CRM cho freelancer
CRM của một freelancer nên làm được nhiều hơn là chỉ lưu trữ danh bạ. Workspace369 lưu giữ mọi yêu cầu, email, đề xuất, phê duyệt đã ký, dự án và hóa đơn của mỗi khách hàng trên một hồ sơ duy nhất, để bạn có thể biết ai cần trả lời, những gì đã được thỏa thuận và những gì vẫn chưa được thanh toán. Cadet bắt đầu từ $29/tháng cho một chỗ với các biểu mẫu tiếp nhận và theo dõi thời gian; Voyager bổ sung tính năng nhắn tin với giá $74/tháng.
Các điểm chính
CRM cho freelancer tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng và công ty, trường tùy chỉnh và nguồn khách hàng tiềm năng, hộp thư đến và mẫu email.
Quy trình làm việc gồm 4 bước, từ "ghi nhận yêu cầu vào hồ sơ khách hàng" đến "chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn".
Workspace369 bắt đầu ở mức 29 đô la Mỹ/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la Mỹ/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi một dự án bận rộn, các yêu cầu mới sẽ nằm trong hộp thư đến của bạn. Một tuần sau, khách hàng tiềm năng đã thuê người khác, và tháng yên tĩnh tiếp theo bắt đầu với một kênh bán hàng trống.
Bản tóm tắt nằm trong email, báo giá trong tài liệu, chữ ký trong một công cụ khác và hóa đơn trong phần mềm kế toán. Trả lời "chúng ta đang ở đâu?" có nghĩa là mở bốn tab.
Nếu không có lời nhắc gắn liền với khách hàng, việc đòi nợ là một công việc thủ công bạn làm muộn, vụng về, hoặc không làm gì cả.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Thêm khách hàng tiềm năng với thông tin liên hệ, nguồn khách hàng tiềm năng và các trường tùy chỉnh, và giữ luồng email bên cạnh nó. Các biểu mẫu tiếp nhận công khai và theo dõi yêu cầu được bao gồm trong mọi gói.
Xây dựng đề xuất từ danh mục dịch vụ của bạn và chia sẻ một liên kết. Khách hàng xem, chấp nhận và ký trực tuyến trên mọi gói.
Thiết lập các giai đoạn, nhiệm vụ và nhiệm vụ phụ trên bảng Kanban được liên kết với khách hàng, để việc thực hiện bắt đầu từ những gì đã thỏa thuận.
Chuyển đổi sự đồng ý thành hóa đơn, chia sẻ liên kết thanh toán và để lời nhắc email theo dõi các khoản quá hạn. Khách hàng thanh toán qua tài khoản Stripe của bạn.
Phạm vi sản phẩm
Các gói dành cho người làm nghề tự do
Giá thông thường$29$14.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 1 chỗ ngồi
Giá thông thường$74$37 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Cadet, cộng thêm
Giá thông thường$149$74.50 / tháng
Giá thành viên sáng lập cho 12 tháng đầu tiên của bạn
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Mọi thứ trong gói Voyager, cộng thêm
Ưu đãi thành viên sáng lập: Giảm 50% cho 12 tháng đầu tiên, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Dùng thử 14 ngày với thẻ, thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các gói.
Chuyển đổi & Tiết kiệm
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
CRM cho freelancer là phần mềm lưu trữ thông tin liên hệ, cuộc trò chuyện, đề xuất, dự án và hóa đơn của từng khách hàng ở một nơi, giúp doanh nghiệp một người theo dõi khách hàng tiềm năng và nhận thanh toán mà không cần ghi nhớ mọi thứ. Workspace369 kết nối các bước đó trên một bản ghi khách hàng thay vì chỉ lưu trữ danh bạ.
Chúng tôi đã xây dựng Workspace369 cho việc này, vì vậy chúng tôi đặt nó lên hàng đầu khi bạn muốn toàn bộ quy trình làm việc của khách hàng trong một nơi: hồ sơ khách hàng, báo giá khách hàng ký, dự án và hóa đơn, từ 29 đô la Mỹ/tháng. Nếu bạn chỉ cần danh sách liên hệ, một CRM đơn giản hơn sẽ phù hợp; nếu bạn chủ yếu tính phí theo giờ, hãy bao gồm thời gian lập hóa đơn trong bài kiểm tra của bạn, có trên mọi gói.
Cadet có giá $29/tháng cho một người dùng và bao gồm hồ sơ khách hàng, báo giá có chữ ký và đặt cọc khi chấp nhận, dự án, công việc, hóa đơn và tối đa 3 quy trình tự động hóa email đang hoạt động. Voyager có giá $74/tháng cho hai người dùng và bổ sung hộp thư đến chung, SMS và cuộc gọi. Specialist có giá $149/tháng cho mười người dùng và bổ sung đặt lịch trực tuyến và chi phí. Thanh toán hàng năm giúp tiết kiệm 20%.
Có. Trên mọi gói, khách hàng mở một liên kết công khai để xem, chấp nhận và ký đề xuất, và một liên kết thanh toán để thanh toán hóa đơn. Họ không cần đăng nhập Workspace369.
Có. Nhập khách hàng từ tệp CSV, sau đó tạo lại các đề xuất đang mở và hóa đơn chưa thanh toán. Đừng giả định các thỏa thuận đã ký, tự động hóa hoặc phương thức thanh toán đã lưu sẽ tự động chuyển từ công cụ khác.
Không. Workspace369 không phải là một thị trường freelancer. Nó tổ chức các khách hàng tiềm năng và khách hàng bạn có, sau đó kết nối đề xuất, thực hiện và thanh toán với họ.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Xem
