CRM cho các chương trình huấn luyện (giá trị cao)
Các hoạt động huấn luyện giá trị cao phụ thuộc vào việc thực hiện chính xác khi một người nộp đơn nhận được lời đề nghị. Trước khi các điều khoản được chấp nhận hoặc quá trình giới thiệu hoàn tất, bạn phải theo dõi chặt chẽ giao tiếp và tài liệu. Workspace369 xử lý hồ sơ khách hàng, đề xuất được ký điện tử, hóa đơn, thanh toán trực tuyến và các nhiệm vụ giới thiệu. Điều này cho phép người điều phối chương trình xác minh tuân thủ thỏa thuận và quản lý các nhiệm vụ hoạt động trước khi bất kỳ việc cung cấp huấn luyện nào bắt đầu.
Các điểm chính
CRM cho các chương trình huấn luyện (giá trị cao) tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "phát hành đề xuất và điều khoản chương trình" đến "khởi tạo dự án tiền nhiệm vụ".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi người nộp đơn tham gia chương trình giá trị cao nhận được lời mời, giai đoạn chuyển đổi rất nhạy cảm. Người điều phối thường mất dấu các đề xuất đã gửi vì giao tiếp bị phân tán trên các kênh cá nhân. Nếu không có hồ sơ rõ ràng về trạng thái tài liệu, các nhiệm vụ theo dõi sẽ bị bỏ lỡ, khiến người nộp đơn ở trong tình trạng không chắc chắn. Điều này làm chậm việc chấp nhận chính thức các điều khoản và đình trệ toàn bộ trình tự giới thiệu cho nhóm huấn luyện.
Các ứng viên huấn luyện thường bỏ lỡ các buổi phỏng vấn chiến lược hoặc liên kết ban đầu do quy trình lên lịch bị phân mảnh. Khi chi tiết cuộc hẹn không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, các thành viên trong nhóm thiếu bối cảnh về nền tảng của ứng viên. Sự ngắt kết nối này buộc người điều phối phải tìm kiếm qua các tệp riêng biệt và các cuộc trò chuyện trước đó, dẫn đến các cuộc gọi chuẩn bị kém không giải quyết được các mục tiêu cụ thể của ứng viên.
Các chương trình huấn luyện cao cấp yêu cầu cam kết tài chính đã được xác minh trước khi cấp quyền truy cập. Khi hóa đơn được xử lý riêng biệt với hồ sơ khách hàng và dự án, việc theo dõi các khoản thanh toán ban đầu trở nên khó khăn. Nhân viên vận hành phải kiểm tra thủ công tài khoản ngân hàng để xác nhận xem ứng viên đã thanh toán hay chưa, làm chậm việc tạo các nhiệm vụ cần thiết cho việc giới thiệu và ngăn khách hàng truy cập cổng thông tin kịp thời.
Ứng viên nộp các tệp lý lịch, bảng câu hỏi đánh giá và tóm tắt kinh doanh trong giai đoạn ứng tuyển. Việc lưu trữ các tệp này trên các ổ lưu trữ riêng biệt khiến các huấn luyện viên khó xem xét chúng trước khi giới thiệu. Các cuộc trò chuyện về mục tiêu của ứng viên bị chôn vùi, nghĩa là điều phối viên không thể ghi lại chính xác trong bản tóm tắt những gì khách hàng cần, dẫn đến các buổi chiến lược ban đầu rời rạc.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Điều phối viên chương trình tạo và gửi các đề xuất chính thức trực tiếp cho người nộp đơn có giá trị cao đã chọn. Tài liệu này phác thảo cấu trúc chương trình, các cam kết tài chính và các điều khoản vận hành. Điều phối viên ghi lại hành động này trong hồ sơ khách hàng, lưu ý rằng lời đề nghị đã được đưa ra nhưng các điều khoản chưa được chấp nhận. Một nhiệm vụ được đặt ra để theo dõi trạng thái đề xuất hàng ngày.
Điều phối viên sử dụng tính năng lập lịch để đặt lịch phỏng vấn căn chỉnh bắt buộc với người nộp đơn. Buổi này rất quan trọng để xem xét lời đề nghị mở rộng và trả lời các câu hỏi về chương trình. Chi tiết lập lịch được liên kết với chuỗi trò chuyện đang diễn ra, đảm bảo huấn luyện viên được chỉ định có thể truy cập tất cả các ghi chú và tệp ứng dụng trước đó trước cuộc trò chuyện.
Sau khi ứng viên đồng ý bằng lời nói trong cuộc gọi, điều phối viên sẽ phát hành hóa đơn ban đầu cho phí chương trình cao cấp. Các điều khoản thanh toán được nêu rõ trên tài liệu, với tiền đặt cọc, thanh toán chia nhỏ hoặc, từ Chuyên gia, các kế hoạch thanh toán. Điều phối viên theo dõi trạng thái hóa đơn so với hồ sơ khách hàng và tạo một dự án cụ thể để xử lý các yêu cầu giới thiệu sắp tới.
Người điều phối xác nhận đề xuất đã được ký điện tử và hóa đơn được đánh dấu là đã thanh toán. Sau khi người nộp đơn chấp nhận các điều khoản, người điều phối sẽ kích hoạt cổng thông tin khách hàng. Người nộp đơn nhận được quyền truy cập để xem lịch trình của họ và tải lên bất kỳ tệp giới thiệu nào còn lại.
Điều phối viên khởi chạy dự án giới thiệu, giao các nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hỗ trợ. Các nhiệm vụ này bao gồm thiết lập hồ sơ khách hàng, tổ chức các tệp đã gửi và lên lịch buổi huấn luyện chính thức đầu tiên. Điều phối viên ghi lại việc hoàn thành thành công chuỗi giới thiệu trong bản tóm tắt dự án để tham khảo trong tương lai.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Giữ các khóa học và cộng đồng trong một nền tảng như Kajabi, xử lý các khóa học, huấn luyện, cộng đồng và sản phẩm kỹ thuật số. Chạy ứng dụng, đề xuất tuyển sinh, hóa đơn, thanh toán, tin nhắn khách hàng và giới thiệu trong Workspace369.
Kết quả đến từ việc huấn luyện của bạn và công việc của chính khách hàng, và không có phần mềm nào có thể hứa hẹn kết quả cá nhân hoặc tài chính. Workspace369 quản lý chương trình xung quanh việc huấn luyện đó: đơn đăng ký, tuyển sinh, lịch trình, tác vụ phiên, tin nhắn khách hàng và hóa đơn cho mọi người trong các chương trình giá cao của bạn.
Điều phối viên nên sử dụng lịch sử trò chuyện để xem lại các tương tác trước đó và lên lịch một nhiệm vụ theo dõi. Nếu người nộp đơn không chấp nhận đề xuất hoặc thanh toán hóa đơn, quản trị viên phải đánh dấu thủ công đề xuất là hết hạn trong hồ sơ khách hàng và tạm dừng dự án giới thiệu.
Có. Mỗi gói bao gồm trình tạo phễu với các phễu được lưu trữ, thu thập khách hàng tiềm năng vào CRM và phân tích phễu, cộng với các quy trình tự động hóa email để theo dõi, với SMS theo dõi từ Voyager. Đối với quy trình bán hàng chuyên dụng, các nhóm cũng so sánh Pipedrive hoặc HubSpot. Workspace369 sau đó sẽ xử lý từng ứng viên thông qua các đề xuất, lên lịch và giới thiệu.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
