CRM dành cho họa sĩ thiết kế

CRM dành cho Họa sĩ thiết kế với Quy trình làm việc Sửa đổi Bố cục

Các nhà thiết kế đồ họa yêu cầu tài liệu rõ ràng khi khách hàng yêu cầu các định dạng mới sau khi phê duyệt danh sách sản phẩm bàn giao ban đầu. Workspace369 theo dõi hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, tệp và hóa đơn để xử lý các sửa đổi phạm vi. Việc tạo tác phẩm nghệ thuật và các tệp nguồn vẫn nằm trong phần mềm thiết kế của bạn, trong khi Workspace369 quản lý công việc của khách hàng xung quanh chúng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho họa sĩ thiết kế bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "soạn thảo đề xuất thiết kế ban đầu" đến "điều chỉnh hóa đơn cho phạm vi thiết kế mở rộng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong sản xuất thiết kế đồ họa

Các yêu cầu định dạng không được ghi lại sau khi ký duyệt đề xuất

Khi một khách hàng thiết kế yêu cầu các định dạng mới sau khi phê duyệt danh sách sản phẩm bàn giao ban đầu, các nhà thiết kế thường bắt đầu kết xuất các tệp mà không cập nhật các cơ sở hành chính. Nếu không ghi lại những thay đổi này trong hồ sơ khách hàng hoặc cập nhật các tác vụ đang hoạt động, studio sẽ mất dấu phạm vi. Điều này tạo ra khoảng trống giữa những gì ban đầu được nêu trong các đề xuất của khách hàng và các tệp cuối cùng được bàn giao, dẫn đến chi phí thiết kế chưa thanh toán và kỳ vọng không khớp.

Phản hồi bố cục phân tán trên các kênh không được liên kết

Các yêu cầu thay đổi thiết kế thường đến qua tin nhắn văn bản rời rạc, bình luận trên công cụ thiết kế và email. Khi các cuộc trò chuyện của khách hàng không được liên kết trực tiếp với dự án thiết kế đồ họa hoặc các tác vụ cụ thể, các nhà thiết kế sẽ bỏ lỡ các yêu cầu định dạng quan trọng. Sự phân mảnh này buộc các nhà điều hành studio phải tự mình tìm kiếm qua nhiều luồng giao tiếp để xác minh xem khách hàng có yêu cầu tài sản vector, PNG trong suốt sẵn sàng cho web hay PDF sẵn sàng để in hay không.

Liên kết tài sản không khớp và thiếu tệp thiết kế

Các nhà thiết kế đồ họa gặp khó khăn trong việc duy trì các đường dẫn phân phối tệp sạch sẽ khi các tài sản cuối cùng được lưu trữ trên ổ đĩa cá nhân và máy cục bộ. Nếu không có một nơi dành riêng cho các tệp cuối cùng bên trong cổng thông tin khách hàng, khách hàng sẽ mất dấu bố cục cuối cùng của họ. Điều này dẫn đến các yêu cầu gửi lại tài sản lặp đi lặp lại, buộc các nhà thiết kế phải tạm dừng công việc sáng tạo đang hoạt động để tìm kiếm các tệp lịch sử mà khách hàng có thể truy cập trực tiếp.

Công việc thiết kế ngoài phạm vi bị thiếu trong hóa đơn

Việc thêm các kích thước bố cục hoặc định dạng tệp bổ sung yêu cầu sửa đổi hồ sơ thanh toán. Nếu studio không kết nối các nhiệm vụ dự án đã cập nhật với các hóa đơn chưa thanh toán, thời gian sản xuất bổ sung sẽ không được lập hóa đơn. Các nhà thiết kế đồ họa thường cung cấp các biến thể tệp bổ sung như một sự ưu ái đơn giản vì việc cập nhật hệ thống thanh toán thủ công mất quá nhiều thời gian, trực tiếp làm giảm lợi nhuận của các gói thiết kế cốt lõi của studio sáng tạo.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Workspace369 xử lý quy trình làm việc của khách hàng thiết kế đồ họa như thế nào

01

Soạn thảo đề xuất thiết kế ban đầu

Quy trình bắt đầu bằng việc tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng và soạn thảo một đề xuất chi tiết. Trong đề xuất này, nhà thiết kế đồ họa liệt kê mọi định dạng tệp cụ thể, kích thước bố cục và các biến thể tài sản được bao gồm trong phí trọn gói. Bạn lên lịch buổi khám phá thương hiệu ban đầu bằng công cụ lên lịch tích hợp, đảm bảo khách hàng xác nhận tất cả các yêu cầu giao hàng kỹ thuật trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất bố cục sáng tạo hoặc tạo tài sản nào.

02

Thiết lập dự án thiết kế và các nhiệm vụ

Sau khi khách hàng chấp nhận đề xuất, nhà thiết kế đồ họa sẽ chuyển đổi phạm vi công việc đã thỏa thuận thành một dự án đang hoạt động. Trong dự án này, bạn lập kế hoạch các tác vụ rõ ràng cho bảng tâm trạng, bản phác thảo ý tưởng, tinh chỉnh bố cục và chuẩn bị tài sản cuối cùng. Mỗi tác vụ chứa hướng dẫn ghi lại các thay đổi định dạng trong bản tóm tắt, vì vậy các thay đổi phạm vi công việc vẫn hiển thị với toàn bộ studio.

03

Ghi lại các cuộc trò chuyện sửa đổi và yêu cầu tệp

Khi một khách hàng thiết kế yêu cầu các định dạng mới sau khi phê duyệt danh sách sản phẩm bàn giao ban đầu, người vận hành sẽ ghi lại giao tiếp trong các cuộc trò chuyện. Bạn ngay lập tức tạo một tác vụ mới trong dự án để giải quyết các định dạng bổ sung. Người vận hành cập nhật hồ sơ khách hàng để hiển thị phạm vi mở rộng, đảm bảo rằng bất kỳ sửa đổi nào đối với danh sách bàn giao đều được ghi lại bằng văn bản trước khi bất kỳ quá trình kết xuất bổ sung nào diễn ra.

04

Chia sẻ các tệp bố cục cuối cùng qua cổng thông tin khách hàng

Sau khi hoàn thành các định dạng tệp bổ sung trong các công cụ thiết kế bên ngoài của bạn, bạn tải các tệp cuối cùng lên phần tệp dự án (tệp đính kèm bắt đầu trên Specialist). Nhà thiết kế thông báo cho khách hàng thông qua cổng khách hàng, cấp cho họ quyền truy cập trực tiếp để tải xuống các tệp vector và bố cục đã hoàn thành của họ. Điều này giữ cho việc giao hàng cuối cùng được tổ chức và giúp khách hàng theo dõi tài sản của họ.

05

Điều chỉnh hóa đơn cho phạm vi thiết kế mở rộng

Để hoàn tất quy trình làm việc, người vận hành xem xét các cuộc trò chuyện đã ghi lại và các nhiệm vụ đã hoàn thành so với đề xuất ban đầu. Nếu khách hàng yêu cầu các định dạng bổ sung ngoài thỏa thuận ban đầu, bạn sẽ tạo hóa đơn cập nhật phản ánh chi phí thiết kế và kết xuất bổ sung. Người vận hành gửi hóa đơn trực tiếp cho khách hàng bằng nền tảng, giúp studio thiết kế đồ họa nhận được khoản bồi thường thích đáng cho phạm vi dự án mở rộng.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các nhà thiết kế đồ họa

  • Một nhân viên vận hành có thể tải lên thành công một bố cục PDF thử nghiệm vào phần tệp, liên kết nó với một hồ sơ khách hàng cụ thể và xác minh khả năng hiển thị của nó trong cổng thông tin khách hàng.
  • Hệ thống cho phép nhà thiết kế tạo một nhiệm vụ mới được gắn nhãn để hiển thị thêm định dạng và liên kết trực tiếp nhiệm vụ đó với một dự án đang hoạt động sau khi đề xuất ban đầu được ký.
  • Người dùng có thể ghi lại yêu cầu của khách hàng mô phỏng cho một tài sản SVG bổ sung trong các cuộc trò chuyện và xác minh rằng văn bản được ghi lại trong hồ sơ khách hàng đó.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho công việc khách hàng thiết kế đồ họa

Làm thế nào để quản lý các tệp nguồn vector và phiên bản tác phẩm nghệ thuật trong Workspace369?

Giữ bản quyền tác phẩm nghệ thuật và các tệp nguồn đang làm việc trong phần mềm thiết kế của bạn. Workspace369 xử lý khía cạnh kinh doanh của studio của bạn: hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, hóa đơn và, từ Specialist, các tệp đính kèm được phiên bản hóa. Bạn tải lên các sản phẩm bàn giao cuối cùng để khách hàng truy cập thay vì các tệp nguồn đang làm việc.

Tôi có thể gửi các tùy chọn bố cục đã cập nhật cho khách hàng thông qua nền tảng không?

Có. Bạn có thể tải lên các bản tóm tắt chiến lược dưới dạng tệp trong hồ sơ dự án cụ thể. Khách hàng truy cập các tài liệu này thông qua cổng thông tin khách hàng và cung cấp phản hồi qua các cuộc trò chuyện tích hợp. Điều này giữ cho tất cả các sửa đổi và phê duyệt được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng thay vì bị phân tán trên các ứng dụng trò chuyện bên ngoài.

Tôi nên làm gì nếu khách hàng yêu cầu một định dạng tệp hoàn toàn mới giữa dự án?

Khi khách hàng thiết kế yêu cầu các định dạng mới sau khi phê duyệt danh sách sản phẩm bàn giao ban đầu, bạn nên ghi lại yêu cầu trong các cuộc trò chuyện. Tiếp theo, tạo một nhiệm vụ cụ thể cho công việc kết xuất bổ sung trong dự án và điều chỉnh hóa đơn cuối cùng của bạn để phản ánh lao động thiết kế và sản xuất bổ sung cần thiết.

Nền tảng giúp tôi theo dõi các thời hạn dự án thiết kế như thế nào?

Bạn có thể sử dụng tính năng lập lịch để đặt các mốc quan trọng và lập kế hoạch các thời hạn cá nhân bằng cách sử dụng các nhiệm vụ trong mỗi dự án thiết kế. Điều này giúp tiến độ dự án hiển thị với toàn bộ studio. Bạn cũng có thể chia sẻ các mốc thời gian này trực tiếp với khách hàng bằng cổng thông tin khách hàng tích hợp.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.