CRM tốt nhất cho người làm nghề tự do năm 2026: từ yêu cầu đến hóa đơn đã thanh toán

CRM cho freelancer là gì (và không phải là gì)

CRM cho freelancer là hồ sơ khách hàng theo dõi công việc. Nó lưu trữ khách hàng đến từ đâu, bạn đã đề xuất gì và họ đã chấp nhận gì, những gì đang trong quá trình xử lý, những gì đã được nói và họ nợ bao nhiêu. Nó không phải là một quy trình bán hàng được xây dựng để dự báo hạn ngạch, và nó không chỉ là một danh bạ. Nếu một công cụ lưu trữ danh bạ nhưng để đề xuất, dự án và hóa đơn cho ba ứng dụng khác, bạn vẫn sẽ phải tự mình tổng hợp lại thông tin mỗi thứ Hai.

Chúng tôi đã so sánh các CRM này như thế nào

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá nhập cho một người, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 14 tháng 10 năm 2026.
2. Phạm vi từ yêu cầu đến hóa đơn trên gói đó: đề xuất, hợp đồng hoặc ký kết, dự án, hóa đơn và thanh toán trực tuyến.
3. Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập, vì khách hàng tự kiểm tra trạng thái sẽ tiết kiệm email nhất.
4. Giới hạn cứng trên gói nhập: khách hàng, dự án, chỗ làm việc hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ hoặc độ tin cậy, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một freelancer muốn toàn bộ chu kỳ khách hàng trong một công cụ.

Các CRM tốt nhất cho freelancer vào năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho freelancer muốn CRM, dự án, cổng thông tin và lập hóa đơn trong một nơi

Workspace369 kết nối hồ sơ khách hàng với đề xuất mà khách hàng chấp nhận và ký bằng liên kết, các dự án có bảng tác vụ, cổng thông tin khách hàng riêng tư, theo dõi thời gian, hóa đơn và thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe. Tất cả những điều đó đều có trên Cadet, 29 đô la một tháng cho một người (23,25 đô la một tháng thanh toán hàng năm), cùng với các biểu mẫu tiếp nhận công khai, hóa đơn định kỳ và tiền đặt cọc được thu khi đề xuất được chấp nhận. Ảnh chụp màn hình ở trên là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet chạy tối đa 5 dự án đang hoạt động và một chỗ làm việc; Voyager (74 đô la một tháng cho hai chỗ làm việc) loại bỏ giới hạn dự án và thêm hộp thư đến chia sẻ, SMS và cuộc gọi. Lên lịch trực tuyến và các gói thanh toán bắt đầu từ Specialist (149 đô la một tháng). Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: freelancer và studio đơn lẻ có tuần làm việc bận rộn với việc sao chép chi tiết giữa CRM, ứng dụng dự án và công cụ lập hóa đơn.

2. HoneyBook, tốt nhất cho quy trình đề xuất, hợp đồng và thanh toán

Trang giá của HoneyBook liệt kê các đề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, hóa đơn và cổng khách hàng trên mọi gói, với Starter giá 29 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm. Nó cung cấp bản dùng thử 30 ngày và cho biết không cần thẻ. Nó được xây dựng dựa trên quy trình đặt chỗ của một doanh nghiệp sáng tạo hoặc dịch vụ: yêu cầu, đề xuất, hợp đồng, thanh toán. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, hãy mong đợi các bước yêu cầu, đề xuất và hóa đơn sẽ diễn ra tự nhiên trong quy trình của HoneyBook; kiểm tra xem bước dự án đi được bao xa trước khi bạn dựa vào nó để giao hàng.

Hạn chế: Starter không có trình lập lịch hoặc tự động hóa và cho phép hai biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang hoạt động; việc thêm thành viên nhóm bắt đầu từ Essentials. Theo dõi thời gian không được liệt kê và giao dự án nhẹ hơn một công cụ bảng tác vụ.

Tốt nhất cho: nhiếp ảnh gia, người lập kế hoạch và nhà thiết kế có công việc chính là biến các yêu cầu thành các đặt chỗ đã ký và đã thanh toán.

3. Dubsado, tốt nhất cho việc onboarding nặng về biểu mẫu với ngân sách hàng năm

Dubsado định giá hàng năm: Starter là 335 đô la một năm và Premier là 525 đô la một năm, với bản dùng thử 21 ngày truy cập Premier và không cần thẻ, theo trang giá của nó. Cả hai gói đều bao gồm lập hóa đơn và cổng thông tin khách hàng, và tối đa ba người dùng bổ sung miễn phí. Nếu bạn chạy thử nghiệm một khách hàng, Starter bao gồm các bước hóa đơn và cổng thông tin trên giấy, nhưng một đề xuất mà khách hàng chấp nhận bằng liên kết cần Premier, vì vậy hãy dùng thử Premier và định giá Premier. Điểm mạnh của nó là chiều sâu của các biểu mẫu: bảng câu hỏi, thu thập khách hàng tiềm năng và onboarding.

Hạn chế: Starter chỉ có một biểu mẫu khách hàng tiềm năng và không có đề xuất công khai, quy trình làm việc hoặc lên lịch nâng cao; những tính năng đó cần có Premier. Không có ghi nhận thời gian.

Tốt nhất cho: freelancer có quy trình onboarding có thể lặp lại, những người sẵn sàng xây dựng biểu mẫu và quy trình làm việc một lần và thanh toán hàng năm.

4. Plutio, tốt nhất cho gói dành cho người dùng đơn lẻ bao gồm mọi thứ với ít khách hàng

Trang giá của Plutio liệt kê các đề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, hóa đơn, dự án, cổng khách hàng, lên lịch và theo dõi thời gian trên mọi gói. Core có giá 19 đô la mỗi tháng (khoảng 15 đô la khi thanh toán hàng năm), với bản dùng thử 7 ngày và không yêu cầu thẻ. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, mọi bước đều được liệt kê trên Core. Câu hỏi là giới hạn: đếm số khách hàng hoạt động của bạn trong năm qua trước khi bạn cam kết, vì khách hàng hoạt động thứ mười có nghĩa là bạn phải nâng cấp gói.

Hạn chế: Core chỉ dành cho người dùng đơn lẻ, không có người đóng góp và giới hạn ở 9 khách hàng đang hoạt động. Sau thời gian dùng thử, bạn có thể xem dữ liệu nhưng không thể tạo dự án hoặc gửi hóa đơn mà không có gói.

Tốt nhất cho: một freelancer đơn lẻ với danh sách khách hàng nhỏ, ổn định, người muốn có mọi mô-đun ngay từ đầu.

5. Moxie, tốt nhất với mức giá thấp nhất bao gồm cả lập hóa đơn

Moxie Starter có giá 12 đô la mỗi tháng, hoặc 10 đô la khi thanh toán hàng năm, và trang giá của nó liệt kê các đề xuất, hóa đơn, dự án, lên lịch và theo dõi thời gian từ Starter. Trang giá của nó đề cập đến bản dùng thử 14 ngày; các điều khoản thẻ không được nêu rõ. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, các bước từ yêu cầu đến hóa đơn được liệt kê từ Starter, nhưng khách hàng không có cổng để kiểm tra tiến độ, vì vậy các cập nhật trạng thái vẫn ở trong email cho đến khi bạn chuyển sang Pro. Kiểm tra giá Pro trước khi bạn lên kế hoạch phát triển vào đó.

Hạn chế: cổng thông tin khách hàng, tên miền tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc bắt đầu từ Pro, vì vậy gói rẻ nhất sẽ khiến khách hàng phải gửi email cho bạn để biết tình trạng.

Tốt nhất cho: freelancer mới muốn đề xuất, dự án và hóa đơn với chi phí hàng tháng thấp nhất và chưa cần cổng khách hàng.

6. Bonsai, tốt nhất cho freelancer dẫn đầu bằng hợp đồng, muốn định giá theo người dùng

Bonsai định giá theo người dùng: Basic là 15 đô la một tháng (9 đô la thanh toán hàng năm), và Essentials, nơi bắt đầu đề xuất, hợp đồng, lập hóa đơn, lên lịch và cổng thông tin khách hàng, là 25 đô la một tháng (19 đô la thanh toán hàng năm). Bản dùng thử là 7 ngày, vì vậy hãy thiết lập khách hàng thử nghiệm của bạn trước khi bắt đầu. Nếu bạn chạy thử nghiệm một khách hàng, hãy dùng thử Essentials thay vì Basic, vì Basic không thể gửi đề xuất hoặc hóa đơn. Định giá theo người: mỗi thành viên nhóm bạn thêm vào là một chỗ ngồi khác với cùng một mức giá theo người.

Hạn chế: Basic bao gồm các dự án và theo dõi thời gian nhưng không bao gồm lập hóa đơn hoặc đề xuất, vì vậy hầu hết các freelancer cần Essentials. Tích hợp và xóa thương hiệu cần Premium.

Tốt nhất cho: freelancer dẫn đầu bằng hợp đồng và muốn thêm thành viên nhóm từng chỗ làm việc một.

7. HubSpot CRM miễn phí, tốt nhất cho việc theo dõi liên hệ và giao dịch miễn phí

CRM miễn phí của HubSpot không hết hạn và không yêu cầu thẻ, với tối đa 2 người dùng và 1.000 liên hệ, cộng với báo giá bán hàng, nhiệm vụ, lên lịch cuộc họp và liên kết thanh toán, theo trang sản phẩm của họ. Starter được liệt kê ở mức 15 đô la mỗi chỗ ngồi mỗi tháng. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, việc thu hút khách hàng tiềm năng, ghi lại email và gửi báo giá sẽ phù hợp với CRM miễn phí; dự án, hóa đơn và thanh toán một phần cần các công cụ khác. Điều đó làm cho nó trở thành một khởi đầu miễn phí tốt cho việc theo dõi khách hàng tiềm năng và một lựa chọn yếu cho việc chạy giao hàng và thanh toán.

Hạn chế: trang sản phẩm không liệt kê lập hóa đơn, hợp đồng có chữ ký điện tử hoặc cổng thông tin khách hàng trên gói miễn phí, vì vậy việc gửi và thanh toán được thực hiện bởi các công cụ khác.

Tốt nhất cho: freelancer chủ yếu cần ghi nhớ khách hàng tiềm năng và theo dõi, và đã có sẵn công cụ lập hóa đơn.

So sánh song song

CRM nào phù hợp với doanh nghiệp freelancer của bạn?

Chạy thử nghiệm một khách hàng trong thời gian dùng thử

Danh sách tính năng trông giống nhau. Thực hiện một yêu cầu hư cấu cho đến khi có hóa đơn đã thanh toán trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Thu thập yêu cầu và ghi lại nguồn khách hàng tiềm năng.
2. Gửi một đề xuất với hai dòng mục và chấp nhận nó bằng liên kết với tư cách là "khách hàng".
3. Biến đề xuất được chấp nhận thành một dự án với ba tác vụ.
4. Ghi lại một email từ khách hàng vào bản ghi.
5. Gửi hóa đơn đầu tiên và ghi nhận một khoản thanh toán một phần.
6. Một ngày sau, tìm mọi thứ bằng cách tìm kiếm tên khách hàng.

Đếm số lần bạn chuyển tab hoặc nhập lại chi tiết. Số đếm đó là một tín hiệu mua tốt hơn bất kỳ bảng nào, kể cả những bảng trên.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn có một vài khách hàng ổn định và việc lập hóa đơn đã hoạt động, bảng tính cộng với lịch có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang CRM khi các yêu cầu bắt đầu giảm, khi bạn không thể nói ai nợ bạn tiền mà không kiểm tra hai ứng dụng, hoặc khi khách hàng hỏi về điều gì đó bạn đã đồng ý ba tháng trước và bạn phải đào bới để tìm nó. Nếu bạn làm việc một mình trên nhiều loại hình kinh doanh, CRM tốt nhất cho doanh nghiệp siêu nhỏ hướng dẫn bao gồm trường hợp đó, và trang CRM cho người làm nghề tự do chứa thông tin chi tiết về gói của Workspace369.

Bất kể công cụ nào bạn dùng thử, hãy hoàn thành một chu kỳ khách hàng đầy đủ với dữ liệu demo trước khi bạn nhập khách hàng thực, và xác nhận bạn có thể xuất hồ sơ của mình nếu bạn rời đi. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.