Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho chuyên viên sắp xếp nhà

CRM dành cho Chuyên viên sắp xếp nhà Quản lý thay đổi phạm vi giữa dự án

Các nhà trang trí nhà thường gặp phải các đại lý bất động sản hoặc chủ nhà sửa đổi thời gian lắp đặt hoặc thêm phòng sau khi ký thỏa thuận ban đầu. Workspace369 cho phép bạn cập nhật hồ sơ khách hàng, phát hành Đề xuất đã sửa đổi, điều chỉnh các nhiệm vụ dự án và phát hành hóa đơn cuối cùng từ một nơi. Mọi thay đổi phạm vi đều nằm trên hồ sơ dự án, và từ Specialist, việc theo dõi hàng tồn kho giữ cho hàng tồn kho đồ đạc của bạn trong cùng một hệ thống.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho chuyên viên sắp xếp nhà bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "bắt đầu hồ sơ khách hàng" đến "xuất hóa đơn cuối cùng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát Hành chính trong các Dự án Sắp xếp Nhà cửa

Các sửa đổi phạm vi không được ghi lại

Khi khách hàng bất động sản yêu cầu thêm một khu vực sinh hoạt hoặc phòng ngủ để dàn dựng qua điện thoại, thay đổi bằng lời nói thường bị bỏ sót trong tệp dự án. Nếu không cập nhật hồ sơ khách hàng ngay lập tức, các thành viên trong nhóm sẽ dựa vào các tệp lỗi thời trong quá trình thiết lập. Workspace369 cho phép người điều phối ghi lại các cuộc trò chuyện này trực tiếp vào hồ sơ khách hàng, đảm bảo hồ sơ dự án khớp với thỏa thuận bằng lời nói mới trước khi các thành viên trong nhóm bắt đầu lên lịch vận chuyển.

Lịch trình Lắp đặt không khớp

Việc mở cửa chậm trễ buộc những người dàn dựng nhà phải thay đổi ngày lắp đặt nhanh chóng. Nếu những thay đổi về lịch trình không được điều chỉnh thủ công trong các dự án đang hoạt động, các đội dàn dựng sẽ đến các bất động sản vẫn đang được sơn hoặc làm sạch. Bạn có thể cập nhật các sự kiện lịch và giao các nhiệm vụ mới cho người điều phối, để dòng thời gian dự án phản ánh tình trạng sẵn sàng thực tế của bất động sản.

Đề xuất Khách hàng Hết hạn

Chấp nhận một đề xuất dàn dựng ràng buộc số lượng phòng ban đầu, nhưng các bổ sung sau đó yêu cầu sửa đổi thủ công. Nếu người dàn dựng không phát hành Đề xuất sửa đổi, hóa đơn cuối cùng sẽ mâu thuẫn với thỏa thuận ban đầu. Người dàn dựng nhà đất soạn thảo một đề xuất sửa đổi trong Workspace369 cho các phòng bổ sung, và chủ sở hữu bất động sản phê duyệt và ký điện tử các điều khoản cập nhật trực tuyến.

Sai lệch Hóa đơn

Các dự án dàn dựng thay đổi phạm vi giữa chừng thường bị chậm thanh toán vì hóa đơn cuối cùng không khớp với các phòng được dàn dựng thực tế. Khi phạm vi tăng lên, chi tiết thanh toán phải thay đổi theo. Workspace369 chuyển đổi đề xuất đã sửa đổi thành hóa đơn cùng với hồ sơ dự án của bạn, vì vậy các dòng mục khớp với các nhiệm vụ dự án đã sửa đổi trước khi hóa đơn cuối cùng được gửi cho khách hàng.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc dự án dàn dựng

01

Khởi tạo hồ sơ khách hàng

Bắt đầu bằng cách nhập chi tiết đại lý bất động sản hoặc chủ sở hữu tài sản vào hồ sơ khách hàng. Ghi lại địa chỉ tài sản, ngày danh sách mục tiêu và các yêu cầu ban đầu về phòng trực tiếp trong bản tóm tắt. Hồ sơ này đóng vai trò là cơ sở cho tất cả các cuộc trò chuyện, tệp và mục lập lịch trong tương lai, đảm bảo rằng bất kỳ ai xem lại lịch sử dự án đều có thể thấy các tham số tài sản ban đầu trước khi bất kỳ thay đổi phạm vi nào xảy ra.

02

Soạn thảo Đề xuất Ban đầu

Tạo các Đề xuất chi tiết liệt kê các phòng cụ thể cần được dàn dựng, chẳng hạn như phòng khách chính, khu vực ăn uống và phòng ngủ chính. Tải lên các tệp bố trí bất động sản trực tiếp vào hồ sơ đề xuất. Sau khi soạn thảo, gửi đề xuất cho khách hàng để phê duyệt và ký điện tử, cung cấp một bản ghi rõ ràng về phạm vi ban đầu và cấu trúc giá đã thỏa thuận trước khi bất kỳ đồ nội thất nào được phân bổ hoặc lên lịch.

03

Thiết lập Nhiệm vụ Dự án

Chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành một dự án đang hoạt động. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ chuẩn bị bất động sản, thiết kế dàn dựng và dọn dẹp cuối cùng. Giao các nhiệm vụ cụ thể cho nhóm của bạn và thiết lập ngày lên lịch cho việc lắp đặt ban đầu. Bước này thiết lập dòng thời gian hoạt động trong hệ thống, liên kết tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo trực tiếp với dự án bất động sản cụ thể.

04

Sửa đổi Phạm vi và Lịch trình

Khi khách hàng yêu cầu thay đổi ngày và thêm một phòng bổ sung, người điều phối cập nhật hồ sơ khách hàng và ghi lại chi tiết cuộc trò chuyện. Điều chỉnh lịch lập lịch để phản ánh ngày lắp đặt mới. Soạn thảo các Đề xuất sửa đổi phản ánh phạm vi phòng bổ sung và cập nhật các nhiệm vụ dự án để bao gồm thiết lập dàn dựng bổ sung, đảm bảo tất cả các tệp dự án vẫn chính xác.

05

Phát hành Hóa đơn Cuối cùng

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt dàn dựng, xem lại các nhiệm vụ và tệp dự án đã cập nhật để xác nhận phạm vi cuối cùng. Tạo hóa đơn phản ánh chính xác các dòng mục đề xuất đã sửa đổi, bao gồm bất kỳ khoản phí phòng bổ sung nào. Gửi hóa đơn trực tiếp qua hệ thống, đảm bảo cổng khách hàng phản ánh giao dịch đã hoàn thành và hồ sơ tài chính khớp với các điều chỉnh được thực hiện trong dự án.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các nhà trang trí nhà cửa

  • Một người thử nghiệm có thể thay đổi ngày cài đặt trên lịch và xem ngày đã cập nhật trong chế độ xem cổng thông tin khách hàng.
  • Đề xuất sửa đổi hiển thị chính xác các hạng mục phạm vi phòng bổ sung cùng với các tham số dàn dựng ban đầu trong các tệp dự án đang hoạt động.
  • Hóa đơn cuối cùng khớp chính xác với các nhiệm vụ dự án đã cập nhật và tài liệu hóa đơn xuất hiện trong hồ sơ khách hàng.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí xác minh cho Thay đổi Phạm vi

Workspace369 có thể theo dõi mức tồn kho đồ nội thất vật lý của chúng tôi không?

Workspace369 bao gồm theo dõi tồn kho, điều chỉnh kho và cảnh báo hết hàng từ gói Specialist. Thiết lập các đơn vị sản phẩm thực của bạn và kiểm tra việc phân bổ và điều chỉnh với kho mẫu; kết nối kho hoặc cửa hàng trực tuyến thông qua webhooks và API.

Làm thế nào để xử lý sự thay đổi đột ngột về ngày dàn dựng?

Mở dự án dàn dựng có liên quan trong Workspace369 và di chuyển ngày lắp đặt trên lịch. Sau đó thêm ghi chú vào các cuộc trò chuyện và cập nhật các tác vụ dự án, và một quy trình tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi thông báo nội bộ cho nhóm về sự thay đổi dòng thời gian.

Khách hàng có thể tự xem các đề xuất dàn dựng đã sửa đổi của họ không?

Có. Khi bạn cập nhật Đề xuất để phản ánh sự thay đổi về phạm vi phòng, bạn có thể cung cấp tài liệu mới trong cổng thông tin khách hàng. Các đại lý bất động sản hoặc chủ sở hữu có thể đăng nhập vào cổng thông tin để xem lại các điều khoản đã sửa đổi, các tác vụ dự án và ngày lên lịch mà bạn đã xuất bản.

Hệ thống có tự động giao nhiệm vụ cho đội ngũ dàn dựng không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi yêu cầu gói có tính năng thoại. Các lần chạy thử nghiệm mô phỏng và nhật ký thực thi hiển thị chính xác những gì quy trình làm việc sẽ thực hiện với một dự án dàn dựng mẫu.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo