tức trong các nhiệm vụ dự án tương ứng để người cố vấn xem xét.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho hoạt động chương trình tăng trưởng

Hệ thống xử lý người mua mong đợi triển khai sẵn sàng như thế nào?

Hệ thống giải quyết vấn đề này thông qua tài liệu rõ ràng trong các đề xuất và hồ sơ khách hàng. Quản trị viên ghi lại các giới hạn tư vấn cụ thể trong văn bản đề xuất. Tài liệu này được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng và có thể truy cập qua cổng khách hàng, cho phép con người tham khảo phạm vi đã thỏa thuận trong một bài tập đánh giá liên quan đến các nhiệm vụ thực thi.

Chúng ta có thể theo dõi các nhiệm vụ của cố vấn cùng với các cuộc trò chuyện với khách hàng không?

Có. Hệ thống tổ chức các dự án và tác vụ trong cùng một môi trường với hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện. Điều này cho phép quản trị viên giao các tác vụ chuẩn bị cho cố vấn viên trong khi duy trì một bản ghi đầy đủ về các giao tiếp với người tham gia, đảm bảo rằng việc cung cấp tư vấn vẫn phù hợp với lịch trình chương trình đã lên.

Các tệp tư vấn được quản lý như thế nào cho từng người tham gia?

Người tham gia tải lên các tài liệu kinh doanh trực tiếp thông qua cổng thông tin khách hàng. Các tệp này được đính kèm vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án cụ thể. Các cố vấn có thể truy cập và xem xét các tài liệu này trước các buổi họp đã lên lịch, giữ tất cả các tài sản chiến lược được sắp xếp cùng với nhật ký trò chuyện lịch sử.

Workspace369 có đảm bảo các kết quả tăng trưởng kinh doanh cụ thể không?

Không có phần mềm nào có thể đảm bảo tăng trưởng kinh doanh, thu nhập hoặc kết quả đầu tư; chúng phụ thuộc vào chương trình của bạn và mỗi người tham gia. Workspace369 điều hành chương trình xung quanh công việc đó: đề xuất, các buổi học, nhiệm vụ cố vấn, tệp, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.